Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Deals: apa itu dan bagaimana cara menambahkannya
Di Pipedrive, transaksi yang sedang Anda jalankan dengan seseorang atau organisasi dilacak sebagai kesepakatan, dan diproses melalui tahap-tahap pipeline Anda sampai itu menjadi MENANG atau KALAH.
Untuk ilustrasi yang bagus tentang hubungan antara kontak Anda dan kesepakatan, lihat artikel ini tentang organisasi data Pipedrive.
Tampilan detail kesepakatan
Mengklik pada kesepakatan membuka tampilan detailnya, di mana Anda dapat melihat kontak, produk, proyek, atau aktivitas yang terhubung.
Anda juga dapat melihat informasi pendapatan berulang, dokumen, file, dan email yang dipertukarkan dengan kontak yang terhubung.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat tentang kesepakatan:
- Prospek dapat diubah menjadi kesepakatan, dan kesepakatan dapat diubah menjadi prospek.
- Kesepakatan dapat dihubungkan dengan orang, organisasi, atau proyek. Setiap perubahan yang dilakukan pada item yang terhubung juga akan tercermin dalam kesepakatan.
- Aktivitas dan produk keduanya dapat dihubungkan dengan kesepakatan.
- Kesepakatan melacak semua peristiwa dan pergerakan yang terjadi sepanjang proses penjualan Anda.
- Kesepakatan dapat diimpor dari CRM sebelumnya atau diimpor dari file CSV atau XLS.
- Anda dapat melacak kemajuan kesepakatan Anda menggunakan laporan Insights.
Menambahkan satu kesepakatan pada satu waktu
Ada berbagai cara untuk menambahkan kesepakatan baru ke akun Pipedrive Anda.
Tombol “+ Kesepakatan”
Tombol ini ditemukan di tampilan pipeline Anda, tampilan ramalan, dan tampilan daftar kesepakatan.
Tombol "+"
Opsi ini terletak di tampilan detail orang atau organisasi Anda di bawah bagian kesepakatan.
Anda juga dapat menemukannya di garis waktu kontak.
Tombol “Tambahkan kesepakatan baru”
Opsi ini dapat ditemukan di tampilan detail orang atau organisasi Anda.
Jika Anda memiliki kesepakatan yang ada yang ingin Anda tautkan ke email, pilih “Tautkan ke yang ada.”
Menambahkan kesepakatan secara massal
Anda dapat menambahkan beberapa kesepakatan sekaligus menggunakan proses impor.
Mulailah dengan pergi ke “...”> Impor data.
Pastikan Anda memiliki kolom untuk judul kesepakatan di spreadsheet yang Anda impor, dan peta ke bidang dengan nama yang sama di Pipedrive.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak