Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, tampilan detail dari sebuah transaksi, kontak, atau organisasi memuat semua informasi yang terkait dengan item tersebut. Di sini, Anda dapat menambahkan informasi relevan tambahan, seperti email, file, aktivitas, atau catatan.

Anda juga dapat melakukan pembaruan pada transaksi atau kontak Anda secara langsung di tampilan detail. Anda dapat mempelajari cara melakukan pembaruan pada item Anda di artikel ini.

Tampilan rincian kesepakatan

Di tampilan detail transaksi, Anda akan melihat informasi spesifik terkait transaksi tersebut, termasuk status transaksi dan kontak yang terhubung.

Di tampilan detail sebuah transaksi, Anda akan melihat batang kemajuan transaksi, yang menunjukkan pada tahap pipeline mana transaksi tersebut berada, serta berapa hari waktu yang telah dihabiskan pada setiap tahap.

Bilah kemajuan transaksi memungkinkan Anda melacak perkembangan transaksi Anda dan memberikan wawasan mengenai tahap mana yang mungkin memerlukan perhatian tambahan.

Jika Anda ingin melacak kemajuan keseluruhan transaksi melalui tahapan pipeline Anda, kami menyarankan menggunakan laporan kemajuan transaksi di bagian laporan pada tab kemajuan.

Di bagian kemajuan Anda, Anda juga dapat mencoba pelaporan yang lebih dapat disesuaikan melalui fitur Insights kami.

Tampilan detail kontak

Tampilan detail kontak menampilkan informasi seperti alamat email kontak, nomor telepon, dan organisasi yang terhubung, serta informasi label kontak yang tersedia tentang pelanggan tersebut.

Tampilan detail organisasi menampilkan informasi seperti alamat jalan, situs web, atau bidang kustom apa pun yang telah Anda tambahkan ke item tersebut di akun Anda. Label kontak yang ditetapkan juga akan ditampilkan.

Riwayat Perubahan

Saat berada di tampilan detail suatu item di Pipedrive, Anda dapat mengklik tab “Catatan Perubahan” di bagian Riwayat untuk melihat semua perubahan yang dilakukan pada item tersebut sejak dibuat, diurutkan berdasarkan tanggal dan waktu.

Perubahan ini termasuk pembaruan pada bidang standar atau bidang kustom item tersebut.

• Kontak Orang – Informasi riwayat perubahan menampilkan kapan kontak tersebut ditambahkan ke Pipedrive, transaksi yang terhubung padanya, dan organisasi yang terkait.
• Organisasi – Anda akan melihat kapan orang ditambahkan ke organisasi atau kapan transaksi terhubung dengan organisasi ini.

Kartu Hover

Saat Anda mengarahkan kursor ke pengguna Pipedrive, organisasi, atau nama kontak, atau judul transaksi di tampilan detail, Anda akan melihat sebuah kartu pop-up yang berisi rincian terkait dengan item tersebut.

• Pengguna Pipedrive (sebagai pemilik item, pengikut, atau peserta)

• Organisasi

• Orang