Base de conocimiento

Si perteneces a una industria centrada en la facturación o las suscripciones recurrentes, la función Ingresos recurrentes puede ayudarte a rastrear y proyectar tus ganancias a lo largo del tiempo, incluso después de ganar un trato.

Esta función se divide en dos ubicaciones: la vista de detalles del trato y la función de informes en Avances.

• Vista de detalles del trato
  Configura y administra tus suscripciones o planes de paga específicos del trato.
• Informes de Avances
  Rastrea tus ingresos totales y pérdidas de ingresos recurrentes a lo largo del tiempo con informes de avances.

Configura los ingresos recurrentes para tus tratos

En el panel Ingresos en la vista de detalles de un trato, puedes configurar una suscripcióno un calendario de pagos.

Una suscripción refleja un plan de facturación consistente y un calendario de pagos se puede personalizar para un plan de facturación más flexible.

Suscripciones

Las suscripciones son para tratos en los que los pagos se realizan de forma regular.

Para crear uno, ve al panel Ingresos de la vista de detalles de un trato y haz clic en "+ Suscripción", luego completa la siguiente información:

• Cantidad recurrente: el valor del pago recurrente
• Descripción: una breve explicación sobre tu suscripción.
• Número de pagos (opción para establecer pagos infinitos): el número total de los ciclos de pagos.
• Intervalo: el tiempo que transcurre entre cada ciclo
• Fecha de inicio: la fecha en que se inicia la suscripción

También puedes configurar pagos únicos para tu suscripción, como las tarifas de instalación o de inicio, en "Pagos adicionales".

Cuando haces clic en “Guardar”, el plan de suscripción aparecerá como activo en el panel de ingresos del trato.

Calendario de pagos

Si tu trato requiere un plan de pago que no está en un ciclo o monto establecido por pago, puedes configurar un calendario de pagos en lugar de una suscripción. Esto te brinda más flexibilidad para personalizar el plan de pago de tu trato.

Haz clic en “+ Calendario de pagos” y luego completa la siguiente información:

• Cantidad total: el valor total del pago
• Cantidad de pagos: la cantidad total de pagos
• Intervalo: el tiempo que transcurre entre cada ciclo
• Fecha de inicio: la fecha de inicio del programa de pagos

Los pagos individuales se completarán automáticamente, pero puedes actualizar la descripción, el monto y la fecha de vencimiento de cada uno.

También puedes eliminar un pago programado al hacer clic en “...” a la derecha.

Al igual que una suscripción, aparecerá un calendario de pagos en el panel Ingresos de la vista de detalles de tu trato después de guardarlo.

Actualización y eliminación de tu plan de facturación

Editar una suscripción

Haz clic en el icono de lápiz en el panel de ingresos de una suscripción activa para editar los Cambios efectivos desde la fecha, Importe recurrente, Descripción, e información adicional del pago de tu plan de facturación.

Cancelar o eliminar una suscripción

Para cancelar una suscripción, haz clic en “...” debajo del panel de ingresos y selecciona “Cancelar suscripción”, luego ingresa la fecha de cancelación antes de confirmar.

Una vez cancelada, la suscripción seguirá apareciendo en tu panel de Ingresos:

Si no deseas que la suscripción cancelada vuelva a aparecer allí, puedes hacer clic en “...” y seleccionar “Eliminar suscripción”.

Editar un calendario de pagos

Si haces clic en el icono de lápiz en el panel de ingresos con un calendario de pagos, puedes editar la descripción, el importe y la fecha de vencimiento de cualquier pago programado.

También puedes hacer clic en “+ Pago” para programar pagos adicionales, o en “...” para eliminar un pago existente.

Eliminar un calendario de pagos

Si deseas eliminar un calendario de pagos, haz clic en "..." debajo del panel de ingresos y selecciona "Eliminar calendario de pagos".

Ocultar el panel de ingresos de la vista de detalles

Para ocultar el panel de ingresos en la vista de detalles de tu trato, haz clic en "..." en la esquina superior derecha de la página y selecciona "Administrar secciones de la barra lateral”.

Desde allí, puedes anular la selección del panel Ingresos en las opciones y hacer clic en “Listo”.

Esto ocultará el panel de ingresos de las páginas de detalles del trato sin afectar los informes de los ingresos recurrentes en Avances.

Ver informes de ingresos por suscripción en Avances

Rastrea las suscripciones mediante los informes de tipos de ingresos recurrentes en la función Avances.

Puedes aprender cómo crear informes de ingresos por suscripción en este artículo.

Una vez que hayas creado tu informe de ingresos por suscripción, agrégalo a tu tablero o compártelo con tu equipo.