<p dir="ltr" style="text-align: justify">Criar relatórios no Insights agora ficou mais fácil. Se você não tem certeza de qual tipo de relatório escolher, como aplicar filtros ou por onde começar, a <strong>IA de geração de relatórios do Pipedrive</strong> pode orientar você ao longo do processo, ajudando a configurar relatórios com mais rapidez e facilidade. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Esta atualização <span style="text-align: left">facilita sua familiarização com o<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e oferece suporte de IA para acelerar seu processo de criação de relatórios</span>.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Gere relatórios com IA<a name="gere-relat-rios-com-ia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Existem duas formas de começar a criar relatórios usando IA:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">A partir do botão <strong>“+ Criar”</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Clicando no novo botão na visualização de painel</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.27.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Após clicar no botão <strong>“Criação de relatório com IA”</strong>, uma janela é aberta para você inserir sua própria instrução ou selecionar uma das sugestões.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.56.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A IA do Insights gera um relatório com base na sua entrada. No lado esquerdo da tela fica o chat com o robô de IA, incluindo suas instruções e outras informações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2017.11.07.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se o relatório não puder ser criado, o sistema exibe uma pergunta complementar ou uma explicação do motivo.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode concluir o processo:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Editando os filtros manualmente</strong> – nesse caso o chat com a IA é encerrado</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Salvando o relatório</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Cancelando a geração do relatório</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Perguntas frequentes sobre a geração de relatórios com IA<a name="perguntas-frequentes-sobre-a-gera-o-de-relat-rios-com-ia"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Quais campos são compatíveis?<a name="quais-campos-s-o-compat-veis"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Atualmente, todos os tipos de campos de dados são compatíveis nos relatórios gerados por IA, <strong>exceto os campos personalizados</strong>.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">O recurso de geração de relatórios com IA pode gerar painéis e metas?<a name="o-recurso-de-gera-o-de-relat-rios-com-ia-pode-gerar-pain-is-e-metas"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O recurso de geração com IA cria apenas relatórios. Ele não gera painéis nem metas.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Posso editar os filtros de um relatório criado pela IA?<a name="posso-editar-os-filtros-de-um-relat-rio-criado-pela-ia"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pode sim.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Posso criar vários relatórios com IA ao mesmo tempo?<a name="posso-criar-v-rios-relat-rios-com-ia-ao-mesmo-tempo"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">No momento, não é possível criar dois relatórios ao mesmo tempo ou gerar relatórios com dados não existentes, como projetos.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Posso gerar gráficos com IA?<a name="posso-gerar-gr-ficos-com-ia"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A IA não consegue gerar elementos como <strong>gráficos de pizza e de barras, tabelas ou cartões de pontuação</strong>, mas eles podem ser inseridos manualmente após a criação de um relatório.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as tabelas não são atualizadas com base nos follow-ups do chat da IA.<br></div>

AI report generation in Insights

gere-relat-rios-com-ia

Gere relatórios com IA

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Quais campos são compatíveis?

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O recurso de geração de relatórios com IA pode gerar painéis e metas?

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Posso editar os filtros de um relatório criado pela IA?

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Posso criar vários relatórios com IA ao mesmo tempo?

posso-gerar-gr-ficos-com-ia

Posso gerar gráficos com IA?

Perguntas frequentes sobre a geração de relatórios com IA

Geração de relatórios com IA no Insights

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso <strong>Pontuação de engajamento com IA</strong> está em fase beta e em desenvolvimento contínuo pela nossa equipe. Encorajamos testá-lo e compartilhar seu feedback conosco pela versão web do aplicativo.</div>
<p style="text-align: justify">Sabemos que os vendedores normalmente administram vários negócios ao mesmo tempo. O recurso <strong>Pontuação de engajamento com IA</strong> ajuda a escolher quais negócios priorizar com base em sua semelhança com negócios anteriormente ganhos ou perdidos.</p>
<p style="text-align: justify">Negócios com números de atividades muito próximos aos de negócios bem-sucedidos do passado podem receber maior prioridade.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como funciona o recurso Pontuação de engajamento com IA?<a name="como-funciona-o-recurso-pontua-o-de-engajamento-com-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">A IA do Pipedrive</a> analisa dados registrados no seu sistema para identificar padrões. Ao avaliar negócios com registros de alto engajamento, o Pipedrive sugere outros negócios com oportunidades maiores de sucesso, permitindo que você se concentre neles e mantenha o bom ritmo das vendas.</p>
<p style="text-align: justify">A IA considera as seguintes informações para calcular a pontuação de engajamento:</p>
<ul><li>Pessoa (são considerados negócios anteriores e comportamentos de vendas típicos da pessoa de contato, independente de usuários específicos do Pipedrive)</li><li>Organização (são considerados negócios anteriores e comportamentos de vendas típicos da organização, independente de usuários específicos do Pipedrive)</li><li>Etapa</li><li>Valor do negócio</li><li>Número de mensagens de e-mail trocadas</li><li>Tempo desde a última atividade</li><li>Tempo desde a mudança de etapa</li><li>Tempo desde a primeira mensagem de e-mail</li><li>Tempo desde o primeiro e-mail trocado</li><li>Tempo desde a última mensagem de e-mail enviada</li><li>Tempo desde a última mensagem de e-mail recebida</li><li>Tempo entre a última mensagem de e-mail enviada e recebida</li><li>A proporção de atividades realizadas em relação ao total de atividades</li><li>Estatísticas de atividades como: número delas, quantas foram marcadas como concluídas, tipo de atividades criadas e concluídas</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os dados considerados no cálculo da pontuação está sujeito a mudanças para melhorias de precisão.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro o recurso Pontuação de engajamento com IA?<a name="onde-encontro-o-recurso-pontua-o-de-engajamento-com-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na visualização de negócios, há uma seção para a pontuação de engajamento, incluindo um resumo detalhado dos eventos daquele negócio específico: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/engagement%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A pontuação de engajamento pode ser vista no feed do <strong>Pulse</strong>, em <strong>“Oportunidades”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2016.05.21.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pontuações de engajamento<a name="pontua-es-de-engajamento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dependendo dos dados coletados, a pontuação de engajamento é calculada com base na interação com seus clientes. </p>
<p style="text-align: justify">As pontuações são as seguintes:</p>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/high%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Alta probabilidade de ganhar o negócio</div>
<div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/medium%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Média probabilidade de ganhar o negócio</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/low%20Engagement%20indicator.png" alt=""></figure></td><td><div style="text-align: center">Baixa probabilidade de ganhar o negócio devido a pouca interação</div>
<div style="text-align: center"><div style="text-align: justify"></div></div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as pontuações são calculadas diariamente e podem ser geradas novamente de forma manual.</div>

AI Engagement Score

como-funciona-o-recurso-pontua-o-de-engajamento-com-ia

Como funciona o recurso Pontuação de engajamento com IA?

onde-encontro-o-recurso-pontua-o-de-engajamento-com-ia

pontua-es-de-engajamento

Pontuações de engajamento

Onde encontro o recurso Pontuação de engajamento com IA?

Pontuação de engajamento com IA

Simplify communication and close more deals with Pipedrive AI features.

<p style="text-align: justify">O pacote de <strong>IA do Pipedrive</strong> fornece uma ampla variedade de ferramentas que utilizam a tecnologia OpenAI e de software desenvolvido internamente. Esse pacote foi criado com o intuito de automatizar tarefas de vendas rotineiras, simplificar as comunicações e aumentar a eficiência do fechamento de negócios.</p>
<p style="text-align: justify">Ele inclui cinco recursos avançados que visam reduzir o tempo gasto em tarefas, melhorar o desempenho e facilitar a tomada de decisões inteligentes na gestão do fluxo de trabalho de vendas.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/9jNT2D7u3VkqrcdUpPgTi7.jpg" alt=""></figure>
<p>Abaixo, confira os recursos da IA do Pipedrive inclusos em cada plano.<br></p>
<p> </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Recurso de IA</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Essencial</strong></div></td><td><p style="text-align: center"><strong>Avançado</strong></p></td><td><p style="text-align: center"><strong>Profissional</strong></p></td><td><p style="text-align: center"><strong>Power</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Recomendações inteligentes de aplicativos com IA</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center">Pesquisa no Marketplace com IA</p></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant#ai-sales-assistant-aisa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assistente de vendas com IA</a></div></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Resumo de e-mails com IA</a></div></td><td><div style="text-align: center"></div></td><td><div style="text-align: center"></div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Criação de e-mails com IA</a></div></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<p>Saiba como mudar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2>Onde encontrar os recursos de IA do Pipedrive?<a name="onde-encontrar-os-recursos-de-ia-do-pipedrive"></a></h2>
<p>Para habilitar os recursos de IA do Pipedrive, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IA do Pipedrive</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/First%20release.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Recomendações inteligentes de aplicativos com IA<a name="recomenda-es-inteligentes-de-aplicativos-com-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Obtenha recomendações personalizadas da IA para aplicativos e ferramentas sob medida para as necessidades específicas do seu negócio, tornando sua plataforma de CRM ainda mais eficaz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AI-App-Recommendations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esta abordagem aumenta a eficiência, otimiza fluxos de trabalho e garante o uso das ferramentas mais eficazes para maximizar seu desempenho.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pesquisa no Marketplace com IA<a name="pesquisa-no-marketplace-com-ia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Com tecnologia OpenIA, nossa ferramenta de pesquisa permite que você e suas equipes de vendas utilizem linguagem natural para encontrar aplicativos relevantes no nosso <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, podendo enfrentar com eficiência qualquer desafio comercial que possa surgir. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marketplace-search-ai.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Isso facilita a descoberta de aplicativos adequados, levando a processos de vendas otimizados, economia de tempo e aumento na receita gerada.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Assistente de vendas com IA<br><a name="assistente-de-vendas-com-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <strong>Assistente de vendas com IA</strong> está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">O Assistente de vendas com IA do Pipedrive facilita o fechamento de negócios identificando padrões, recomendando prospectos de alto potencial e sugerindo ações a serem priorizadas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240326-103848.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esta ferramenta permite economizar tempo e fornece insights acionáveis por meio de automações inteligentes, ajudand os usuários a focar em tarefas importantes e aperfeiçoar processos.<br></p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o Assistente de vendas com IA <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant#ai-sales-assistant-aisa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Resumo de e-mails com IA<a name="resumo-de-e-mails-com-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <strong>Resumo de e-mails com IA</strong> está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">O recurso de resumo de e-mails com IA condensa as trocas de mensagens em resumos, permitindo entender rapidamente pontos importantes, economizar tempo e minimizar a sobrecarga de informações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Email-summarization.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ele melhora a tomada de decisões e o gerenciamento das caixas de entrada, aumentando assim a produtividade.<br></p>
<p>Saiba mais sobre os resumos de e-mails com IA <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Criação de e-mails com IA<a name="cria-o-de-e-mails-com-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o recurso <strong>Criação de e-mails com IA</strong> está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores.</div>
<p style="text-align: justify">O recurso de criação de e-mails com IA gera mensagens personalizadas rapidamente a partir de comandos básicos, ajudando a economizar tempo e melhorar as comunicações. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-17%20at%2012.11.49.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esse ganho em eficiência facilita e agiliza o fechamento de negócios, além de aumentar as taxas de engajamento e conversão de leads.<br></p>
<p>Saiba mais sobre a criação de e-mails com IA <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Pipedrive AI

