Basis Pengetahuan

Jika sebuah penawaran belum siap untuk dipindahkan melalui pipeline Anda namun juga belum siap untuk ditandai sebagai hilang, Anda dapat mengkonversinya menjadi prospek dan menambahkannya ke Kotak Masuk Prospek sampai saatnya untuk mengejarnya kembali.

Mengubah kesepakatan Anda menjadi prospek

Suatu kesepakatan bisa dikonversi menjadi sebuah prospek dari beberapa titik masuk di Pipedrive:

Pelajari lebih lanjut tentang CRM prospek

Tampilan Pipeline

• Seret dan lepaskan kesepakatan Anda ke opsi “Pindahkan ke” yang ada di sudut kanan bawah tampilan pipeline Anda, lalu pilih lokasi yang ingin Anda pindahkan kesepakatan Anda ke sana. Pilih “Prospek” sebagai lokasi penyimpanan dan klik “Simpan.”
  

Tampilan detail Kesepakatan

• Klik pada “...” > Konversi menjadi prospek yang ada di sudut kanan atas tampilan detail sebuah kesepakatan.

Tampilan daftar Kesepakatan

• Daftar Terfilter – Klik pada “...” > Konversi hasil filter ke prospek yang ada di sudut kanan atas tampilan daftar kesepakatan Anda untuk mengkonversi daftar kesepakatan yang terfilter menjadi prospek.

• Mengkonversi dalam jumlah besar – Pilih kesepakatan atau kesepakatan yang ingin Anda konversi dalam tampilan daftar kesepakatan dan pilih ”Konversi menjadi prospek.”

Saat mengkonversi kesepakatan dalam tampilan daftar kesepakatan, Anda akan melihat jendela yang meminta Anda untuk mengonfirmasi perubahan Anda dan menerima konfirmasi email ketika konversi selesai.

Melihat prospek Anda

Anda dapat melihat prospek yang sudah dikonversi di Kotak Masuk Propek.

Prospek tersebut akan menunjukkan Deal sebagai sumber sehingga Anda dapat dengan mudah menyortir atau menyaring prospek yang telah dikonversi dari deal.

Saat Anda memilih sebuah prospek, Anda akan melihat kontak dan aktivitas masa depan yang terkait dengan deal tersebut.

Di bawah aktivitas Anda, Anda dapat melihat kapan konversi terjadi dan klik ”Deal“ untuk melihat halaman detail deal yang terhapus di sini.

Informasi kesepakatan apa yang akan disertakan dalam lead saya?

Ketika kesepakatan Anda dikonversi menjadi lead, data kesepakatan seperti nilai dan informasi kontak ditambahkan ke lead sehingga Anda dapat melanjutkan dari mana Anda berhenti.

• Kolom Kesepakatan – Kolom kesepakatan kustom dan default
• Informasi Kontak – Informasi orang dan organisasi yang terkait dengan kesepakatan, termasuk data kolom kustom (namun ini hanya dapat diperbarui dari halaman detail kontak.)
• Aktivitas – Aktivitas yang akan datang, yang sudah ditandai sebagai selesai akan tetap ada bersama kesepakatan.
• Email – Email yang terkait dengan kesepakatan dari sinkronisasi email atau menggunakan fitur Email Bcc
• Catatan – Catatan yang dibuat di bawah kesepakatan

Jika kesepakatan yang dikonversi Anda termasuk data kolom formula, Anda akan melihat pesan ini: