Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Поля настроек
Pipedrive предлагает высоко настраиваемый подход к управлению вашими продажами. Ваши сделки и потенциальные клиенты, контакты, проекты и продукты уже поставляются с полями по умолчанию, необходимыми для управления вашими данными, но вы можете добавить поля, специфичные для потребностей вашей компании, как пользовательские поля.
С помощью пользовательских полей вы можете документировать специфическую информацию, необходимую для настройки ваших данных, и организовать и фильтровать их в Pipedrive на основе этих полей.
Добавление пользовательских полей
Перейдите в Настройки > Компания > Поля данных, и нажмите "Добавить пользовательское поле." Поле можно добавить в разделы Лид/сделка, Человек, Организация, Продукт или Проект.
В появившемся окне назовите поле и выберите тип поля, которое вы хотите создать. Pipedrive предлагает множество типов пользовательских полей, которые легко можно настроить в соответствии с информацией, необходимой для ваших данных.
Вы можете узнать о типах доступных пользовательских полей в этой статье.
Свойства поля
Добавляя пользовательское поле, вы можете выбрать места, где это поле будет отображаться в Pipedrive.
| Всегда видно в детальном просмотре (закреплено) | Пользовательское поле всегда отображается в детальном просмотре элемента, независимо от того, добавлено ли значение. |
| Появляется при добавлении | Пользовательское поле всегда появляется в диалоге "Добавить новое" для этого элемента. |
| Появляется в детальном просмотре проекта | Пользовательское поле всегда появляется в детальном просмотре проекта, независимо от того, добавлено ли значение. |
| Воронка (только для пользовательских полей лида/сделки) | Вы можете скрыть некоторые поля из определенных воронок и упростить детальное представление о сделке. |
Правила качества
| Обязательные поля | Отметьте поля как обязательные, чтобы обеспечить заполнение вашей командой важных данных сделки. Если обязательное поле пустое, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках. |
| Важные поля | Отметьте поле как "важное" во всех или в определенных воронках и стадиях. Вы можете прочитать больше о важных полях в этой статье. |
Где еще я могу добавить пользовательские поля?
Пользовательские поля также можно добавить в детальном просмотре элемента, перейдя в Детали > Настроить поля > +Добавить новое поле.
Просмотр пользовательских полей
Вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей в следующих местах в Pipedrive.
Подробный просмотр
В подробном просмотре можно найти любые пользовательские поля в разделе ПОДРОБНОСТИ.
Просмотр списка
Щелкните по иконке шестеренки справа от таблицы и выберите пользовательское поле в разделе "Выбрать столбцы". Щелкните “Сохранить”, чтобы сделать этот столбец пользовательского поля видимым в просмотре списка.
Добавить новый диалог
Если опция “Показать в диалоге добавления” отмечена как “Да”, пользовательское поле появится в модальном окне “Добавить новое”.
Импорт
При импорте таблицы в Pipedrive, ваши пользовательские поля могут быть связаны с столбцами вашей таблицы. Вы также можете добавить пользовательские поля непосредственно со страницы сопоставления.
Узнайте больше о импорте в этой статье.
Обновление ваших пользовательских полей
Чтобы изменить ваши пользовательские поля, перейдите к Настройки > Компания > Поля данных и нажмите кнопку "..." рядом с вашим пользовательским полем.
Изменить
Вы можете изменить название пользовательского поля, свойства поля и важные поля для вашего пользовательского поля в любое время. Тип пользовательского поля нельзя изменить после его создания.
Порядок
Вы можете изменить порядок отображения ваших пользовательских полей.
После нажатия на "Изменить порядок" вам будет предложено окно, где вы сможете изменить порядок полей. Изменения будут применены к видам "Добавить новое" и "Подробный вид".
Удалить
Удаление вашего пользовательского поля приведет к удалению поля и его существующих данных из вашей учетной записи Pipedrive.
Скопировать ключ API
Вы можете скопировать ключ API вашего пользовательского поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете посмотреть нашу документацию по API.
Группировка пользовательских полей
Вы можете организовать свои пользовательские поля в группы, что облегчит поиск нужного поля.
Чтобы добавить новую группу пользовательских полей, нажмите ”+ Группа полей“ при создании или редактировании пользовательского поля.
После создания группы вы можете увидеть ее в своих полях данных.
Вы можете просматривать ваши поля в группах или в стандартном виде списка.
Статистика пользовательских полей
Администраторы не всегда знают, где используется поле или какие данные могут быть потеряны при его удалении.
Чтобы измерить успех и полезность ваших полей и избежать случайного удаления при редактировании, пользователи могут увидеть даты их создания и обновления, а также статистику, показывающую, где они заполнены или используются в фильтрах.
Чтобы просмотреть статистику поля, администраторы должны нажать на поле, чтобы открыть вид редактирования. Затем в левом нижнем углу нажмите “Посмотреть статистику поля”.
Затем появится предупреждение со статистикой поля. Имея эту информацию в виду, вы можете вернуться, чтобы отредактировать поле или удалить его.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет