Kunskapsbas

Det är alltid viktigt att hålla koll på alla dina kommande uppgifter, vare sig det gäller affärsmässiga eller personliga angelägenheter. Att ha flera kalendrar ökar risken för dubbelbokningar eller missade möten, vilket kan få dig att se oprofessionell ut eller missa viktiga affärer.

För att förebygga detta föreslår vi att du synkroniserar ditt Pipedrive-konto med ditt föredragna kalendersystem - Google, Exchange, Outlook eller Office - för att förena dina världar med hjälp av Pipedrives kalendersynkronisering.

Installation

För att aktivera kalendersynkroniseringen, gå till Personliga inställningar > Kalendersynk och klicka på “Lägg till nytt konto.”

Därefter, ange e-postadressen för det kalenderkonto du vill synkronisera samt det kontots lösenordsuppgifter.

Inställningar

När du synkroniserar din kalender och Pipedrive tillsammans kan du välja flera alternativ baserat på hur du vill att Pipedrive och din kalender ska interagera, som vilken kalender du vill synkronisera (om du har flera) och vilken typ av synkronisering du vill initiera.

Du kommer också att se alternativet att välja om affären och kontaktinformationen ska inkluderas i dina aktiviteter.

Tvåvägssynkronisering

När tvåvägssynk är vald, kommer aktiviteter skapade i Pipedrive att synkroniseras till den länkade kalendern. När händelser skapas i den länkade kalendern skapas aktiviteter i Pipedrive. Ändringar som görs i någon av dessa objekt kommer att uppdatera den länkade Pipedrive-aktiviteten eller kalenderhändelsen.

När du väljer "Spara kalenderhändelser till Pipedrive som", avser detta händelserna i din synkroniserade kalender som kommer över till Pipedrive och vilken typ av aktivitet de kommer att ha. Detta kommer bara att visas när tvåvägssynkronisering är vald som synkroniseringstyp.

Enkelriktad synkronisering

När enkelriktad synkronisering väljs, kommer aktiviteter skapade i Pipedrive att synkroniseras till den anslutna kalendern. Men när händelser skapas i den anslutna kalendern kommer de inte skapa aktiviteter i Pipedrive. Eventuella ändringar som görs i den anslutna kalendern till händelser skapade av aktiviteter i Pipedrive kommer fortfarande att uppdatera den aktiviteten i Pipedrive.

De kan vara någon av standardaktivitetstyperna - samtal, möte, uppgift, deadline, e-post, lunch - eller någon av de anpassade aktivitetstyperna som skapats för företagskontot. Läs mer om aktiviteter och anpassade aktivitetstyper i den här artikeln.

När du väljer "Synkronisera dessa Pipedrive-aktiviteter med kalendern," välj vilka av Pipedrive-aktivitetstyperna du vill ska synkroniseras till din associerade kalender.

Om du inte vill att några aktiviteter ska synkroniseras till kalendern ansluten till Pipedrive, rekommenderar vi att avmarkera relevanta aktivitetstyper.

Eventuella ändringar som görs i dessa alternativ - som att ändra vilka Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras - kommer att sparas automatiskt i Pipedrive.