База знаний

Pipedrive предлагает высокую степень настраиваемости для управления вашим процессом продаж. Хотя ваши сделки, лиды, контакты, проекты и продукты уже включают стандартные поля, необходимые для управления вашими данными, вы также можете создать пользовательские поля для хранения актуальной информации для вашей компании.

Пользовательские поля упрощают организацию, фильтрацию и управление вашими данными на основе информации, которая имеет наибольшее значение для вашего бизнеса.

Добавление пользовательских полей

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу, перейдите в Личные предпочтения > Поля данных и выберите сущность (лид/сделка, человек, организация, продукт или проект), в которой вы хотите создать новое поле. После выбора сущности нажмите “+ Пользовательское поле”.

Свойства поля

После нажатия вы увидите окно добавления поля, где вы можете уточнить следующие детали в зависимости от вашего плана Pipedrive:

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем заполнить все детали пользовательского поля. Чтобы успешно создать поле, вам необходимо как минимум назвать его и выбрать его тип.

Где еще я могу добавить пользовательские поля?

Если вы работаете в любой из областей ниже и заметили отсутствующее поле, вы можете добавить его прямо, не покидая страницу.

В представлении списка нажмите на иконку шестеренки и выберите “+ Пользовательское поле".

В представлении деталей нажмите на кнопку “...” рядом с разделом детали, выберите “Настроить поля”, затем нажмите “+ Пользовательское поле”, чтобы создать новое.

На странице импорта вы увидите возможность добавить пользовательское поле во время этапа сопоставления. Узнайте больше об импорте в этой статье.

Просмотр ваших пользовательских полей

Вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей в следующих местах в Pipedrive:

Просмотр деталей

В просмотре деталей любые пользовательские поля будут отображаться в сущности детали слева.

Список

Нажмите на значок шестеренки справа от таблицы и выберите пользовательское поле в разделе “Выбрать столбцы”. Нажмите “Сохранить”, чтобы сделать этот столбец пользовательского поля видимым в списке.

Добавить новое диалоговое окно

Если опция “Показать в диалоговом окне добавления нового” отмечена как “Да”, пользовательское поле появится в просмотре добавления нового.

Импорт

Вы можете просматривать и искать ваши пользовательские поля на этапе сопоставления при импорте таблицы в Pipedrive.

Где еще я могу использовать пользовательские поля?

Вы можете использовать пользовательские поля для запуска действий в автоматизациях, когда их значения обновляются. Чтобы помочь вам собирать конкретную информацию от ваших клиентов, вы можете использовать пользовательские поля при настройке веб-форм LeadBooster.

Кроме того, пользовательские поля поддерживаются в шаблонах электронной почты и умных документах, что позволяет вам автоматически извлекать соответствующие данные в ваше письмо или документ.

Как только ваши поля содержат данные, вы также можете использовать их для создания пользовательских отчетов Insights для значимого представления данных.

Обновление ваших пользовательских полей

Чтобы изменить ваши пользовательские поля, вам нужно открыть меню аккаунта и перейти в Личные настройки > Данные поля, а затем нажать кнопку “...” рядом с вашим пользовательским полем.

Вы увидите следующие опции:

Редактировать

Вы можете изменить название, группу, описание, спецификацию пользователя, места отображения и правила качества для вашего пользовательского поля в любое время. Тип пользовательского поля нельзя изменить после его создания.

Изменить порядок

Вы можете изменить порядок, в котором отображаются ваши пользовательские поля.

После нажатия на “Изменить порядок” вам будет предложено окно, в котором вы можете изменить порядок полей. После нажатия “Сохранить,” изменения будут применены к добавлению и детальным представлениям.

Удалить

Удаление вашего пользовательского поля приведет к удалению поля и его существующих данных из вашего аккаунта Pipedrive.

Скопировать API ключ

Вы можете скопировать API ключ вашего пользовательского поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете ознакомиться с нашей документацией API.

Группировка пользовательских полей

Вы можете организовать свои пользовательские поля в группы, что облегчит поиск нужного поля.

При создании или редактировании вашего пользовательского поля вы можете нажать на раздел группа полей и выбрать “+ Группа полей”, чтобы добавить новую.

После создания группы вы можете увидеть её в ваших данных полях.

Вы можете просматривать свои поля в группах или в стандартном виде списка.

Статистика пользовательских полей

Администраторы могут не всегда знать, где используется поле или какие данные могут быть потеряны, если они удалят поля.

Чтобы измерить успех и полезность ваших полей и избежать случайных удалений при редактировании, пользователи могут видеть даты создания и обновления, а также статистику, показывающую, где оно заполнено или используется в фильтрах.

Чтобы просмотреть статистику поля, администраторам необходимо нажать на поле, чтобы открыть режим редактирования. Затем в левом нижнем углу нажмите “Просмотреть статистику поля”.

Затем будет отображено сообщение со статистикой поля. Учитывая эту информацию, вы можете либо вернуться к редактированию поля, либо удалить его.