<p dir="ltr" style="text-align: justify">Crear informes en Avances ahora es más fácil. Ya sea que no tengas la certeza de qué tipo de informe elegir, cómo aplicar filtros o por dónde empezar, la <strong>generación de informes con IA de Pipedrive</strong> te guiará a través del proceso y te ayudará a configurar informes de manera rápida y sin esfuerzo. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Esta actualización facilita <span style="text-align: left">comenzar con <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong> y brinda ayuda impulsada por IA para crear informes más rápido</span>.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Generar un informe con IA<a name="generar-un-informe-con-ia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tendrás dos formas de comenzar a crear un informe con IA:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Desde el botón <strong>“Crear”</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Desde un nuevo botón en la vista del tablero</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.27.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que hagas clic en el botón <strong>“Creación de informe con IA”</strong>, se abrirá un modal en donde puedes ingresar tu propia solicitud o seleccionar una de las sugerencias.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.56.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La IA de Avances generará un informe basado en tus indicaciones. En el lado izquierdo de la pantalla verás el chat con el bot de IA, incluidas tus solicitudes y otra información.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2017.11.07.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si no se puede crear el informe, recibirás una pregunta para dar seguimiento o una explicación de por qué no fue posible.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes completar el proceso de la siguiente manera:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Editar filtros manualmente</strong>: esto cerrará el chat con IA</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Guardar el informe</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Cancelar la generación de informes</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Preguntas frecuentes sobre la generación de informes con IA<a name="preguntas-frecuentes-sobre-la-generaci-n-de-informes-con-ia"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">¿Qué tipos de campos son compatibles?<a name="qu-tipos-de-campos-son-compatibles"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Actualmente, todos los tipos de campos de datos son compatibles con los informes generados con IA, <strong>excepto los campos personalizados</strong>.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">¿La función de generación de informes con IA puede generar tableros y metas?<a name="la-funci-n-de-generaci-n-de-informes-con-ia-puede-generar-tableros-y-metas"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La generación de informes con IA únicamente crea informes. No genera ni tableros ni metas</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">¿Puedo editar los filtros de un informe creado con IA?<a name="puedo-editar-los-filtros-de-un-informe-creado-con-ia"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sí, sí puedes.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">¿Puedo crear varios informes con IA al mismo tiempo?<a name="puedo-crear-varios-informes-con-ia-al-mismo-tiempo"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Actualmente, no es posible crear dos informes a la vez ni generar informes con datos inexistentes, como proyectos.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">¿Puedo generar gráficos con IA?<a name="puedo-generar-gr-ficos-con-ia"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La IA no puede generar <strong>gráficos circulares, gráficos de barras, tablas ni cuadros de puntuación</strong>, pero puedes agregarlos manualmente después de crear el informe.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las tablas no se actualizarán según los seguimientos del chat con IA.<br></div>

AI report generation in Insights

generar-un-informe-con-ia

Generar un informe con IA

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¿Qué tipos de campos son compatibles?

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¿La función de generación de informes con IA puede generar tableros y metas?

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¿Puedo editar los filtros de un informe creado con IA?

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¿Puedo crear varios informes con IA al mismo tiempo?

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¿Puedo generar gráficos con IA?

