Configure recurring products to repeat on a regular basis and automatically estimate the revenue of your deals.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">Configura los servicios recurrentes, como suscripciones o licencias, para que se repitan periódicamente y se calculen automáticamente los ingresos de los productos que vendes a través de los tratos con la función <strong>productos recurrentes</strong> de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo agregar productos recurrentes?<a name="c-mo-puedo-agregar-productos-recurrentes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para agregar un producto recurrente a tu cuenta de Pipedrive, ve a la pestaña <strong>Productos</strong> que se encuentra en el lado izquierdo de la aplicación Pipedrive y haz clic en "<strong>+ Producto".</strong></p>
<p style="text-align: justify">Luego, podrás completar los detalles sobre el producto y configurar la frecuencia de facturación.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20recurring%20product.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas agregar una frecuencia de facturación a un producto existente, abre la vista de detalles y coloca el cursor sobre el campo <strong>"Frecuencia de facturación"</strong> en la barra lateral. Luego, haz clic en el ícono de lápiz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La opción <strong>"Una vez"</strong> será la opción predeterminada para productos que no tengan configurada ninguna frecuencia de facturación. Selecciona la frecuencia en el menú desplegable y guarda los cambios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-13%20at%2018.30.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para agregar productos recurrentes directamente desde un trato, haz clic en <strong>“+ Productos”</strong> en el resumen en el lado izquierdo de la pantalla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2010.54.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, agrega el producto y selecciona la <strong>frecuencia de facturación</strong> en el menú desplegable. También puedes ingresar la <strong>fecha de inicio de facturación</strong> y otros detalles, como impuestos o descuentos, para calcular el valor total del trato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2011.01.20.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La fecha de inicio de facturación sirve como referencia para el período de facturación, pero no se utiliza directamente en los cálculos de ingresos. Puedes agregar hasta 326 ciclos de facturación.</div>
<h3>Smart Docs<a name="smart-docs"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes crear propuestas y cotizaciones con <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> con los productos recurrentes. Los campos de los productos recurrentes se incluyen en el marcador de posición predeterminado de la <strong>tabla de productos</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.06.24.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que generes el documento a partir de la plantilla, los campos del producto recurrente se completarán con la información del producto recurrente respectivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2015.18.36.png" alt=""></figure>
<h3>La vista de lista del producto<a name="la-vista-de-lista-del-producto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes ver y editar las frecuencias y ciclos de facturación en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a> del <strong>producto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el ícono de engranaje en el lado derecho de la pantalla y agrega la frecuencia, los ciclos de facturación y las métricas de los ingresos a las columnas visibles.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.00.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que agregues las columnas a la vista de lista del producto, puedes ver y editar el valor en los campos al colocar el cursor sobre el campo y hacer clic en el ícono de lápiz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.09.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si tienes los <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos</a> correctos, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">editar en grupo</a> la frecuencia de facturación al seleccionar los productos y cambiar el valores en la ventana emergente de edición en grupo en el lado derecho de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-19%20at%2016.32.34.png" alt=""></figure>
<h3>Vista de detalles del trato<a name="vista-de-detalles-del-trato"></a></h3>
<p>Una vez que hayas agregado los productos al trato, podrás ver las métricas de ingresos en el resumen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20product.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo se calculan los valores de los ingresos?<a name="c-mo-se-calculan-los-valores-de-los-ingresos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al agregar productos recurrentes a los tratos, podrás ver los ingresos previstos. Haz clic en <strong>"Ingresos"</strong> junto al resumen para ver un desglose de los valores de ingresos que generará el trato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-14%20at%2014.35.07.png" alt=""></figure>
<p>Los cálculos se realizan al seguir la siguiente tabla:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Valor de ingresos</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Definición</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Ingresos mensuales recurrentes (IMR)</strong></td><td><div style="text-align: justify">La cantidad de ingresos mensuales previstos de los productos recurrentes.<br></div>
<p>Esto no incluye los ingresos de productos con una frecuencia de facturación única.<br>Los productos recurrentes con ciclos infinitos se calculan con un plazo predeterminado de 12 meses.</p></td></tr><tr><td><br>
<p><strong>Ingresos anuales recurrentes (IAR)</strong></p></td><td><div style="text-align: justify"><br></div>
<p>La cantidad de ingresos anuales previstos de productos recurrentes.<br>Esto no incluye los ingresos de productos con una frecuencia de facturación única.<br>Los productos recurrentes con ciclos infinitos se calculan con un plazo predeterminado de 12 meses.</p></td></tr><tr><td><strong>Valor anual del contrato (VAC)</strong></td><td><div style="text-align: justify">El valor total del contrato (trato) durante 12 meses.<br>Este monto incluye productos únicos y recurrentes.<br>Los productos recurrentes con ciclos infinitos se calculan con un plazo predeterminado de 12 meses.</div></td></tr><tr><td><strong>Valor total del contrato (VTC)</strong></td><td><div style="text-align: justify">El valor total del contrato (trato) durante el plazo completo.<br>Este monto incluye productos únicos y recurrentes.</div>
<div style="text-align: justify">Los productos recurrentes con ciclos infinitos se calculan con un plazo predeterminado de 12 meses.</div></td></tr></tbody></table>

