Basis Pengetahuan

Pada tahap awal proses generasi prospek Anda, adalah hal yang umum untuk memiliki peluang potensial yang belum siap untuk bergerak melalui saluran Anda.

Menjaga prospek ini dalam saluran Anda dapat menciptakan kekacauan dan membuatnya lebih sulit untuk fokus pada peluang yang aktif.

Inbox Prospek di Pipedrive menawarkan ruang khusus untuk menyimpan dan mengatur prospek yang tidak memenuhi syarat. Ketika sebuah prospek siap untuk maju, Anda dapat mengubahnya menjadi kesepakatan dan menambahkannya ke saluran Anda untuk memulai proses penjualan Anda.

Menambahkan Prospek

Untuk mulai menambahkan prospek, Anda perlu membuka tab prospek dari sidebar kiri dan memilih “Kotak Masuk Prospek”.

Anda dapat membuat prospek di Pipedrive dengan mengklik tombol hijau “+ Prospek”. Untuk menambahkan beberapa prospek sekaligus dari spreadsheet, klik pada panah hijau dan pilih “Impor data”.

Ketika Anda menambahkan prospek langsung dari Pipedrive, Anda akan melihat tampilan tambah prospek, di mana Anda dapat menghubungkan prospek Anda ke kontak yang sudah ada atau membuat yang baru.

Semua kolom bersifat opsional, tetapi prospek harus selalu terhubung ke orang atau organisasi di Pipedrive.

Menyortir dan memfilter prospek Anda

Seperti tampilan daftar lainnya di Pipedrive, Anda dapat menyesuaikan dan menyortir kolom yang terlihat.

Klik di bagian atas kolom mana pun untuk menyortir dalam urutan menaik atau menurun.

Klik pada ikon roda gigi untuk menyesuaikan kolom yang Anda lihat di Inbox Prospek Anda. Anda dapat menambahkan kolom yang terkait dengan prospek, organisasi, dan orang.

Di sudut kanan atas, Anda dapat memfilter prospek Anda berdasarkan label dan filter yang telah ditentukan atau kustom.

Jika tidak ada filter yang dipilih, Anda akan melihat semua prospek yang terlihat bagi Anda. Ketika Anda pergi ke Filter > Filter, Anda akan menemukan beberapa filter yang telah disetel untuk membantu mengatur prospek Anda.

Anda dapat membuat filter kustom dengan memilih Filter > + Tambahkan filter baru. Membuat filter kustom meningkatkan visibilitas Anda terhadap informasi kunci selama proses kualifikasi prospek Anda.

Setelah membuat filter kustom, Anda dapat menambahkannya ke favorit Anda dengan mengklik ikon bintang di daftar filter. Anda kemudian dapat dengan cepat mengakses filter ini dengan membuka bagian favorit.

Hasil yang difilter dapat diekspor ke spreadsheet dengan mengklik “...”> Ekspor hasil filter.

Anda dapat mengedit dan menghapus prospek Anda secara massal jika Anda ingin memperbarui lebih dari satu sekaligus. Pelajari lebih lanjut tentang pengeditan massal di artikel ini.

Saat ini Anda hanya dapat mengedit massal bidang prospek berikut:

• Judul
• Label
• Nilai
• Pemilik
• Terlihat untuk
• Kanal sumber
• ID kanal sumber

Melihat detail lead

Tampilan detail lead menampilkan semua informasi yang relevan untuk lead tersebut. Klik pada lead mana pun untuk membuka panel di sisi kanan layar di mana Anda dapat melihat detail lead Anda atau memperbarui lead Anda dengan informasi terbaru.

Anda dapat melihat bagian berikut di sebelah kiri di setiap tampilan detail lead:

• Detail lead – Anda dapat melihat bidang terkait lead, misalnya, label, nilai, pemilik dan saluran sumber
• Orang – Anda dapat melihat bidang terkait orang, misalnya, nama orang, email dan nomor telepon
• Organisasi – Anda dapat melihat bidang terkait organisasi, misalnya, nama organisasi dan alamat. Jika alamat yang dimasukkan valid dan ada di Google Maps, Anda dapat mengkliknya untuk melihat lokasi bisnis yang ditandai di peta.
• Smart Bcc – Anda dapat menyalin dan menempel alamat spesifik lead atau alamat universal jika Anda menggunakan fitur Smart Bcc

Di sudut kiri bawah panel, Anda juga memiliki opsi untuk mengarsipkan lead atau mengubahnya menjadi kesepakatan.

Di sebelah kanan, Anda dapat menambahkan catatan, menjadwalkan aktivitas dan menulis email kepada orang kontak yang terhubung.

Anda juga akan melihat bahwa sisi kanan dibagi menjadi dua bagian:

• Fokus – Di sini Anda akan menemukan aktivitas yang akan datang, catatan yang dipin, draf email, dan email yang dijadwalkan. Anda juga dapat menjadwalkan aktivitas langsung dari bagian fokus

• Riwayat – Bagian ini menampilkan catatan, aktivitas yang telah diselesaikan, dan email yang telah dikirim

Mengarsipkan dan menghapus prospek

Untuk menyimpan prospek di akun Anda tanpa menampilkannya di Inbox Prospek aktif Anda, Anda dapat mengarsipkannya sampai Anda siap untuk menggunakannya. Jika prospek tersebut tidak lagi diperlukan, Anda dapat menghapusnya untuk membebaskan ruang bagi yang baru.

Anda dapat menemukan opsi arsip dan hapus di Inbox Prospek dengan mengklik “...” di sisi kanan prospek mana pun.

Prospek yang diarsipkan

Untuk melihat prospek yang diarsipkan, buka bagian arsip.

Jika Anda ingin mengedit detail prospek yang diarsipkan, Anda harus terlebih dahulu menghapus arsipnya. Anda dapat melakukannya di bagian arsip dengan pergi ke prospek “...”> Hapus Arsip.

Prospek yang dihapus

Anda dapat melihat dan mengembalikan prospek yang dihapus selama 30 hari setelah penghapusan. Untuk melakukannya, buka “...”> Pulihkan data.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara memulihkan data di artikel ini.

Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Ketika Anda telah memenuhi syarat prospek dan siap untuk mengejarnya sebagai kesepakatan dalam saluran Anda, Anda dapat mengklik “Ubah menjadi kesepakatan”.

Ini akan membawa Anda ke dialog baru di mana Anda dapat mendefinisikan saluran, visibilitas, dan nilai dari kesepakatan baru Anda.

Setelah selesai, tekan “Simpan” untuk mengubah prospek menjadi kesepakatan. Prospek kemudian akan dihapus dari Kotak Masuk Prospek Anda dan Anda dapat melacak kemajuan kesepakatan lebih lanjut di saluran yang dipilih.

Anda juga dapat mengubah beberapa prospek menjadi kesepakatan sekaligus dengan memilih prospek yang diinginkan, lalu mengklik “Ubah menjadi kesepakatan”.

Fungsi tambahan untuk leads

Selain mengarsipkan leads dan mengubahnya menjadi leads, Anda dapat menggunakan fungsi berikut:

Pengiriman email grup

Pilih leads dari daftar Anda dan klik “Kirim email grup” untuk mengirim email ke beberapa leads.

Sebutkan

Untuk menandai pengguna lain dengan fitur sebutan, gunakan simbol @ di catatan tampilan detail Anda.

Gabungkan duplikat

Untuk menggabungkan dua leads terpisah menjadi satu, klik “...” di sudut kiri bawah tampilan detail lead Anda, lalu pilih Gabungkan.

Ketik nama lead yang ingin Anda gabungkan dalam kotak.

Kemudian pilih data unik dari lead mana yang ingin Anda simpan.

Setelah itu, Anda dapat prabaca lead yang telah digabungkan, lalu klik “Gabungkan” untuk mengonfirmasinya.