Teadmusbaas

Pipedrive'i kontaktide ajaskaala on visuaalne esitus kontaktidega seotud tegevustest aja jooksul. See on suurepärane tööriist, mille abil saate aru, millal ja kui sageli suhtlete oma klientidega.

Kus seda leida

Minge Kontaktid> "Kontaktide ajaskaala" ja valige kas isiku või organisatsiooni ikoon vasakus ülanurgas.

Saate klõpsata ekraani paremas servas asuval „+“ nupul, et lisada tegevust, tehingut või märkust kontaktile.

Filtreerimine

Teil on mitu võimalust kontakte ajatelje filtreerimiseks, et näha täpselt seda teavet, mida otsite.

• Kuupäeva filter
  Valige ajavahemik, mida soovite ajateljel kuvada.

• Kohandatud isikufiltrid
  Loo või kasuta olemasolevaid isikufiltreid.

• Tegevuse liigi filter
  Valige tegevuste liigid, mis peavad teie ajateljel kuvatud olema.

Järelmeetmete sagedus

Järelmeetmete sageduse lubamiseks klõpsake pliiatsiikoonil, lülitage funktsioon sisse ja kasutage liugurit, et määrata, kui sageli kontakte tuleks uuendada.

Kui olete sageduse määranud, kuvatakse punaselt kontaktid, kellele ei ole antud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul järelmeetet.

Ekraani ülaservas on ka indikaator, mis näitab, mitu inimest tuleb kontaktida.

E-posti saatmine

Et saata e-kirju oma kontaktide ajatelje kaudu, valige üks või mitu kontakti ning klõpsake nupul “Saada grupiga e-kiri.”

Kui valitud kontaktidel pole seotud e-posti aadressi, saate sellest teadaande e-kirja koostamise aknas.