Recurring products

c-mo-puedo-agregar-productos-recurrentes

smart-docs

Smart Docs

la-vista-de-lista-del-producto

La vista de lista del producto

vista-de-detalles-del-trato

Vista de detalles del trato

¿Cómo puedo agregar productos recurrentes?

c-mo-se-calculan-los-valores-de-los-ingresos

¿Cómo se calculan los valores de los ingresos?

Productos recurrentes

<div class="support-note warning"><strong>Nota: </strong>A partir del 11 de marzo de 2024, la función <strong>Duración del producto</strong> ya no estará disponible para los clientes nuevos. Para los clientes que actualmente utilizan esta función, se retirará por fases hasta el 3 de junio de 2024. Después de esta fecha, la <strong>Duración del producto</strong> ya no estará disponible. Como alternativa, puedes utilizar la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de productos recurrentes</a></strong>.<br></div>
<p>La función <strong>Duración del producto</strong> te permite utilizar un campo adicional al adjuntar productos a los tratos.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir la duración de un producto cuando se <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">vincula un producto a un trato</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-21%20at%2013.01.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esto es útil en el contexto de productos relacionados tanto con el tiempo como con la cantidad, como los servicios de hotelería o de almacén.</p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si el producto es una habitación de hotel, la <strong>duración del producto</strong> podría usarse para indicar la cantidad de noches que un cliente potencial podría ocupar en esa habitación. Entonces, el <em>precio</em> es por noche y la <em>duración</em> es la duración de la estadía, lo que define el valor del trato (precio x duración = valor).</p>
<hr>
<h2>Exportar los valores de la duración del producto</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos habilitados de administrador global y de tratos.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes exportar el catálogo de tus productos y los productos vinculados a los tratos en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportar datos.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Selecciona <strong>“</strong><strong>Productos<strong>“</strong></strong> y una de las opciones de exportación:</p>
<ul><li>Todo el catálogo de productos</li><li>Solo productos agregados a los tratos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, haz clic en <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>” </strong>. Tu archivo de exportación aparecerá en la lista de <strong>“</strong><strong>Exportaciones generadas<strong>“</strong></strong>. Para descargar el archivo, haz clic en el ícono de la nube en la columna <strong>“</strong><strong>Disponible hasta</strong><strong>“</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función de <strong>Duración del producto</strong> se discontinuará y únicamente estará disponible para algunos usuarios. Si no tienes esta función en tu cuenta de Pipedrive, puedes usar <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>productos recurrentes</strong></a> como alternativa. </div><hr><h2>Preguntas frecuentes sobre la depreciación de la duración del producto</h2>
<p style="text-align: justify">Para garantizar que los datos se mantengan de manera correcta, te recomendamos los siguientes pasos según las unidades de <strong>duración</strong> que hayas utilizado:</p><ul><li>Si utilizaste <strong>unidades de duración del producto por día u hora</strong>, aún puedes agregar los datos al campo de notas del producto o migrarlos a otros campos hasta el [date]. La forma más sencilla de hacerlo es ajustar el campo de cantidad de producto, ya sea manualmente o mediante nuestra API, para reflejar las ganancias esperadas. Por ejemplo, si ofreces una habitación de hotel por una duración de seis noches, puedes ajustar el campo de cantidad del producto de uno a seis.</li></ul><ul><li>Si utilizaste <strong>unidades de duración semanales, mensuales o anuales del producto</strong>, podrás fusionar los datos de duración del producto en los nuevos productos recurrentes o campos de cantidad de producto. Te recomendamos agregar el valor de duración o datos de la unidad a las notas del producto antes del [date]. Puedes enviarnos un correo electrónico dentro de los siguientes 90 días a esta fecha para acceder a un registro de tus datos anteriores.</li></ul>
<p>Puedes encontrar la <strong>documentación de la API</strong> sobre la depreciación de la duración del producto en <a href="https://developers.pipedrive.com/changelog/post/breaking-change-product-durations-deprecation" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

<div class="support-note success primary"></div>

Product Duration

Duración del producto

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Crea un catálogo de los productos o servicios que vendes a través de tus tratos con la función <strong>Productos</strong> de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Encontrar la función Productos<a name="encontrar-la-funci-n-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Productos </strong>está disponible en todos los planes y puedes habilitarla o deshabilitarla en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Productos</a></strong>. Aquí también puedes seleccionar la <strong>configuración predeterminada de los impuestos</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Una vez que la habilites, haz clic en el ícono de <strong>Productos</strong> en la barra de navegación principal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar nuevos productos<br><a name="agregar-nuevos-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para agregar un producto a tu cuenta de Pipedrive, ve a la pestaña <strong>Productos</strong> que se encuentra en el lado izquierdo de la aplicación de Pipedrive y haz clic en "<strong>+ Producto".</strong></p>
<p style="text-align: justify">En la ventana que aparece, puedes completar los detalles del producto y configurar su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidad</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> El “<strong>Nombre</strong>” y los <strong>“Precios unitarios</strong>” son campos obligatorios.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que guardes el producto, podrás editar estos campos adicionales en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a>. </p>
<ul>
<li> Activo</li>
<li> Categoría</li>
<li> Descripción</li>
<li> Nombre</li>
<li> Propietario</li><li>Precio</li><li>Código del producto</li><li>Impuesto</li><li>Unidad</li><li>Precios unitarios</li><li>Visibilidad</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> del producto </li><li>Imágenes (solo vista detallada)</li></ul>
<p style="text-align: justify">También puedes agregar nuevos productos en la ventana "<strong>Añadir trato"</strong> cuando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregas nuevos tratos</a> a tu cuenta de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para agregar una nueva categoría, escribe el nombre de tu categoría en el cuadro de búsqueda de categorías y haz clic en <strong>“</strong><strong>Añadir como nueva categoría".</strong> Debes ser un administrador con permisos globales para agregar categorías. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de lista de productos<a name="vista-de-lista-de-productos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista, podrás ver tus productos agregados y editar los detalles del producto directamente.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> los productos alfabéticamente en la esquina superior izquierda de la pantalla o crear filtros personalizados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás los campos del tipo de producto como una opción dentro de los filtros. Esto te permite restringir tus búsquedas o exportar los datos de acuerdo con los campos específicos del producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">editar en grupo</a> tus productos, puedes hacer clic en las casillas de verificación A la izquierda de tus productos y seleccionar el campo que deseas editar en el <strong>panel de edición en grupo</strong> que aparece en el lado derecho.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar productos, selecciona los productos y haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> que aparece en la parte superior de la página Productos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La eliminación de los productos requiere la concesión de permisos a través de los conjuntos de permisos. Puedes ajustar estos permisos en Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Conjuntos de permisos</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de detalles del producto<br><a name="vista-de-detalles-del-producto"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el nombre del producto desde la vista de lista de productos, accederás a la página de detalles del producto<strong> </strong>donde podrás ver y editar la información relacionada con tu producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Editar los detalles del producto<a name="editar-los-detalles-del-producto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para editar los valores de los campos, haz clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> en la ventana de detalles del producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas agregar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> de un producto en esta sección, haz clic en <strong>Más acciones &gt;</strong> <strong>Campos personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Si deseas agregar imágenes al producto, busca la sección <strong>Imagen</strong> en la barra lateral y haz clic en el área de <strong>Cargar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Luego, selecciona un archivo de tu computadora para cargarlo.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los tipos de imagen admitidos son PNG, JPG, GIF, en un tamaño de archivo de hasta 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para administrar a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> del producto, haz clic en el botón <strong>"Seguidores"</strong> en el lado derecho de la pantalla.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Participantes<a name="participantes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el botón "<strong><strong>+</strong></strong>" en la sección <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participantes</a> para abrir la ventana de administración de los participantes. Luego, escribe las primeras letras del contacto que deseas agregar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Si deseas eliminar a algunos participantes, haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> junto al nombre del participante. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ver y agregar precios de productos<a name="ver-y-agregar-precios-de-productos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La pestaña de <strong>precios</strong> te mostrará todas las opciones de precio para ese producto. Cada producto puede tener más de un precio listado a la vez. Para editar o eliminar los precios de los productos existentes, puedes pasar el cursor sobre el precio y hacer clic en el ícono de <strong>lápiz</strong> o de la <strong>papelera</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.11.03.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Precio unitario:</strong> El precio de cada unidad vendida.</li>
