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Función ingresos recurrentes

JT
Jenny Takahara, 13 de octubre de 2021
Note: The Revenue forecast report is only available on Professional and Enterprise plans.


Si tu industria se centra en facturación recurrente o suscripciones la función Ingresos recurrentes te ayuda a rastrear y proyectar tus ingresos con el tiempo, incluso mucho después de que el trato ha sido ganado.

Esta función está dividida en dos ubicaciones: la vista de detalles de tratos y la función de informes de avances.

  • Vista de detalles de tratos
    Configura y gestiona las suscripciones específicos de tratos o los planes de pagos.
  • Informe de avances
    Rastrea tus ingresos totales y pérdidas de ingresos recurrentes a lo largo del tiempo con informes de avances.

Configura los ingresos recurrentes de tus tratos

En el panel de Ingresos en la vista de detalles de tratos puedes configurar una Suscripción o Programación de pago para tu plan de facturación del trato. Una suscripción refleja un plan de facturación recurrente y una programación de pagos se puede personalizar para un plan de facturación más flexible.

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Suscripciones

Puedes configurar una suscripción para tu trato con pagos que ocurren regularmente.

Ve al panel Ingresos de la vista de detalles de tratos y haz clic en +Suscripción para comenzar. In the window that appears, you can fill in the subscription's following:

  • Recurring amount,
  • Description,
  • Number of payments (option to set as infinite payments),
  • iInterval
  • Start date
Nota: Si se selecciona pagos infinitos, los pagos se generan automáticamente hasta que se cancele la suscripción.


Si quieres añadir un pago único a tu suscripción, por ejemplo una configuración o cuota inicial, puedes añadirla en Pagos adicionales.

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Cuando haces clic en Guardar, el plan de suscripción aparecerá como activo en panel de ingresos del trato.

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Programa de pagos

Si tu trato requiere un plan de pago que no se encuentra en un ciclo determinado o una cantidad por pago, puedes configurar un Programa de pagos en lugar de una suscripción. Esto te ofrece más flexibilidad para personalizar el plan de pago del trato.

Haz clic en + Programa de pagos para empezar. In the window that appears, you can fill in the subscription's following:

  • Total amount
  • Number of payments
  • Interval
  • Start date

The individual payments will automatically populate under Payment Schedule, but you can update the description, amount, and due date for each payment.

Nota: Los detalles de "cantidad" y "vencimiento" en pagos individuales anulan los ajustes determinados en los ajustes generales de arriba.


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Actualización y eliminación de tu plan de facturación

Subscriptions

If you click on the pencil icon in the revenue panel of an active subscription, you can edit the Effective from date, Recurring amount, Description, and additional payment information of your billing plan.

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What happens if a subscription is canceled?

If a few cycles in, your client decides to cancel their subscription, you can easily adjust this under the recuring revenue panel to cancel all future cycle payments. This way, your reports will show only the revenue for the cycles that have already occurred and not for any future ones.

To cancel a subscription, click on the '...' under your revenue panel and click on Cancel subscription. You will have to enter the cancellation date before confirming.

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Multiple Payments

If you click on the pencil icon in the revenue panel with a payment schedule, you can edit the description, amount, and due date of the payment schedule. You can also add or delete individual payments from your billing plan.

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Deleting your billing plan

If you want to delete a subscription or payment schedule entirely, you can click on the '...' under your revenue panel and click on Delete subscription. This will completely remove all cycles of the subscription from your reports and allow you to create a new one for that particular deal.


Hiding the Revenue panel from your Detail View

If you want to hide the Revenue panel from your deals detail view, click on the '...' button on the top right corner of the page and click on Manage sidebar sections. From there, you can unselect the Revenue panel in the options that appear. You can learn more about sidebar management in this article.

This will hide the revenue panel from all of your deal detail pages, but not affect your recurring revenue insights reports.

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Visualiza el informe de Ingresos de suscripciones en Informes de Avances

Keep track of your subscriptions using the recurring revenue type reports in the Insights feature.

You can learn how to make Subscription revenue reports in this article.

Once you've finished creating your subscription revenue report, you can add it to your dashboard or share it with your team.

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