Preguntas frecuentes sobre la generación de informes con IA

Generación de informes con IA en Avances

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función de <strong>Puntuación de la participación con la IA</strong> se encuentra actualmente en versión beta y en desarrollo continuo. Te recomendamos que pruebes la función y compartas tus comentarios con nosotros a través de la aplicación web.</div>
<p style="text-align: justify">Sabemos que los vendedores suelen manejar varios tratos de forma simultánea. La función de <strong>Puntuación de la participación con la IA </strong>te ayuda a seleccionar qué trato priorizar según su similitud con tratos ganados o perdidos anteriormente.</p>
<p style="text-align: justify">Los tratos con recuentos de actividad que coincidan estrechamente con los de tratos exitosos anteriores pueden justificar una mayor prioridad.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo funciona la Puntuación de la participación con la IA?<a name="c-mo-funciona-la-puntuaci-n-de-la-participaci-n-con-la-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La IA de Pipedrive</a> analiza los datos registrados para identificar patrones. Al evaluar los tratos con registros de participación altos, Pipedrive te sugiere tratos con una mayor probabilidad de éxito, lo que te permite enfocarte en ellos y mantener tu impulso de ventas.</p>
<p style="text-align: justify">La información que se tiene en cuenta para calcular la puntuación de la participación con la IA es la siguiente:</p>
<ul><li>Persona (esto tiene en cuenta tratos anteriores y el comportamiento de ventas típico con esta persona de contacto, independientemente de los usuarios específicos en Pipedrive)</li><li>Organización (esto tiene en cuenta tratos anteriores y el comportamiento de ventas típico con esta organización, independientemente de los usuarios específicos en Pipedrive)</li><li>Etapa</li><li>Valor del trato</li><li>Número de mensajes de correo electrónico intercambiados</li><li>Tiempo transcurrido desde la última actividad</li><li>Tiempo transcurrido desde el cambio de etapa</li><li>Tiempo transcurrido desde el primer mensaje de correo electrónico</li><li>Tiempo transcurrido desde el primer intercambio de correo electrónico</li><li>Tiempo transcurrido desde el último mensaje de correo electrónico enviado</li><li>Tiempo transcurrido desde el último mensaje de correo electrónico recibido</li><li>Tiempo transcurrido entre el último mensaje de correo electrónico enviado y el último mensaje de correo electrónico recibido</li><li>La relación de actividades realizadas sobre el total</li><li>Recuentos de actividades como: número de actividades, actividades marcadas como realizadas, tipo de actividades creadas y completadas</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los datos que se tienen en cuenta para calcular la puntuación están sujetos a cambios para mejorar su precisión.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar la puntuación de la participación con la IA?<a name="d-nde-puedo-encontrar-la-puntuaci-n-de-la-participaci-n-con-la-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dentro de la vista de tratos, puedes encontrar una sección específica para la puntuación de la participación, que incluye un resumen de alto nivel de los eventos para ese trato específico:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/engagement%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes ver la puntuación de la participación en la serie <strong>Pulse</strong>, en <strong>“Oportunidades”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2016.05.21.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Puntuaciones de la participación<a name="puntuaciones-de-la-participaci-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Según los datos recopilados, la puntuación de la participación se calculará de acuerdo a la interacción con tus clientes. </p>
<p style="text-align: justify">Las puntuaciones son las siguientes:</p>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/high%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Alta probabilidad de ganar el trato</div>
<div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/medium%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Mediana probabilidad de ganar el trato</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/low%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Baja probabilidad de ganar el trato debido a las pocas interacciones</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las puntuaciones se generan a diario y se pueden volver a generar manualmente.</div>

AI Engagement Score

c-mo-funciona-la-puntuaci-n-de-la-participaci-n-con-la-ia

¿Cómo funciona la Puntuación de la participación con la IA?

d-nde-puedo-encontrar-la-puntuaci-n-de-la-participaci-n-con-la-ia

puntuaciones-de-la-participaci-n

Puntuaciones de la participación

¿Dónde puedo encontrar la puntuación de la participación con la IA?

Puntuación de la participación con la IA

Simplify communication and close more deals with Pipedrive AI features.

<p style="text-align: justify">La suite de <strong>IA de Pipedrive</strong> proporciona una amplia gama de herramientas de IA que utilizan tecnología de OpenAI y software de IA desarrollado internamente. Esta suite de productos está diseñada para automatizar tareas de ventas rutinarias, agilizar la comunicación y mejorar la eficiencia del cierre de tratos.</p>
<p style="text-align: justify">Incluye cinco funciones avanzadas que tienen como objetivo reducir el tiempo dedicado a las tareas, impulsar el rendimiento y facilitar una toma de decisiones más inteligente en el manejo del flujo de trabajo de ventas.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/9jNT2D7u3VkqrcdUpPgTi7.jpg" alt=""></figure>
<p>A continuación, puedes ver las funciones de la IA de Pipedrive que vienen con cada plan.<br></p>
<p> </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Función de la IA</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Básico</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>Avanzado</strong></p></td><td><p style="text-align: center"><strong>Profesional</strong></p></td><td><p style="text-align: center"><strong>Power</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Recomendaciones de aplicaciones inteligentes con IA</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center">Búsqueda en el Marketplace impulsada por la IA</p></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant#ai-sales-assistant-aisa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asistente de ventas con inteligencia artificial (AVIA)</a></div></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Resumen del correo electrónico con IA</a></div></td><td><div style="text-align: center"></div></td><td><div style="text-align: center"></div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Creación de correo electrónico con IA</a></div></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<p>Aprende cómo cambiar de plan en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>¿Dónde encontrar las funciones de la IA de Pipedrive?<a name="d-nde-encontrar-las-funciones-de-la-ia-de-pipedrive"></a></h2>
<p>Para habilitar las funciones de la IA de Pipedrive, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IA de Pipedrive</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/First%20release.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Recomendaciones de aplicaciones inteligentes con IA<a name="recomendaciones-de-aplicaciones-inteligentes-con-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obtén herramientas de IA personalizadas y recomendaciones de aplicaciones adaptadas a los requisitos únicos de tu empresa, para mejorar el uso de tu plataforma de CRM.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AI-App-Recommendations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Este enfoque aumenta la eficiencia, optimiza los flujos de trabajo y garantiza el uso de las herramientas más efectivas para lograr el máximo rendimiento.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Búsqueda en el Marketplace impulsada por la IA<a name="b-squeda-en-el-marketplace-impulsada-por-la-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nuestra herramienta de búsqueda, impulsada por OpenAI, te permite a ti y a tus equipos de ventas realizar consultas en lenguaje natural para encontrar fácilmente herramientas relevantes de terceros en nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, para abordar eficientemente cualquier reto empresarial. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplace-search-ai.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esta función facilita el descubrimiento de las aplicaciones adecuadas, lo que conduce a procesos de ventas agilizados, ahorro de tiempo y al incremento de ingresos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Asistente de ventas con inteligencia artificial (AVIA)<br><a name="asistente-de-ventas-con-inteligencia-artificial-avia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función del <strong>Asistente de ventas con inteligencia artificial (AVIA)</strong> únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">El asistente de ventas con IA de Pipedrive mejora el cierre de tratos al identificar patrones, recomendar tratos de alto potencial y sugerir acciones prioritarias.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240326-103848.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esta herramienta ahorra tiempo y ofrece perspectivas viables a través de la automatización inteligente, lo que les permite a los usuarios enfocarse en tareas críticas y agilizar los procesos.<br></p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre el Asistente de ventas con inteligencia artificial (AVIA) en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant#ai-sales-assistant-aisa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Resumen del correo electrónico con IA<a name="resumen-del-correo-electr-nico-con-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función <strong>Resumen del correo electrónico con IA</strong> únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores.</div>
<p style="text-align: justify">La función de resumen de correo electrónico con IA de Pipedrive condensa los hilos de correo electrónico en resúmenes concisos, lo que te permite comprender rápidamente los puntos clave, ahorrar tiempo y minimizar la sobrecarga de información.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email-summarization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esta función acelera la toma de decisiones y el manejo de la bandeja de entrada, para mejorar así la productividad.<br></p>
<p>Obtén más información sobre el resumen del correo electrónico con IA en <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creación de correo electrónico con IA<a name="creaci-n-de-correo-electr-nico-con-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La función <strong>Creación de correo electrónico con IA</strong> únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores.</div>
<p style="text-align: justify">La función de creación de correo electrónico con IA de Pipedrive genera correos electrónicos personalizados rápidamente a partir de indicaciones básicas, lo que ahorra tiempo y mejora la comunicación. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2012.11.49.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Este impulso en la eficiencia facilita el cierre de tratos más rápido y aumenta la participación de los prospectos y los índices de conversión.<br></p>
<p>Obtén más información sobre la creación de correo electrónico con IA en <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Pipedrive AI

d-nde-encontrar-las-funciones-de-la-ia-de-pipedrive

¿Dónde encontrar las funciones de la IA de Pipedrive?

