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Der Bericht über den Fortschritt in Einblicken gibt Ihnen die Möglichkeit, den Fortschritt des Deals durch die einzelnen Phasen innerhalb des angegebenen Zeitrahmens zu verfolgen, s dass Sie sehen können, wie gut Ihre Deals durch Ihren Vertriebszyklus verlaufen sind.

Erstellen Ihres Fortschrittsberichts

Um einen Fortschrittsbericht zu erstellen, gehen Sie zu Fortschritt > Einblicke, klicken Sie auf das Pluszeichen '+' neben Berichte und wählen Sie Deal > Fortschritt.

Ihren Fortschrittsbericht einsehen

Der Fortschrittsbericht enthält standardmäßig die folgenden Filter:

• Datum, an dem der Deal in die Phase eingetreten ist, liegt in diesem Jahr
• Pipeline ist (Ihre Standard-Pipeline)
  

Sie können jederzeit Filter entsprechend den Daten, die Sie sehen möchten, anpassen oder hinzufügen. Die Bedingung Datum des Eintritts in die Phase ist vorgegeben, da es als Standardfeld für die Bestimmung des Dealfortschritts benötigt wird.

Wie wird der Fortschritt gemessen?

Wenn Sie sich für die Messung nach Anzahl der Deals entscheiden, sehen Sie die Anzahl der Deals, die im ausgewählten Zeitrahmen in jede Phase eingetreten sind. Sie können auch andere Messgrößen für den Dealfortschritt wie den Dealwert und den gewichteten Dealwert auswählen. Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Spalten fahren, wird die Aufschlüsselung des Feldes, nach dem Sie segmentieren möchten, angezeigt.

Die Anzahl der Deals, die in die jeweilige Phase eingetreten sind, umfasst auch Deals, die diese Phase übersprungen haben, während sie zu einer zukünftigen Phase übergegangen sind. Wenn z.B. ein Deal in dem gewählten Zeitrahmen von Phase zwei direkt zu Phase fünf übergegangen ist, wird es als in Phase drei, vier und fünf eingetreten angezeigt.

Anpassen Ihres Fortschrittsberichts

Die Berichte in Einblicke bieten eine große Flexibilität bei der Anpassung Ihrer Berichte an die Daten, die Sie sehen möchten. Der Fortschrittsbericht zeigt Ihnen immer das Feld für die begonnene Phase, da es wichtig ist zu wissen, wohin Ihre Deals voranschreiten, aber Sie können die Art und Weise, wie Sie diese Daten sehen möchten, auf verschiedene Weise gruppieren.

Messen nach (y-Achse)

Sie können auf der linken Seite des Diagramms das Feld auswählen, an dem Sie Ihre Deals messen möchten.

• Geschäftswert
• Gewichteter Wert des Deals
• Anzahl der Deals
• Anzahl der Produkte
• Produktwert
• Beliebige numerische oder monetäre benutzerdefinierte Felder

Ansicht nach (x-Achse)

Die Ansicht nach ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten nach einem bestimmten Feld in Ihrem Pipedrive-Account zu gruppieren. Sie können sowohl nach verschiedenen standardmäßigen Pipedrive-Feldern als auch nach beliebigen benutzerdefinierten Feldern der folgenden Typen gruppieren:

• Benutzer
• Datum
• Einzeloption
• Mehrfachoption
• Organisation
• Kontakt
  
  

Da dieser Bericht den Fortschritt in der Pipeline misst, wird der Filter Segmentiert nach auf In die Phase eingegangen festgelegt, um die Aufschlüsselung nach Phasen anzuzeigen. Wenn Sie die Ansicht nach In die Phase eingegeben wählen, wird kein Segment angewendet.

Segmentieren nach

Die Option Segmentieren nach ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten innerhalb der Spalten weiter zu unterteilen. Sie können sowohl nach verschiedenen standardmäßigen Pipedrive-Feldern als auch nach beliebigen benutzerdefinierten Feldern der folgenden Typen gruppieren:

• Benutzer
• Einzeloption
• Organisation
• Kontakt

Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Team teilen.