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Base de Conocimiento

Vista de detalles

En Pipedrive la Vista de detalles de un trato, persona o empresa contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí puedes agregar información relevante como correos electrónicos, archivos, acciones o notas.

Si quieres hacer actualizaciones de tus tratos o contactos, tienes la capacidad de hacerlo también directamente en la Lista de detalles. Aprende a hacer actualizaciones de tus elementos leyendo este artículo

Secciones



Vista de detalles de trato

En la Lista de detalles del trato verás información específica relacionada con ese trato, que incluye el estado del trato y los contactos vinculados.

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En la Vista de detalles de un trato, verás la barra de progreso de un trato, que muestra en qué etapa de Pipedrive se encuentra en ese momento el trato y cuántos días llevan en cada etapa. 

La barra de progreso de un trato te permite entender el progreso de tu trato y darte una pauta acerca de qué etapas necesitan más atención. 
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Si quieres rastrear información acerca del progreso general de los tratos a través de las etapas de tu Embudo, te sugerimos utilizar el informe de "Progreso del trato" en la sección Informes de tu pestaña Progreso.  En la sección Progreso, también puedes probar nuestros informes más personalizables con la función Hallazgos. 



Vista de detalles del contacto

La Vista de detalles de una Persona contiene información acerca de esa persona de contacto, como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Es posible que también contenga información sobre la etiqueta del contacto que se recopiló de ese cliente.


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La Vista de detalles de una Empresa muestra información específica de esa Empresa, como el domicilio, o información del campo personalizado que has agregado a tu elemento en tu cuenta. También muestra la etiqueta del contacto asignada.


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Registro de cambios

En la Vista de detalles de un elemento en Pipedrive, puedes hacer clic en la función REGISTRO DE CAMBIOS para ver cambios realizados a los elementos, ordenados por fecha. Estos cambios incluyen actualizaciones realizadas a los campos personalizados de ese elemento.

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En el caso de los contactos de personas, la información del registro de cambios muestra cuando ese contacto ha sido agregado a Pipedrive, qué tratos han sido creados en su nombre, y a qué empresas están vinculados.

Para tus empresas, verás cuando se agregaron personas a la empresa o cuando los tratos se vincularon a la empresa.

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