recomendaciones-de-aplicaciones-inteligentes-con-ia

Recomendaciones de aplicaciones inteligentes con IA

b-squeda-en-el-marketplace-impulsada-por-la-ia

Búsqueda en el Marketplace impulsada por la IA

asistente-de-ventas-con-inteligencia-artificial-avia

Asistente de ventas con inteligencia artificial (AVIA)

resumen-del-correo-electr-nico-con-ia

Resumen del correo electrónico con IA

creaci-n-de-correo-electr-nico-con-ia

Creación de correo electrónico con IA

IA de Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra actualmente en versión beta y únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">El resumen de correo electrónico con IA de Pipedrive es una de las funciones incluidas en la suite de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IA de Pipedrive</a>. Esta función condensa los hilos de correo electrónico en resúmenes concisos, lo que te permite comprender rápidamente los puntos clave, ahorrar tiempo y minimizar la sobrecarga de información.</p>
<p style="text-align: justify">El resumen de correo electrónico con IA mejora la toma de decisiones y el manejo de la bandeja de entrada, para mejorar la productividad.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo configurar el resumen de correo electrónico con IA?<a name="c-mo-puedo-configurar-el-resumen-de-correo-electr-nico-con-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para habilitar esta función en tu empresa, ve a <strong>Preferencias personales &gt;</strong> <strong>Sincronización de correo electrónico &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Correo electrónico con IA</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">. Luego, habilita la opción <code>Resumen del correo electrónico</code>.</a></p><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20summarization%20enable.png" alt=""></figure>
</a><p style="text-align: justify"><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Antes de habilitarla, deberás aceptar los </a><a href="https://www.pipedrive.com/en/ai-beta-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Términos de servicio de la IA en versión Beta </a>. Otros usuarios en tu empresa también deberán dar su autorización antes de poder utilizar esta función.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-22%20at%2015.18.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que los aceptes, podrás comenzar a utilizar la función.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar la función?<a name="d-nde-puedo-encontrar-la-funci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez habilitada, la función de resumen del correo electrónico será visible en cualquier hilo de correo electrónico, ya sea en la vista de detalles o el buzón de ventas.</p>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en el ícono de respuesta de un correo electrónico, aparecerá la opción para resumir el hilo del correo electrónico. Luego, haz clic en <strong>"Resumir"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tan pronto como hagas clic en <strong>"Resumir"</strong>, la herramienta tardará unos momentos en generar el resumen del hilo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarizing.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cuestión de segundos, tendrás un resumen del hilo del correo electrónico con la siguiente información:</p>
<ul><li>Resumen</li><li>Sentimiento</li><li>Disposición para comprar (en una escala del 1 al 10)</li><li>Elementos de acción</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La próxima vez que abras el correo electrónico, el resumen estará allí para una rápida recapitulación. Esto hace que sea fácil recordar los detalles importantes, especialmente durante las llamadas con los clientes.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Cada usuario puede generar hasta 50 resúmenes por día y hasta 10 resúmenes cada 30 minutos.</div>

AI email summarization

c-mo-puedo-configurar-el-resumen-de-correo-electr-nico-con-ia

¿Cómo puedo configurar el resumen de correo electrónico con IA?

d-nde-puedo-encontrar-la-funci-n

¿Dónde puedo encontrar la función?

