Se você quiser adicionar seus cartões de visitas recém digitalizados do FullContact ao Pipedrive, use o Zapier.
Você precisa de
- Uma conta do FullContact
- Uma conta do Pipedrive
- Uma conta do Zapier
Preparando suas contas
Para conectar sua conta FullContact ao Zapier, você precisa de uma conta FullContact ativa. Saiba mais sobre como começar a usar o FullContact no Zapier aqui.
Para associar sua conta do FullContact ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Se você quiser se familiarizar com o Pipedrive, veja aqui. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier aqui.
Conectando suas contas
Clique aqui para criar uma nova pessoa no Pipedrive a partir de um novo cartão de visita no FullContact.
- Escolha sua conta do FullContact na lista de contas ou conecte uma nova.
- Para conectar uma nova conta do FullContact, digite seu Token de acesso no campo apropriado quando solicitado na janela de pop-up.
- Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.
- Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações > Preferência pessoal > API na sua conta do Pipedrive.
- O Zap terá campos padrões escolhidos para o campo Nome. Se desejar alguma alteração, pode fazê-la a partir desta tela.
- Clique em Salvar + Finalizar.
Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito com os resultados, os cartões de visita recém-escaneados no FullContact serão adicionados ao Pipedrive como uma nova pessoa.
Nota: Se quiser alterar esta integração FullContact e Pipedrive, basta ir para seu painel Zapier e ajustar tudo o que desejar.
Você também pode ver o que é possível fazer com o FullContact no Zapier e outras maneiras de conectar o FullContact ao Pipedrive.