Basis Pengetahuan

Pada tahap awal proses generasi prospek Anda, adalah hal yang umum untuk memiliki peluang potensial yang belum siap untuk bergerak melalui saluran Anda.

Menjaga prospek ini dalam saluran Anda dapat menciptakan kekacauan dan membuatnya lebih sulit untuk fokus pada peluang yang aktif.

Kotak Masuk Prospek di Pipedrive menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan mengatur prospek Anda yang belum memenuhi syarat. Ketika prospek siap untuk diproses lebih lanjut, Anda dapat mengonversinya menjadi transaksi dan menambahkannya ke pipeline Anda untuk memulai proses penjualan.

Menambahkan Prospek

Untuk mulai menambahkan prospek, Anda perlu membuka tab prospek dari sidebar kiri dan memilih “Kotak Masuk Prospek”.

Anda dapat membuat prospek di Pipedrive dengan mengklik tombol “+ Prospek” berwarna hijau. Untuk menambahkan beberapa prospek sekaligus dari spreadsheet, klik panah hijau dan pilih “Impor data”.

Ketika Anda menambahkan prospek langsung dari Pipedrive, Anda akan melihat tampilan tambah prospek, di mana Anda dapat menghubungkan prospek Anda ke kontak yang sudah ada atau membuat yang baru.

Setiap prospek harus selalu terhubung ke kontak atau organisasi dalam Pipedrive, tetapi semua kolom lain bersifat opsional.

Menyortir dan memfilter prospek Anda

Seperti tampilan daftar lainnya di Pipedrive, Anda dapat menyesuaikan dan menyortir kolom yang terlihat.

Klik di bagian atas kolom mana pun untuk menyortir dalam urutan menaik atau menurun.

Klik pada ikon roda gigi untuk menyesuaikan kolom yang Anda lihat di Kotak Masuk Prospek Anda. Anda dapat menambahkan kolom yang berkaitan dengan prospek, organisasi, dan orang.

Di sudut kanan atas, Anda dapat memfilter prospek Anda berdasarkan label dan filter yang telah ditentukan atau kustom.

Jika tidak ada filter yang dipilih, Anda akan melihat semua prospek yang terlihat oleh Anda. Saat Anda masuk ke Filter > Filter, Anda akan menemukan beberapa filter yang sudah disiapkan untuk membantu mengatur prospek Anda.

Anda dapat membuat filter kustom dengan memilih Filter > + Tambahkan filter baru. Membuat filter kustom meningkatkan visibilitas Anda terhadap informasi kunci selama proses kualifikasi prospek Anda.

Setelah membuat filter khusus, Anda dapat menambahkannya ke favorit dengan mengklik ikon bintang pada daftar filter. Anda kemudian dapat mengakses filter tersebut dengan cepat dengan membuka bagian favorit.

Hasil yang difilter dapat diekspor ke spreadsheet dengan mengklik “...”> Ekspor hasil filter.

Anda dapat mengedit dan menghapus prospek Anda secara massal jika Anda ingin memperbarui lebih dari satu dalam satu waktu. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengeditan massal dalam artikel ini.

Saat ini Anda hanya dapat mengedit massal bidang prospek berikut:

• Judul
• Label
• Nilai
• Pemilik
• Terlihat untuk
• Kanal sumber
• ID kanal sumber

Melihat detail lead

Tampilan detail prospek menampilkan semua informasi yang relevan untuk prospek tersebut. Klik pada salah satu prospek untuk membuka panel di sisi kanan layar, di mana Anda dapat melihat detail prospek Anda atau memperbarui prospek Anda dengan informasi terbaru.

