Base de Conhecimento

O Pipedrive oferece uma abordagem bastante personalizável para você gerenciar seu processo de vendas. Embora seus negócios, leads, contatos, projetos e produtos já incluam os campos padrão necessários para gerenciar seus dados, você também pode criar campos personalizados para armazenar informações relevantes para sua empresa.

Os campos personalizados facilitam organizar, filtrar e gerenciar seus dados com base nas informações que mais importam para seu negócio.

Adicionando campos personalizados

Abra o menu da conta no canto superior direito, vá para Preferências pessoais > Campos de dados e escolha a entidade (lead/negócio, pessoa, organização, produto ou projeto) onde você criará seu campo. Após selecionar a entidade, clique em “+ Campo personalizado”.

Propriedades de campo

Após clicar, você verá uma janela de adição de campo, onde poderá esclarecer os seguintes detalhes, dependendo do seu plano do Pipedrive:

Para obter os melhores resultados, recomendamos preencher todos os detalhes dos campos personalizados. Para criar um campo, é necessário nomeá-lo e selecionar o seu tipo.

Aonde mais posso adicionar campos personalizados?

Se você atua em qualquer uma das áreas abaixo e perceber que algum campo está faltando, pode adicioná-lo sem sair da página.

Na visualização de lista, clique na engrenagem e selecione "+ Campo personalizado".

Na visualização de detalhes, clique no botão “...” próximo da seção de detalhes, selecione “Personalizar campos” e clique em “+ Campo personalizado” para criar.

Na página de importação, você verá uma opção para adicionar um campo personalizado durante a etapa de mapeamento. Leia mais sobre importações neste artigo.

Como visualizar seus campos personalizados

Você pode adicionar, visualizar ou excluir valores de campos personalizados nos seguintes lugares do Pipedrive:

Visualização de detalhes

Na visualização de detalhes, qualquer campo personalizado aparecerá na entidade dos detalhes à esquerda.

Visualização de lista

Clique na engrenagem no lado direito da tabela e selecione o campo personalizado na seção “Escolher colunas”. Clique em “Salvar” para tornar esse campo personalizado visível na Visualização de lista.

Visualização de adição

Você pode optar por mostrar campos personalizados nas visualizações de adição.

Quando esta opção estiver ativada, o campo ficará visível ao adicionar novos itens, como detalhes ou leads, em suas respectivas visualizações de adição.

Importar

Você pode visualizar e buscar seus campos personalizados durante a etapa de mapeamento ao importar uma planilha para o Pipedrive.

Onde mais posso usar campos personalizados?

Você pode usar campos personalizados para desencadear ações nas automações sempre que seus valores forem atualizados. Para obter informações específicas dos seus clientes, você pode usar campos personalizados ao configurar os Formulários digitais do LeadBooster.

Além disso, os campos personalizados são suportados em modelos de e-mail e Smart Docs, permitindo que você insira automaticamente dados relevantes nos seus e-mails ou documentos.

Depois que seus campos contiverem dados, você também pode usá-los para criar relatórios personalizados no Insights e obter representações de dados informativas.

Como atualizar seus campos personalizados

Para alterar seus campos personalizados, abra o menu da conta e vá para Preferências pessoais > Campos de dados e clique no botão “...” próximo do seu campo personalizado.

Você verá as seguintes opções:

Editar

Você pode alterar o nome, grupo, descrição, especificação do usuário, locais de exibição e regras de qualidade do seu campo personalizado a qualquer momento. O tipo do campo personalizado não pode ser alterado depois que for criado.

Reordenar

Você pode alterar a ordem de exibição dos seus campos personalizados.

Após clicar em “Reordenar”, você verá uma janela onde poderá alterar a ordem dos campos. Após clicar em “Salvar”, as alterações serão aplicadas nas visualizações de adição e de detalhes.

Excluir

Ao excluir um campo personalizado, todos os dados existentes nele também serão apagados da sua conta do Pipedrive.

Copiar chave de API

Você pode copiar a chave de API do seu campo personalizado. Para mais informações sobre como usar a API, consulte a sua documentação.

Agrupamento de campos personalizados

É possível organizar seus campos personalizados em grupos, o que facilita encontrar o campo que você busca.

Ao criar ou editar seu campo personalizado, clique na seção do grupo do campo e selecione “+ Grupo do campo” para adicionar uma nova.

Após criar seu grupo, visualize-o nos seus campos de dados.

Você pode visualizar seus campos em grupos em uma visualização de lista padrão.

Estatísticas de campos personalizados

Administradores nem sempre sabem onde cada campo é utilizado ou quais dados podem ser perdidos se eles forem excluídos.

Para avaliar o sucesso e a utilidade dos seus campos e evitar exclusões acidentais ao editá-los, os usuários podem visualizar as datas em que foram criados e atualizados, além de estatísticas mostrando onde eles aparecem ou em quais filtros são utilizados.

Para ver as estatísticas de um campo, os administradores devem clicar nele para abrir a visualização de edição. Em seguida, no canto inferior esquerdo, devem clicar em “Ver estatísticas do campo ”.

Depois, uma janela será exibida com as estatísticas do campo. Com essas informações em mente, você pode voltar para editar o campo ou excluí-lo.