Teadmusbaas

See juhend käsitleb levinumaid põhjuseid, miks automatiseerimine ei pruugi käivituda või oodatult samme täita. Oluline on uurida probleeme võimalikult kiiresti, kuna automatiseerimise ajalugu säilitatakse ainult 15 päeva.

Enne alustamist

Automatiseerimise tõrkeotsingu jaoks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge Tööriistad ja rakendused > Automatiseerimised.

Kasutage vahekaarti Automatiseerimised oma automatiseerimiste seadistuse läbivaatamiseks ja haldamiseks.

Lülituge vahekaardile Ajalugu, et vaadata varasemat automatiseerimise tegevust. Siin kuvatakse ainult need automatiseerimised, mis vastavad kõigile käivitustingimustele ja sooritavad oma esimese toimingu.

Kontrolli, miks automatiseerimine ei käivitunud

Kui sinu automatiseerimine ei käivitunud, mine vahekaardile Automatiseerimised ja ava automatiseerimine, et üle vaadata selle seadistused.

Kinnita, et automatiseerimine on sinu jaoks aktiivne. Automatiseerimised ei tööta tagantjärele.

Veendu, et kirje vastab käivitajale ja tingimustele.

Ava kirje detailvaade ja mine Ajalugu > Muudatuste logi, et kinnitada muudatused.

Õiguste või nähtavuse probleemid

Kui kasutajal, kes automatiseerimise käivitab, pole juurdepääsu filtrile või asjaomastele kirjetele, siis see ebaõnnestub.

Selle vältimiseks muuda filtri nähtavus privaatseilt jagatuks.

Muuda kirjete nähtavust ja veendu, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” õigus on lubatud.

Mõista käivitusi, mis ei pruugi aktiveeruda

API-päring

Automatiseerimised, mida käivitavad kirjed, mis loodi API-päringute või kolmandate osapoolte vormide abil, peavad vastama järgmistele tingimustele:

• Automatiseerimine on enne kirje loomist aktiivne
• Uus kirje vastab käivitusele ja tingimustele
• API kaudu edastatud väljad kasutavad kehtivaid ja tuvastatavaid väärtusi (nt välja nimed, omanik, olek).

Näiteks, kui teie automatiseerimine käivitub siis, kui tehing luuakse ja on teie omandis, kuid API loob tehingu mõne teise kasutaja nimele, ei käivitu see.

Impordi

Enamik imporditoiminguid ei käivita automatiseerimisi, välja arvatud juhul, kui need vastavad järgmistele tingimustele:

Kõigil teistel juhtudel ei käivita impordid automatiseerimisi, isegi kui väljad vastavad automatiseerimise loogikale.

Hulgivärskendus

Hulgivärskendused võivad käivitada automatiseerimisi, kuid kui värskendus hõlmab suurt hulka kirjeid, võib see ületada sageduse piirangud. Kui see juhtub, ebaõnnestub automatiseerimine ning seotud vead on näha ajaloo vahekaardil.

E-kirju saatvad automatiseerimised, mida käivitab suur hulgimuudatus, võivad teie teenusepakkuja poolt blokeerida, kuna standardseid e-posti tööriistu ei ole mõeldud suurte koguste saatmiseks. Masspostituste jaoks kasutage selle asemel rühmakirjade saatmist või Kampaaniaid lisandmoodulit.

Automaatika poolt loodud üksused puuduvad

Kui teie automaatika on seadistatud looma tehingut, leadi, kontakti, organisatsiooni, projekti või tegevust, kuid te ei leia seda oma kontost, avage vahekaart Ajalugu ja kontrollige automaatika täitmist.

Valige loendist automaatika ja klõpsake toimingusammul, mis vastutab üksuse loomise eest.

Kui see õnnestub, näete loodud üksusele viivat linki üksuse all.

Kui teie üksused pole lingitud, avage üksus ja lisage asjakohane link käsitsi.

Automatiseeri korrektne linkimine

Selleks, et lingimine toimuks tulevikus automaatselt, avage automaatika ja klõpsake “Muuda automaatikat”.

Valige loo tehing samm, klõpsake “Tagasi” ja seejärel valige üks seotud üksuse valikutest.

Automaatika uuendatakse, kui rakendate toimingu ja salvestate oma automaatika.

Miks automatiseerimise toiminguid ei viidud läbi

Kui teie automatiseerimine käivitati, kuid ebaõnnestus, näete vahekaardil ajalugu punast “x” ikooni.

Vaata veateateid

Et kontrollida, mis läks valesti, valige loendist automatiseerimine. Klõpsake ebaõnnestunud toimingusammul, et vaadata veateadet.

Ülaltoodud näites ei suutnud automatiseerimine e-kirja saata ning veateade soovitab teil üle vaadata oma e-posti sünkroonimise seaded.

Levinud automatiseerimise vead

Allpool on loetletud levinud vead ja mida need tähendavad:

Integratsiooni toimingud ebaõnnestuvad

Kui ebaõnnestunud samm hõlmab kolmanda osapoole integratsiooni, näiteks Slack, Microsoft Teams, Asana või Trello, tähendab see tavaliselt, et rakendus tuleb uuesti autoriseerida.

Selle parandamiseks avage kontomenüü ja navigeerige Tööriistad ja rakendused > Paigaldatud rakendused ning valige integratsioon.

• Klõpsake “Eemalda”
• Installige see uuesti Pipedrive Marketplace ja autoriseerige juurdepääs

Mis juhtub, kui automatiseerimiste omanikud deaktiveeritakse

Kui kasutaja, kellel on automatiseerimisi, deaktiveeritakse:

• Tema automatiseerimised lülitatakse välja
• Kasutajaid, kellel on juurdepääs konto seadetele, teavitatakse e-posti teel

Globaalne administraator saab omandi üle anda teisele kasutajale, kes saab seejärel automatiseerimise ise uuesti aktiveerida.

Võtke ühendust tugiteenusega

Kui vajate täiendavat abi, saate pöörduda meie tugimeeskonna poole.

Probleemide lahendamise kiirendamiseks:

• Kirjeldage automatiseerimise peamist eesmärki
• Selgitage mis läks valesti
• Lisage täislehe ekraanipildid automatiseerimisest ja seotud üksustest

Veenduge, et kopeerite automatiseerimise ID vahekaardilt Automatiseerimised menüüst „...“ > Kopeeri ID.

Lisage mõjutatud Pipedrive süsteemi ID, et meie meeskond saaks seda edasi uurida.