Prospects et affaires
Prospects et affaires sont étroitement liés, et comprendre chacun de ces deux concepts est vital pour tirer le meilleur parti possible de votre compte Pipedrive.
Prospects
Au début de votre processus de génération de prospects, vous pourriez vous retrouver avec des affaires potentielles stagnant dans les premières étapes de votre pipeline. Ces affaires ne sont pas encore prêtes à avancer dans le processus, mais pas assez froides pour être perdues ou supprimées
C'est pourquoi notre boîte des prospects est une boîte de réception séparée dans laquelle vous conserverez vos prospects pas encore confirmés avant qu'ils aboutissent à des affaires.
Une fois que vous avez décidé quels prospects doivent être confirmés, vous pouvez facilement les convertir en affaires et les ajouter directement à votre pipeline pour démarrer votre processus de vente.
- Les prospects peuvent être liés à une personne, à une organisation ou aux deux à la fois.
- Les prospects peuvent servir à organiser vos clients potentiels avant de les déplacer dans votre pipeline de ventes.
- Les prospects peuvent être importés dans votre compte.
Affaires
Dans Pipedrive, la transaction que vous cherchez à avoir avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'affaire et passe par les divers stades de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit GAGNÉE ou PERDUE.
Lorsque vous cliquez sur une affaire, la vue de détail de celle-ci s'ouvre, et vous pouvez y retrouver l'ensemble des contacts, produits, projets ou activités liés à cette affaire.
Prospects et affaires
Les différences entre prospects et affaires sont importantes pour comprendre comment chacune de ces deux notions peut être utilisée au mieux dans votre processus de vente.
| Fonctionnalité | Prospects | Affaires |
| Liens avec des projets et des produits | Non | Oui |
| Création de documents et téléversement de fichiers | Non | Oui |
| Peuvent être créés via les outils de Leadbooster | Oui | Non |
| Peuvent être archivés | Oui | Non |
| Facturation | Non | Oui |
| Champs calculables | Non | Oui |
| Participants | Non | Oui |
| Prend place dans un pipeline/à une étape | Non | Oui |
Conversion des prospects en affaires
Vue en liste
Lorsque vous avez des prospects confirmés qui sont prêts à être traités comme affaires dans votre pipeline, sélectionnez-les dans la vue en liste et cliquez sur « Convertir en affaires ».
Cliquez sur « Convertir » pour confirmer votre choix. Les prospects sont alors supprimés et remplacés par des affaires dans le pipeline spécifié.
Vue détaillée
Vous pouvez convertir individuellement un prospect depuis sa vue détaillée en cliquant sur le bouton « Convertir en affaire » situé dans le coin inférieur gauche.
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