Anda dapat melihat bagian berikut di sebelah kiri di setiap tampilan detail lead:

• Detail lead – Anda dapat melihat bidang terkait lead, misalnya, label, nilai, pemilik dan saluran sumber
• Orang – Anda dapat melihat bidang terkait orang, misalnya, nama orang, email dan nomor telepon
• Organisasi – Anda dapat melihat kolom yang berhubungan dengan organisasi, misalnya, nama organisasi dan alamat. Jika alamat yang dimasukkan valid dan ada di Google Maps, Anda dapat mengkliknya untuk melihat lokasi bisnis yang ditandai di peta.
• Smart Bcc – Anda dapat menyalin dan menempel alamat spesifik lead atau alamat universal jika Anda menggunakan fitur Smart Bcc

Di sudut kiri bawah panel, Anda juga memiliki opsi untuk mengarsipkan lead atau mengubahnya menjadi kesepakatan.

Di sebelah kanan, Anda dapat menambahkan catatan, menjadwalkan aktivitas, menulis email, dan mengunggah file ke kontak yang terhubung.

Anda juga akan melihat bahwa sisi kanan terbagi menjadi tiga bagian:

• Komposer – Di sini Anda dapat menulis catatan, menambah aktivitas, menyusun email, dan mengunggah file.

• Fokus – Di sini Anda akan menemukan aktivitas yang akan datang, catatan tersemat, draf email, dan email terjadwal. Anda juga dapat menjadwalkan aktivitas langsung dari bagian fokus

• Riwayat – Bagian ini menampilkan catatan, aktivitas yang telah diselesaikan, email yang telah dikirim, dan file yang diunggah.

Mengarsipkan dan menghapus prospek

Untuk menyimpan prospek di akun Anda tanpa menampilkannya di Kotak Masuk Prospek aktif, Anda dapat mengarsipkannya hingga Anda siap menggunakannya. Jika prospek sudah tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya untuk memberi ruang bagi prospek baru.

Anda dapat menemukan opsi arsip dan hapus di Inbox Prospek dengan mengklik "…" di sisi kanan prospek mana pun.

Prospek yang diarsipkan

Untuk melihat prospek yang diarsipkan, buka bagian arsip.

Jika Anda ingin mengedit detail dari prospek yang telah diarsipkan, Anda harus terlebih dahulu mengeluarkannya dari arsip. Anda dapat melakukannya di bagian arsip dengan pergi ke prospek “...”> Keluarkan dari arsip.

Prospek yang dihapus

Anda dapat melihat dan memulihkan prospek yang dihapus selama 30 hari setelah penghapusan. Untuk melakukannya, buka “...” > Pulihkan data.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara memulihkan data di artikel ini.

Mengubah prospek menjadi kesepakatan

Ketika Anda telah memenuhi syarat prospek dan siap untuk mengejarnya sebagai kesepakatan dalam saluran Anda, Anda dapat mengklik “Ubah menjadi kesepakatan”.

Ini akan membawa Anda ke dialog baru di mana Anda dapat mendefinisikan saluran, visibilitas, dan nilai dari kesepakatan baru Anda.

Setelah selesai, klik “Simpan” untuk mengonversi prospek menjadi transaksi. Prospek tersebut kemudian akan dihapus dari Kotak Masuk Prospek Anda dan Anda dapat melacak perkembangan transaksi lebih lanjut di pipeline yang dipilih.

Anda juga dapat mengubah beberapa prospek menjadi kesepakatan sekaligus dengan memilih prospek yang diinginkan, lalu mengklik “Ubah menjadi kesepakatan”.

Fungsi tambahan untuk leads

Selain mengarsipkan dan mengubah prospek menjadi transaksi, Anda dapat menggunakan fungsi berikut:

Pengiriman email grup

Pilih leads dari daftar Anda dan klik “Kirim email grup” untuk mengirim email ke beberapa leads.

Sebutkan

Untuk menandai pengguna lain dengan fitur sebutan, gunakan simbol @ di catatan tampilan detail Anda.

Gabungkan duplikat

Untuk menggabungkan dua prospek terpisah menjadi satu, klik "…" di pojok kiri bawah tampilan detail prospek Anda, lalu pilih Gabung.

Ketik nama lead yang ingin Anda gabungkan dalam kotak.

Kemudian pilih data unik dari lead mana yang ingin Anda simpan.

Setelah itu, Anda dapat prabaca lead yang telah digabungkan, lalu klik “Gabungkan” untuk mengonfirmasinya.