Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, transaksi yang sedang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai kesepakatan, dan diproses melalui tahap-tahap pipeline Anda hingga akhirnya menjadi MENANG atau KALAH.

Untuk ilustrasi yang bagus tentang hubungan antara kontak dan kesepakatan Anda, lihat artikel ini tentang organisasi data Pipedrive.

Tampilan detail kesepakatan

Klik pada kesepakatan membuka tampilan detailnya, di mana Anda dapat melihat kontak terkait, produk, proyek, atau aktivitas lain.

Anda juga dapat melihat informasi pendapatan berulang, dokumen, file, dan email yang dipertukarkan dengan kontak terkait.

Berikut beberapa hal yang perlu diingat tentang kesepakatan:

• Leads dapat diubah menjadi kesepakatan, dan kesepakatan dapat diubah menjadi leads.
• Kesepakatan dapat dikaitkan dengan orang, organisasi, atau proyek. Setiap perubahan yang dilakukan pada item terkait juga tercermin dalam kesepakatan.
• Aktivitas dan produk dapat dikaitkan dengan kesepakatan.
• Kesepakatan melacak semua peristiwa dan pergerakan yang terjadi selama proses penjualan Anda.
• Kesepakatan dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau diimpor dari file CSV atau XLS.
• Anda dapat melacak kemajuan kesepakatan Anda menggunakan laporan Insights.
  

Menambahkan satu kesepakatan satu per satu

Ada berbagai cara untuk menambahkan kesepakatan baru ke akun Pipedrive Anda.

Tombol "Tambah Kesepakatan"

Tombol ini dapat ditemukan di tampilan pipeline Anda, tampilan proyeksi, dan tampilan daftar kesepakatan.

Tombol "+"

Opsi ini terletak di tampilan detail orang atau organisasi Anda di bagian kesepakatan.

Anda juga dapat menemukannya di timeline kontak.

Tombol "Tambah Kesepakatan Baru"

Opsi ini dapat ditemukan di tampilan detail orang atau organisasi Anda.

Jika Anda memiliki kesepakatan yang sudah ada yang ingin Anda tautkan ke email, pilih “Tautkan ke yang sudah ada.”

Menambahkan deal secara massal

Anda dapat menambahkan beberapa deal sekaligus menggunakan proses impor.

Mulailah dengan pergi ke "..." > Impor data.

Pastikan Anda memiliki kolom untuk judul deal dalam spreadsheet yang Anda impor, dan petaan terhadap bidang dengan nama yang sama di Pipedrive.