<li>
<strong> Costo por unidad: </strong>Costo relacionado con cada unidad vendida del producto.</li>
<li>
<strong> Costo directo: </strong>Costo relacionado con el desarrollo o la producción del producto.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Únicamente se mostrará el precio unitario en la vista de lista de productos y en la vista de detalles. Los campos <strong>costo por unidad</strong> y <strong>costo directo</strong> son puramente para anotaciones. </div>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el botón "<strong>+ Precio</strong>", puedes agregar un nuevo precio a tu producto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.26.51.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente podrás agregar una entrada de precio a cada tipo de moneda.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ver los tratos vinculados al producto<a name="ver-los-tratos-vinculados-al-producto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La pestaña <strong>tratos</strong> te dará una lista de todos los tratos que actualmente tienen vinculado ese producto. Puedes filtrar para ver el estado del trato en la fila que se encuentra encima de la lista. Puedes obtener mayor información sobre cómo vincular los productos a los tratos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para ajustar las columnas en tu lista de tratos, puedes hacer clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> en el lado derecho y ajustar tus columnas como corresponde.</p>
<p style="text-align: justify">Para exportar la lista que ves a una hoja de cálculo, puedes hacer clic en el botón "<strong>Exportar</strong>".</p>
<h3 style="text-align: justify">Ver y cargar archivos<a name="ver-y-cargar-archivos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En la pestaña <strong>archivos</strong>, puedes ver cualquier archivo que se haya cargado en este producto, así como cargar archivos adicionales desde tu dispositivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si haces clic en el botón "[<strong>...</strong>]", puedes agregar una descripción, descargar o eliminar tu archivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Campos específicos del producto<a name="campos-espec-ficos-del-producto"></a></h2>
<p>La función de productos incluye múltiples campos de datos específicos de los productos, que pueden optimizar tu experiencia. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nombre del campo</strong></td><td><strong>Definición</strong></td><td><strong>Ejemplo</strong></td></tr><tr><td>Precio</td><td>El valor monetario asignado a una unidad de un producto</td><td>Mi empresa vende pantalones y el <strong>precio</strong> de los jeans azules es de $25 el par</td></tr><tr><td>Código del producto</td><td>Un código personalizado utilizado como abreviatura para identificar productos</td><td>El <strong>código de producto</strong> para jeans azules es 2174</td></tr><tr><td>Impuesto %</td><td>Un porcentaje tomado del costo total de un pedido y agregado como tarifa adicional</td><td>El precio de los jeans es de $25, con una tasa de impuesto del 10 %, por lo que el costo total es de $27.50</td></tr><tr><td>Unidad</td><td>Una medida o cantidad estándar de cantidad física para un producto</td><td>Un par de jeans representa una <strong>unidad</strong>, pero una caja de jeans son cuatro unidades</td></tr><tr><td>Precios unitarios</td><td>El precio de un producto por unidad</td><td>Una caja de jeans cuesta $80 y hay cuatro pares en una caja, por lo que el <strong>precio unitario</strong> es $20 por caja y $25 individualmente</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Generar documentos de cotización <a name="generar-documentos-de-cotizaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on"> función Smart Docs</a> está incluida en los planes Profesional y superiores y está disponible en los planes Básico y Avanzado como un complemento. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes generar documentos de cotización para tus tratos mediante la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Si tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plantilla</a> que tiene marcadores de posición de productos, la información sobre los productos vinculados al trato se agregará automáticamente al documento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El uso de imágenes de productos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Smart Docs</a> se encuentra disponible <strong>únicamente</strong> para los usuarios que conectaron su nube a Google, usan Google Docs y tienen el marcador de posición de la imagen del producto en una tabla de productos. No se admiten imágenes de productos en Microsoft Smart Docs, Google Sheets y Google Slides.<br></div>
<hr>
<h2>Exportar productos<a name="exportar-productos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos de administrador global y de tratos habilitados.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes exportar tu catálogo de productos y los productos vinculados a los tratos en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportar datos.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Selecciona <strong>“</strong><strong>Productos<strong>“</strong></strong> y una de las opciones de exportación:</p>
<ul><li>Catálogo completo de productos</li><li>Únicamente los productos agregados a los tratos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, haz clic en <strong>“</strong><strong>CSV<strong>“</strong></strong> o <strong>“</strong><strong>Excel</strong><strong>” </strong>. Tu archivo de exportación aparecerá en la lista <strong>"</strong><strong>Exportaciones generadas<strong>"</strong></strong>. Para descargar el archivo, haz clic en el ícono de la nube en la columna <strong>"</strong><strong>Disponible hasta</strong><strong>"</strong>.</p>

Products

encontrar-la-funci-n-productos

Encontrar la función Productos

agregar-nuevos-productos

Agregar nuevos productos

vista-de-lista-de-productos

Vista de lista de productos

vista-de-detalles-del-producto

editar-los-detalles-del-producto

Editar los detalles del producto

seguidores

Seguidores

participantes

Participantes

ver-y-agregar-precios-de-productos

Ver y agregar precios de productos

ver-los-tratos-vinculados-al-producto

Ver los tratos vinculados al producto

ver-y-cargar-archivos

Ver y cargar archivos

Vista de detalles del producto

campos-espec-ficos-del-producto

Campos específicos del producto

generar-documentos-de-cotizaci-n

Generar documentos de cotización

exportar-productos

Exportar productos

Productos

<div class="support-note primary">
<p><strong>Nota: </strong>La función <strong>Productos</strong> es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar de plan, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</p>
</div>
<p><br> Si quieres que cualquiera de tus campos personalizados de Producto aparezcan en el formulario <strong>Añadir nuevo producto</strong>, ve a <strong>Ajustes de la empresa</strong> <strong>> Campos de datos &gt; <a href="/settings/table_column/edit/products">Producto</a></strong> y haz clic en el campo que quieres que aparezca en el formulario  <strong>Añadir nuevo producto</strong>. Después puedes hacer clic en la opción <strong>Aparece en la vista "Añadir producto"</strong> y el campo aparecerá en el formulario al añadir un nuevo producto en Pipedrive.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" width="924" height="660"></figure>

Can I add extra fields to the "Add new product" modal?

¿Puedo añadir campos adicionales en el formulario ‘’Añadir nuevo producto’'?

<div class="support-note primary">
<p><strong>Nota: </strong>La función <strong>Productos</strong> es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Básico, Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar de plan, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. </p>
</div>
<p><br>Si quieres desactivar o activar <strong>Productos</strong> en tu cuenta de Pipedrive, ve a la <strong>Vista de detalles</strong> del producto específico y haz clic en el botón <strong>Desactivar</strong> situado a la parte derecha de la pantalla.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" width="600" height="348"></figure>
<p><br><br>Si quieres reactivar cualquier producto desactivado previamente, ve a la <strong>Vista de detalles</strong> del producto desactivado y haz clic en el botón <strong>Activar</strong> situado ahí.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" width="600" height="347"></figure>
<p>También puede hacerse con varios productos a la vez utilizando las funciones de <strong>Editar en grupo</strong> de la Vista de lista en la función <strong>Productos</strong>.</p>

Where do I activate or deactivate individual products?

¿Dónde activo o desactivo los productos individuales?

<p style="text-align: justify">Si bien puedes <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importar</a> una lista de <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank">productos</a> a Pipedrive, desafortunadamente, no puedes adjuntar estos productos a los tratos a través del proceso de importación.</p>
<p style="text-align: justify"> Actualmente, esto únicamente se puede hacer manualmente o mediante nuestra <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1" target="_blank">API</a> si eres un desarrollador experto o tienes personal de ingeniería dedicado a tu disposición.</p>

Can I import products and automatically link them to deals?

¿Puedo importar productos y vincularlos automáticamente a los tratos?

