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Individuelle Anpassung Ihres Fortschrittberichts

Einblicke-Bericht: Deal-Fortschritt

JT
Jenny Takahara, 2. Juni 2025
Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren Einblicke-Berichte hängt von Ihrem abonnierten Plan ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.

Der Deal-Fortschrittbericht in den Einblicken ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung Ihrer Deals innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verfolgen und zu sehen, wie erfolgreich sich Ihre Deals durch Ihren Verkaufszyklus bewegen.

Erstellung Ihres Fortschrittsberichts

Um einen Deal-Fortschritt-Bericht zu erstellen, gehen Sie zu Einblicke und klicken Sie dann auf „+” > Deal > Fortschritt.

Hinweis: Mit der Einführung der Archivierungsoption für Deals und Leads werden sowohl archivierte als auch nicht archivierte Daten standardmäßig in den Berichten berücksichtigt. Wenn Sie einen der beiden Typen ausschließen möchten, passen Sie Ihre Ansicht mithilfe der verfügbaren Filteroptionen an.

Ihren Fortschrittbericht anzeigen

Hinweis: In den Fortschrittsberichten werden die aktuellsten Deal-Phasen verwendet, d. h. wenn ein Deal von Phase 2 zurück in Phase 1 verschoben wird, wird dieser Deal in der Phase 1 ausgewiesen.

Im Fortschrittsbericht werden standardmäßig die folgenden Filter verwendet:

  • Datum des Eintritts in die Phase > ist > dieses Jahr
  • Pipeline > ist > [Ihre standardmäßige Pipeline]

Sie können die Filter jederzeit an die Daten anpassen, die Sie sehen möchten, wobei die Bedingung Datum des Eintritts in die Phase fest vorgegeben ist, da sie für die Auswertung des Deal-Fortschritts erforderlich ist.

Wie wird der Deal-Fortschritt gemessen?

Hinweis: Der Gewinn eines Deals hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Deals in den Phasen, die übersprungen wurden.

Wenn Sie nach Anzahl der Deals messen, sehen Sie die Anzahl der Deals, die im ausgewählten Zeitraum in die jeweilige Phase eingetreten sind.

Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Spalten fahren, wird die Aufschlüsselung des Feldes, nach dem Sie segmentieren möchten, angezeigt.

Hinweis: Die Anzahl der Deals, die in eine Phase eingetreten sind, umfasst auch Deals, die diese Phase übersprungen haben und in eine nächste Phase übergegangen sind. Wenn ein Deal im ausgewählten Zeitraum beispielsweise direkt von der Phase zwei in die Phase fünf übergegangen ist, wird ein Eintritt in die Phasen drei, vier und fünf angezeigt.

Individuelle Anpassung Ihres Fortschrittberichts

Einblicke-Berichte bieten drei Metriken, die Sie zur Anzeige Ihrer Daten in Diagrammen verwenden können: Messen nach, Anzeigen nach und Segmentieren nach.

Messen nach (Y-Achse)

Auf der linken Seite des Diagramms können Sie das Feld auswählen, nach dem Sie Ihre Deals messen möchten.

Anzeigen nach (X-Achse)

Auf dem Ansicht nach-Tab können Sie Ihre Daten nach einem bestimmten Feld gruppieren, einschließlich Standard-, Datums- und bestimmten benutzerdefinierten Feldtypen:

  • Nutzer
  • Datum
  • Einzeloption
  • Mehrfachoption
  • Organisation
  • Kontakt

Segmentieren nach

Hinweis: Wenn Sie die Anzeige nach Eintritt in Phase wählen, wird kein Segment angewendet.

Dieser Tab ist fest mit Eintritt in Phase verknüpft, um die Aufschlüsselung nach Phasen anzuzeigen.

Nachdem Sie Ihren Fortschrittbericht erstellt haben, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder für Ihr Team freigeben.

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