Vue détaillée d'une affaire (BÊTA)
La vue détaillée dans Pipedrive contient toutes les informations liées à cette affaire, c'est-à-dire les e-mails, fichiers, activités et notes.
Vue détaillée d'une affaire
Dans la vue détaillée d'une affaire, vous pouvez voir toutes les informations la concernant, y compris son statut et les contacts qui lui sont liés.
Barre de progression
Dans la vue détaillée d'une affaire, vous trouverez la barre de progression de l'affaire vous indiquant l'étape du pipeline où elle se trouve actuellement, ainsi que le nombre de jours nécessaires au franchissement de chaque étape.
La barre de progression de l'affaire vous permettra de vous faire une idée de la progression de votre affaire, et vous éclairera quant aux étapes qui nécessitent une attention particulière.
Si vous souhaitez suivre la progression globale des affaires à travers votre pipeline, nous vous recommandons d'utiliser le rapport de progression des affaires dans la section rapports de votre onglet progression. Dans votre section progression, vous pouvez également essayer notre outil de reporting personnalisable avec la fonctionnalité Éclairages.
Barre latérale
La barre latérale de la vue détaillée affiche les informations que vous avez ajoutées à votre affaire. Si vous utilisez plusieurs applications du Marketplace dans votre flux de travail, notre fonctionnalité Panneaux d'application vous permet d'ajouter les applications de votre choix à la barre latérale.
La première section de la barre latérale contient les détails essentiels de vos affaires, comme leur valeur et les produits, l'étiquette, la probabilité de clôture et la date de clôture escomptée, ainsi que la personne de contact et l'organisation liées à l'affaire.
La section des détails essentiels est toujours affichée au sommet de la barre latérale ; vous pouvez réordonner ou masquer les autres sections. Pour savoir comment faire, veuillez consulter cet article.
Gérer les sections
Pour gérer les sections de votre barre latérale, cliquez sur l'icône engrenage dans le coin supérieur droit.
Là, vous pouvez réorganiser les sections au moyen de la fonction glisser-déposer. Pour réordonner les sections, cliquez sur l'icône « = » et déplacez-la.
Pour afficher ou masquer des sections spécifiques, cliquez sur l'interrupteur figurant à côté du nom de la section.
Journal des modifications
Dans la vue détaillée d'une affaire, vous pouvez cliquer sur la fonction Journal des modifications pour voir les modifications apportées à cet élément, triées par date.
Ces modifications comporteront également les changements d'étape, les mises à jour sur la valeur, l'étiquette et le contact, ainsi que les modifications de la date de clôture escomptée ou des données dans les champs par défaut ou personnalisés.
Cartes contextuelles
Lorsque vous passez le curseur sur le nom du contact ou de l'organisation, ou sur un utilisateur Pipedrive dans la vue détaillée, une carte contenant les détails concernant cet élément s'affichera.
- Propriétaire de l'offre
- Organisation
-
Personne
Abonnés
Il vous est facile d'ajouter ou de supprimer des abonnés à une affaire en cliquant sur le bouton « Abonnés » en haut de la vue détaillée de l'affaire.
Vous pouvez choisir d'ajouter un abonné ou de commencer à suivre.
Pour supprimer un abonné, passez le curseur sur le nom de celui-ci et cliquez sur l'icône corbeille.
Priorités
L'objectif premier de Pipedrive est d'aider les utilisateurs à conclure leurs affaires au moyen de fonctions basées sur les activités.
Dans la section Priorités, vous retrouverez toutes les activités, brouillons d'e-mails et notes épinglées qui requièrent votre attention afin de conclure votre affaire plus rapidement.
Vous pouvez replier la section Priorités pour avoir accès plus rapidement à l'Historique.
Historique
Cette section contient tous les éléments qui ont été ajoutés et téléversés dans l'affaire.
Vous pouvez naviguer dans les divers onglets pour filtrer des éléments spécifiques comme les notes, les activités, les e-mails échangés, les fichiers, etc.
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