Einblicke: Deal-Fortschritt

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021

Der Bericht über den Fortschritt in Einblicken gibt Ihnen die Möglichkeit, den Fortschritt des Deals durch die einzelnen Phasen innerhalb des angegebenen Zeitrahmens zu verfolgen, s dass Sie sehen können, wie gut Ihre Deals durch Ihren Vertriebszyklus verlaufen sind.


Erstellen Ihres Fortschrittsberichts

Um einen Fortschrittsbericht zu erstellen, gehen Sie zu Fortschritt > Einblicke, klicken Sie auf das Pluszeichen '+' neben Berichte und wählen Sie Deal > Fortschritt.

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Ihren Fortschrittsbericht einsehen

Hinweis: Im Bericht wird nur der letzte Phasenverlauf gezeigt. Wenn z.B. ein Deal in die Phase Demo übertragen und später wieder in die vorherige Phase zurückverschoben wird, dann wird dieser Deal im Fortschrittsbericht in der Phase Demo nicht angezeigt.


Der Fortschrittsbericht enthält standardmäßig die folgenden Filter:

  • Datum, an dem der Deal in die Phase eingetreten ist, liegt in diesem Jahr
  • Pipeline ist (Ihre Standard-Pipeline)


Sie können jederzeit Filter entsprechend den Daten, die Sie sehen möchten, anpassen oder hinzufügen. Das Datum des Eintritts in die Phase wird gesperrt, da es das Standardfeld ist, das zur Bewertung des Fortschritts benötigt wird.

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Wie wird der Fortschritt gemessen?

Wenn Sie sich für die Messung nach Anzahl der Deals entscheiden, sehen Sie die Anzahl der Deals, die im ausgewählten Zeitrahmen in jede Phase eingetreten sind. Andere Messgrößen für den Fortschritt wie der Deal-Wert und der nach Deal gewichtete Wert können ebenfalls ausgewählt werden. Wenn Sie den Mauszeiger über jede Spalte bewegen, wird die Aufschlüsselung des Feldes angezeigt, nach dem Sie segmentiert haben.

Die Anzahl der Deals, die in die jeweilige Phase eingetreten sind, umfasst auch Deals, die diese Phase übersprungen haben, während sie zu einer zukünftigen Phase übergegangen sind. Wenn z.B. ein Deal in dem gewählten Zeitrahmen von Phase zwei direkt zu Phase fünf übergegangen ist, wird es als in Phase drei, vier und fünf eingetreten angezeigt.

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Anpassen Ihres Fortschrittsberichts

Die Berichte in Einblicke bieten eine große Flexibilität bei der Anpassung Ihrer Berichte an die Daten, die Sie sehen möchten. Der Fortschrittsbericht zeigt Ihnen immer das Feld für die begonnene Phase, da es wichtig ist zu wissen, wohin Ihre Deals voranschreiten, aber Sie können die Art und Weise, wie Sie diese Daten sehen möchten, auf verschiedene Weise gruppieren.


Messen nach (y-Achse)

Sie können auf der linken Seite des Diagramms das Feld auswählen, an dem Sie Ihre Deals messen möchten.

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Ansicht nach (x-Achse)

Die Ansicht nach ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten nach einem bestimmten Feld in Ihrem Pipedrive-Account zu gruppieren. Sie können sowohl nach verschiedenen standardmäßigen Pipedrive-Feldern als auch nach beliebigen benutzerdefinierten Feldern der folgenden Typen gruppieren:

  • Nutzer
  • Datum
  • Einzeloption
  • Mehrfachoption
  • Organisation
  • Person

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Wenn Sie sich für eine Ansicht nach einer anderen als der Deal-Phase entscheiden, wird der Filter Segmentiert nach in der begonnenen Phase gesperrt, um die Aufschlüsselung nach Phase anzuzeigen.

Segmentieren nach

Die Option Segmentieren nach ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten innerhalb der Spalten weiter zu unterteilen. Sie können sowohl nach verschiedenen standardmäßigen Pipedrive-Feldern als auch nach beliebigen benutzerdefinierten Feldern der folgenden Typen gruppieren:

  • Nutzer
  • Einzeloption
  • Mehrfachoption
  • Organisation
  • Person

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Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Team teilen.

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