Tietokanta

Myynnissä tiimit, joilla on relevantti tieto käden ulottuvilla, pystyvät toimimaan nopeammin, puhumaan itsevarmemmin ja saavuttamaan tehokkaita tuloksia. Tiedon hankkiminen on helppoa, mutta kuinka tiedät milloin tiedossasi on aukkoja?

Pipedrive'n Tärkeät kentät-ominaisuuden ansiosta näet, kun sinulta puuttuu tietoa olennaisista kentistäsi Pipedrivessa, jolloin voit hankkia tarvittavan tiedon ja saada diilin päätökseen.

Miten tehdä kentästä tärkeä

Aloittaaksesi, mene kohtaan Asetukset > Tietokentät ja napsauta kenttää , jota haluat määrittää tärkeäksi yrityksesi tilille.

Kun otat ominaisuuden käyttöön kentälle, valitse ruudut mukauttaaksesi, missä putkessa tai vaiheessa määritetään tärkeät kentät.

Esimerkiksi jos diilin arvon hankkiminen on tehtävä, joka on tehtävä ennen kuin diili etenee ensimmäisen vaiheen ohitse putkessasi, varmista merkitä arvokenttä tärkeäksi jokaisessa vaiheessa ensimmäistä vaihetta lukuun ottamatta.

Tällä tavoin, jos diili etenee edelleen vaiheeseen vailla arvoa, sinulla on visuaalinen muistutus hankkia kyseinen tieto. Voit myös valita, missä putkissa ja vaiheissa haluat tärkeät kentät olevan.

Mitä tapahtuu, kun tärkeitä kenttiä puuttuu?

Kun tärkeät kentät on otettu käyttöön Pipedrive-tililläsi, saatat huomata lipun diilin yksityiskohtanäkymässä, joka ilmoittaa, että tärkeitä kenttiä puuttuu tiedoista.

Tämä huomautus ilmoittaa sinulle, että luettelossa olevat kentät on merkitty tärkeiksi kyseiselle vaiheelle tai putkelle ja että kyseiset kentät puuttuvat tällä hetkellä tiedoista.

Voit korjata tämän yksinkertaisesti tarjoamalla arvokkaita tietoja, jotka tulisi syöttää näihin kenttiin, ja jatkaa työskentelyä diilien sopimiseksi.