onde-encontrar-os-recursos-de-ia-do-pipedrive

Onde encontrar os recursos de IA do Pipedrive?

recomenda-es-inteligentes-de-aplicativos-com-ia

Recomendações inteligentes de aplicativos com IA

pesquisa-no-marketplace-com-ia

Pesquisa no Marketplace com IA

assistente-de-vendas-com-ia

Assistente de vendas com IA

resumo-de-e-mails-com-ia

Resumo de e-mails com IA

cria-o-de-e-mails-com-ia

Criação de e-mails com IA

IA do Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está em fase beta de testes, disponível para usuários dos planos Profissional e superiores.<br></div>
<p style="text-align: justify">O recurso Resumos de e-mail com IA está incluso no pacote <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive IA</a>. Este recurso condensa as trocas de e-mail em resumos, permitindo entender rapidamente pontos importantes, economizar tempo e minimizar a sobrecarga de informações.</p>
<p style="text-align: justify">Os resumos de e-mail com IA melhoram a tomada de decisões e a gestão da caixa de entrada, aumentando a produtividade.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para configurar o recurso Resumos de e-mail com IA?<a name="como-fa-o-para-configurar-o-recurso-resumos-de-e-mail-com-ia"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação só está disponível para usuários com acesso às configurações da conta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para habilitar este recurso para sua empresa, vá para <strong>Preferências pessoais&gt;</strong> <strong>Sincronização de e-mails &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=email-ai" target="_blank" rel="noreferrer noopener">IA para e-mail</a></strong>. Em seguida, ative a opção <code>Resumos de e-mail</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20summarization%20enable.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Antes de ativá-la, você precisará aceitar os <a href="https://www.pipedrive.com/en/ai-beta-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Termos de serviço da IA beta</a>. Outros usuários da sua empresa também precisarão aceitar os termos antes de usar esse recurso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-22%20at%2015.18.34.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após aceitá-los, você já pode começar a usar o recurso.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro o recurso?<a name="onde-encontro-o-recurso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Após ativar o recurso de resumo com IA, ele ficará visível em qualquer encadeamento de e-mail, seja na visualização de detalhes ou na Caixa de entrada de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">Ao clicar no ícone de resposta de um e-mail, será exibida a opção de resumir seu encadeamento. Em seguida, clique em <strong>“Resumir”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Assim que você clicar em <strong>“Resumir”</strong>, a ferramenta levará alguns instantes para gerar o resumo do encadeamento.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summarizing.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em segundos, você terá um resumo do encadeamento de e-mail com as seguintes informações:</p>
<ul><li>Resumo</li><li>Sentimento</li><li>Disponibilidade para comprar (em uma escala de 1 a 10)</li><li>Itens de ação</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na próxima vez que você abrir o e-mail, verá o resumo para uma recapitulação rápida. Dessa forma, você consegue se lembrar de detalhes importantes facilmente, especialmente durante chamadas com os clientes.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> cada usuário pode gerar até 50 resumos por dia e até 10 resumos a cada 30 minutos.</div>

Base de Conhecimento

Recursos de IA do Pipedrive

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