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Pipedrive

Objectifs

Les objectifs sont un bon moyen de garder une trace de vos objectifs de ventes qui vous assure d’atteindre constamment ce que vous visez avec votre équipe.

Pour les définir, accédez à Paramètres > Objectifs, et cliquez sur « Ajouter un objectif ». Les options suivantes vous seront alors présentées :

Goals.png

REMARQUE : la « Valeur des offres avancées » et la « Valeur des offres remportées » ne suit que la valeur des offres dans une devise spécifiée. Par exemple, supposons que vous définissiez un objectif de promotion d'une valeur de 100 £ par mois, puis une transaction d'une valeur de 10 £ et une transaction d'une valeur de 1000 $.

L'objectif pour ce mois ne sera pas atteint car moins de 100 £ des opérations évaluées en £ ont été avancées à partir du stade spécifié. L’offre de 1000 $ n’est pas comptabilisée car elle est en $ et non en £, donc seul l’offre de 10 £ sera comptabilisée ce qui n’est pas assez pour atteindre l’objectif qui est de 100 £.

Choisissez l’option que vous souhaitez suivre, puis à l’étape suivante, définissez les paramètres suivants :

Goals_setup.png

Dans le cas ci-dessus, Dave Pipe (dans ce cas, l’utilisateur définissant l’objectif) devra avancer 11 010 101 offres par mois à l’étape « En production ». On dirait que Dave Pipe doit se mettre à vendre !

Remarque : des cadres de temps différents ont des points de départ différents : Les semaines commencent au début de la semaine de travail. Les mois commencent sur le calendrier au 1er de chaque mois et se terminent le dernier jour de chaque mois. Une année est une année civile qui démarre le 1er jour du mois où l'objectif est défini. Actuellement, il est impossible de personnaliser le début des périodes de temps.

Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez les suivre dans les Paramètres > objectifs. Si vous êtes un admin. Vous pourrez voir également les objectifs des membres de votre équipe.

Pour les objectifs en rapport avec les étapes pipeline, vous obtiendrez également un petit diagramme circulaire à côté du nom de l’étape dans votre Pipeline. D’après l’exemple ci-dessus, nous pouvons constater ci-dessous que Dave Pipe a durement travaillé et a atteint les deux tiers de son objectif. Il ne manque plus que 3 670 033 offres.

Goals_pie.png

Remarque : Pour tenir compte des différences de performance au sein de votre équipe ou des différents processus et attentes de vente, les objectifs sont individuels et ne peuvent pas être définis pour plusieurs personnes ni pour l’ensemble de l'équipe. Pour définir un objectif pour un groupe de personnes, le même objectif doit être défini pour chaque personne individuellement.