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Base de connaissances/Démarrage/Démarrage/Recherche : Trouver c...

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Rechercher en fonction de l'élément
Rechercher en fonction des éléments liés
Rechercher en fonction des champs personnalisés
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Recherche : Trouver ce dont vous avez besoin

JT
Jenny Takahara, 18 janvier 2022

The search bar in Pipedrive will allow you to quickly find and access any deals, leads, contacts, activities, products, and attachments in your Pipedrive account.


Rechercher en fonction de l'élément

Commencez à saisir des mots-clés dans la barre de recherche pour voir apparaître une liste déroulante avec tous les éléments correspondant à votre recherche. Vous pouvez affiner vos résultats en les filtrant par type d'élément.

Vous pouvez chercher des données de Pipedrive en fonction des champs suivants :

  • Offres
    Titres, notes, champs personnalisés
  • Personnes
    Nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, notes et champs personnalisés
  • Organisations
    Nom, adresse, notes et champs personnalisés
  • Activities
    Name, notes, description
  • Products
    Name, code, and custom fields
  • Files and attachments
    Name
  • Leads
    Title, email address, phone number, person name, organization name
Note: Regular users can only search for their own activities, while admin users can search for all users' activities.

Rechercher en fonction des éléments liés

La recherche vous affichera également les éléments liés à ceux que vous recherchez. Par exemple, si votre recherche correspond à une organisation, vous verrez également apparaître les offres et personnes liées à cette organisation. Si votre recherche correspond à une personne, vous verrez également apparaître les offres liées à cet élément.


Rechercher en fonction des champs personnalisés

Vous pouvez également rechercher en fonction de valeurs via les champs personnalisés de type texte, texte long, numérique, monétaire, auto-remplissage, téléphone et adresse. Lorsque vous recherchez une valeur de champ personnalisé, l'élément correspondant apparaîtra dans les résultats de la recherche.


Searching by notes

You can also search keywords from your notes that you have written under deals, contacts, leads, and activities. When searching for notes, the relevant item will appear in the search results.


Finding more information

Most search results have secondary links under them. If you hover your mouse over the result, you will see another window displayed with more information. By clicking on an item (deal, person, or organization) you will go to the Detail view of that specific item.

For example: if there is an activity that is connected to a deal, person, and organization, you can see more information about the linked deal by hovering your mouse over the item. By clicking on the deal, you can go directly to the deal Detail view.


Recent items in search

Before you type in the search box, you can see your recently searched keywords and your recently viewed items.

Recent keywords
are the keywords that you typed in the search bar. Recently viewed items are items that you’ve just created, viewed, or edited.

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