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Configura los ingresos recurrentes de tus tratos
Actualización y eliminación de tu plan de facturación
Visualiza el informe de Ingresos de suscripciones en informes de Avances

Función ingresos recurrentes

JT
Jenny Takahara, 31 de enero de 2022
Nota: La función Ingresos recurrentes es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive.

Si tu industria se centra en la facturación recurrente o suscripciones, la función Ingresos recurrentes te ayuda a rastrear y proyectar tus ingresos a lo largo del tiempo, incluso mucho después de que el trato haya sido ganado.

Esta función está dividida en dos ubicaciones: la vista de detalles de tratos y la función de informes de Avances.

  • Vista de detalles de tratos
    Configura y gestiona las suscripciones específicos de tratos o los planes de pagos.
  • Informes de Avances
    Rastrea tus ingresos totales y pérdidas de ingresos recurrentes a lo largo del tiempo con informes de avances.

Configura los ingresos recurrentes de tus tratos

En el panel de Ingresos en la vista de detalles de tratos puedes configurar una Suscripción o Programación de pago para tu plan de facturación del trato. Una suscripción refleja un plan de facturación recurrente y una programación de pagos se puede personalizar para un plan de facturación más flexible.

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Suscripciones

Puedes configurar una suscripción para tu trato con pagos que ocurren regularmente.

Ve al panel Ingresos de la vista de detalles de tratos y haz clic en +Suscripción para comenzar. En la ventana que aparece, puedes rellenar la suscripción así:

  • Cantidad recurrente: el valor del pago recurrente
  • Descripción: una descripción corta de la suscripción
  • Cantidad de pagos (opción de establecer pagos infinitos): la cantidad total de ciclos
  • Intervalo: el tiempo que transcurre entre cada ciclo
  • Fecha de inicio: la fecha en que se inicia la suscripción
Nota: Si se selecciona pagos infinitos, los pagos se generan automáticamente hasta que se cancele la suscripción.


Si quieres añadir un pago único a tu suscripción, por ejemplo una configuración o cuota inicial, puedes añadirla en Pagos adicionales.

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Cuando haces clic en Guardar, el plan de suscripción aparecerá como activo en panel de ingresos del trato.

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Programa de pagos

Si tu trato requiere un plan de pago que no se encuentra en un ciclo determinado o una cantidad por pago, puedes configurar un Programa de pagos en lugar de una suscripción. Esto te ofrece más flexibilidad para personalizar el plan de pago del trato.

Haz clic en + Programa de pagos para empezar. En la ventana que aparece, puedes rellenar la suscripción así:

  • Cantidad total: el valor total del pago
  • Cantidad de pagos: la cantidad total de pagos
  • Intervalo: el tiempo que transcurre entre cada ciclo
  • Fecha de inicio: la fecha de inicio del programa de pagos

Los pagos individuales se rellenan automáticamente en Programa de pagos, pero puedes actualizar la descripción, cantidad y fecha de vencimiento para cada pago.

Nota: Los detalles de "cantidad" y "vencimiento" en pagos individuales anulan los ajustes determinados en los ajustes generales de arriba.


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Actualización y eliminación de tu plan de facturación

Suscripciones

Si haces clic en el icono de lápiz en el panel de ingresos de una suscripción activa, puedes editar Fecha de inicio, Cantidad recurrente y Descripción del plan de pago.

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¿Qué pasa si se cancela una suscripción?

Si luego de unos ciclos, tu cliente decide que quiere cancelar la suscripción, puedes ajustarlo fácilmente en la tarjeta de ingresos recurrentes para cancelar el ciclo de pagos futuros. Así, tus informes mostrarán los ingresos de los ciclos que ya ocurrieron y no de los futuros.

Para cancelar una suscripción, haz clic en '...' en el panel de ingresos y haz clic en Cancelar subscripción. Tendrás que ingresar la fecha de cancelación antes de confirmar.

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Pagos múltiples

Si haces clic en el icono de lápiz en el panel de ingresos de una suscripción activa, puedes editar descripción, cantidad y fecha de vencimiento del plan de pagos. También puedes añadir o eliminar pagos individuales del plan de pagos.

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Eliminación de tu plan de pagos

Si quieres eliminar por completo una suscripción, haz clic en '...' en el panel de ingresos recurrentes y haz clic en Eliminar suscripción. Esto quita por completo todos los ciclos de la suscripción del informe y te permite crear uno nuevo para ese trato.


Cómo ocultar el panel de Ingresos de tu Vista de detalles

Si quieres ocultar el panel de Ingresos de la vista de detalle de tus tratos, haz clic en el botón '...' en la esquina superior derecha de la página y haz clic en la sección Gestionar la barra lateral. Desde aquí, puedes desmarcar el panel de Ingresos en las opciones que aparecen. Para aprender más acerca de la gestión de la barra lateral, consulta este artículo.

Esto oculta el panel de ingresos de todas las páginas de detalles de tratos, pero no afecta los informes sobre avances de los ingresos recurrentes.

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Visualiza el informe de Ingresos de suscripciones en informes de Avances

Nota: El informe de Pronóstico de ingresos solo está disponible para los planes Profesional y Corporativo.

Rastrea tus suscripciones utilizando los informes de tipo ingresos recurrentes en la función Avances.

Aprende cómo crear informes de Ingresos de suscripciones leyendo este artículo.

Una vez que terminaste de crear tu informe de ingresos de suscripciones, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

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