<p dir="ltr">El <strong>Asistente de ventas</strong> es una función innovadora de Pipedrive que analiza tu proceso de ventas y te ofrece consejos personalizados sobre cómo aprovechar al máximo tu cuenta en Pipedrive.</p>

<p dir="ltr">También te proporciona notificaciones sobre nuevas asignaciones, el progreso de los tratos o los cambios en los elementos de los cuales eres propietario.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener mayor información sobre cómo administrar y recibir notificaciones en el Asistente de ventas, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>

<hr>
<h2>Dónde encontrarlo<a name="d-nde-encontrarlo"></a></h2>
<p>Puedes abrir tu panel de Asistente de ventas al hacer clic en el <strong>foco</strong> en la esquina superior derecha:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales%20assistant%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Desplázate hasta la parte inferior del Asistente de ventas y haz clic en <strong>“Todas las notificaciones” </strong>para abrir la sección de notificaciones de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Descripción general del usuario</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sa%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tarjetas de consejos<a name="tarjetas-de-consejos"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los consejos del Asistente de ventas únicamente aparecen bajo condiciones específicas. Si no ves estas ventanas emergentes y has usado tu cuenta durante al menos algunas semanas, comunícate con nuestro equipo de asistencia.</div>
<p style="text-align: justify">La herramienta Asistente de ventas brinda consejos relevantes, prácticos y recomendaciones personalizadas para mejorar tu proceso de ventas, que incluyen: </p>
<ul><li><strong>Mejores próximas acciones y los recordatorios de tratos</strong></li></ul>
<p>Mantente informado sobre los tratos que requieren de tu atención y cuáles son los mejores pasos a seguir.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Consejos inteligentes para aumentar la velocidad de las ventas</strong></li></ul>
<p>Evita que los tratos queden olvidados en tus embudos y aprovecha al máximo tus oportunidades.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%201.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Datos para monitorear el progreso y generar resultados</strong></li></ul>
<p>Monitorea los datos y los resultados tanto para ti como para tu equipo, para asegurarte de que todos estén en su mejor momento.</p>
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<ul><li><strong>Avances informativos procesables al alcance de tu mano </strong></li></ul>
<p>El Asistente de ventas te ofrece datos que se pueden traducir en acciones para mejorar tu índice de éxito.</p>
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<ul><li><strong>Datos utilizables en toda la empresa</strong></li></ul>
<p>Puedes ver no solo la información sobre ti, sino también sobre la empresa en su conjunto y cómo se cumplen las metas.</p>
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<hr>
<h2>Conservar las tarjetas de consejos<a name="conservar-las-tarjetas-de-consejos"></a></h2>
<p>El Asistente de ventas está diseñado no solo para brindarte los datos de la cuenta y recordatorios útiles, sino también para brindarte los datos y recordatorios <strong>específicamente</strong> útiles para ti. </p>
<p>Es por eso que puedes usar las opciones de <strong>me gusta</strong> y <strong>no me gusta</strong> en cualquier tarjeta de sugerencias para indicar que "te gusta" o "no te gusta". </p>
<ul><li>Si le das <strong>"me gusta" </strong>a una tarjeta, el asistente de ventas recordará mostrarte esa tarjeta y las que te gustan con más frecuencia. </li></ul>
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<ul><li>Si le das <strong>"no me gusta"</strong> a una tarjeta, se asegurará de no mostrarte tarjetas como esas en el futuro.</li></ul>
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<h2 dir="ltr">Notificaciones de rastreo del correo electrónico<a name="notificaciones-de-rastreo-del-correo-electr-nico"></a></h2>
<p dir="ltr">El asistente de ventas  también te ofrece notificaciones de rastreo del correo electrónico, para que siempre estés al tanto de las actividades de tus clientes. </p>
<p dir="ltr">Estas notificaciones te alertan cada vez que un cliente abre un correo electrónico o hace clic en un enlace. Al tener esta información, puedes:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Saber exactamente cuándo hacer un seguimiento e interactuar con tus clientes potenciales, al asegurar una comunicación oportuna e impactante.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Adaptar tu enfoque con base en la interacción del cliente con los correos electrónicos. (Por ejemplo, si hacen clic en un enlace en particular, puedes iniciar una conversación sobre ese tema).</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener mayor información sobre las opciones de notificación en el Asistente de ventas, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a></div>

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