<h2>
<a name="a-adir-productos-a-tratos"></a> Añadir productos a tratos
</h2>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar productos directamente a los tratos en la <strong>vista de lista de productos</strong> al hacer clic en la casilla de verificación junto a un producto y luego hacer clic en el botón "<strong>Adjuntar al trato</strong>".</p>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar más de un producto si deseas agregar productos en grupo a un trato.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2019.40.41.png" data-image="38948"></figure>
<p style="text-align: justify">En la ventana que aparece, ingresa el título del trato al que quieres vincular el producto. El precio y la moneda quedarán predeterminados al precio que hayas guardado en tu producto, pero puedes personalizarlo con otra moneda y precio antes de vincularlo al trato. <br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-07%20at%2020-08-07.gif" data-image="38951"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Todos los precios personalizados creados en esta ventana únicamente se aplicarán a ese trato y no se guardarán como un precio en la vista de detalles/lista de productos.</div>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>”</strong><strong>Añadir producto<strong>”</strong></strong> para adjuntar más de un producto a la vez al trato elegido.
​</p>
<p style="text-align: justify">Puedes eliminar los productos del trato al hacer clic en el ícono de la papelera en el lado derecho de cada entrada.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-07%20at%2020-09-52.gif" data-image="38952"></figure>
<p style="text-align: justify">Otra manera de vincular los productos a los tratos es hacer clic en <strong>"</strong><strong>+ Productos<strong>"</strong></strong> en la vista de detalle de los tratos.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2019.53.15.png" data-image="38949"></figure>
<p> </p>
<hr>
<h2>Opciones fiscales<br><a name="opciones-fiscales"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong><strong>Nota: </strong></strong></strong>Cualquier valor de impuestos debe agregarse manualmente, ya sea en los detalles del producto o en la ventana <strong>Añadir productos</strong> en el trato.</div>
<p><strong>Impuestos incluidos</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas los <strong>"</strong><strong>impuestos incluidos"</strong> en tus productos, el porcentaje de impuestos ya estará<strong> </strong>incluido en el precio. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2019.24.07.png" data-image="38946"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>El precio del producto y el valor del trato incluyen impuestos.</div>
<p><strong>Impuestos no incluidos</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong></strong> La función de la <strong> exclusión de impuestos</strong> se encuentra actualmente en versión beta y está disponible para un grupo cerrado de usuarios. Se lanzará a más usuarios en una fecha posterior.</div>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas la <strong>"</strong><strong>exclusión de impuestos"</strong> en tus productos, el impuesto <strong>no</strong> se <strong> </strong>incluirá en el subtotal. El porcentaje de impuestos que ingreses en el campo de impuestos<strong> </strong>se reflejará en el total.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2019.21.14.png" data-image="38957"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El precio del producto y el valor del trato no incluyen impuestos.</div>
<p><strong>Sin impuestos</strong></p>
<p>Si selecciona <strong>"</strong><strong>sin impuestos<strong>"</strong></strong> en tus productos, no se agregarán impuestos al total de tu producto.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2019.29.48.png" data-image="38947"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Cada trato puede tener productos en un solo tipo de moneda (por ejemplo, USD <strong>o</strong> CAD, no ambos). Si deseas agregar una variación del producto en el mismo tipo de moneda, puedes consultar la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005198365" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005198365">Variaciones de precios</a>. </div>

How can I link products to a deal?

a-adir-productos-a-tratos

Añadir productos a tratos

opciones-fiscales

Opciones fiscales

¿Cómo puedo vincular productos a un trato?

<p style="text-align: justify">Con la función <strong>Variaciones de precio</strong> puedes crear diferentes precios para el mismo producto. 
Con esta función también puedes crear variaciones generales para un mismo producto, ya que puedes crear variaciones de producto con nombres, precios unitarios, monedas y costos por unidad diferentes.<br></p>



<p style="text-align: justify">Las variaciones se pueden configurar desde la <strong>vista de detalles</strong> del producto en cuestión. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" width="600" height="430" data-image="bzru7n96y38p"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que añades una variación del producto, podrás seleccionar esta variación cuando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169"> vincules este producto a un trato</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" width="600" height="427" data-image="riqd44sjnz91"></figure>

Can I have one product in different price variations?

¿Puedo tener un producto en distintas variaciones de precios?

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Productos

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