ฐานความรู้

ในระยะเริ่มต้นของกระบวนการสร้างโอกาสของคุณ มักจะมีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นซึ่งยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนที่ผ่านท่อของคุณ

การเก็บรักษาโอกาสเหล่านี้ในท่อของคุณอาจทำให้เกิดความยุ่งเหยิงและทำให้ยากต่อการมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ใช้งานอยู่

กล่องจดหมายโอกาส ใน Pipedrive มีพื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บและจัดระเบียบโอกาสที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก เมื่อโอกาสพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า คุณสามารถแปลงมันเป็น ดีล และเพิ่มมันลงในท่อของคุณเพื่อเริ่มกระบวนการขายของคุณ

การเพิ่มลีด

ในการเริ่มเพิ่มลีด คุณจะต้องเปิดแท็บ ลีด จากแถบด้านซ้ายและเลือก “กล่องขาเข้าลีด”.

คุณสามารถสร้างลีดใน Pipedrive โดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียว “+ ลีด”. หากต้องการเพิ่มลีดหลายรายการพร้อมกันจากสเปรดชีต ให้คลิกที่ลูกศรสีเขียวและเลือก “นำเข้าข้อมูล”.

เมื่อคุณเพิ่มลีดโดยตรงจาก Pipedrive คุณจะเห็นมุมมอง เพิ่มลีด ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงลีดของคุณกับผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือสร้างใหม่.

ฟิลด์ทั้งหมดเป็นทางเลือก แต่ลีดจะต้องเชื่อมโยงกับ บุคคล หรือ องค์กร ใน Pipedrive.

การจัดเรียงและกรองลีดของคุณ

เหมือนกับ มุมมองรายการ อื่น ๆ ใน Pipedrive คุณสามารถปรับแต่งและจัดเรียงคอลัมน์ที่คุณเห็นได้.

คลิกที่ด้านบนของคอลัมน์ใด ๆ เพื่อจัดเรียงในลำดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง.

คลิกที่ ไอคอนเกียร์ เพื่อปรับแต่งคอลัมน์ที่คุณเห็นใน กล่องขาเข้าลีด ของคุณ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับลีด องค์กร และบุคคล.

ที่มุมขวาบน คุณสามารถกรองลีดของคุณตาม ป้าย และ ตัวกรองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตามที่กำหนดเอง.

หากไม่มีการเลือกตัวกรอง คุณจะเห็นลีดทั้งหมดที่มองเห็นได้สำหรับคุณ เมื่อคุณไปที่ ตัวกรอง > ตัวกรอง คุณจะพบกับตัวกรองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยจัดระเบียบลีดของคุณ.

คุณสามารถสร้างตัวกรองที่กำหนดเองโดยการเลือก ตัวกรอง > + เพิ่มตัวกรองใหม่. การสร้างตัวกรองที่กำหนดเองช่วยเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลสำคัญในระหว่างกระบวนการคัดเลือกลีดของคุณ.

หลังจากสร้างตัวกรองที่กำหนดเองแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยังรายการโปรดของคุณโดยการคลิกที่ ไอคอนดาว ในรายการตัวกรอง จากนั้นคุณสามารถเข้าถึงตัวกรองเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการเปิดส่วน รายการโปรด.

ผลลัพธ์ที่กรองสามารถส่งออกไปยังสเปรดชีตโดยการคลิกที่ “...”> ส่งออกผลลัพธ์ตัวกรอง.

คุณสามารถแก้ไขและลบลีดของคุณ เป็นกลุ่ม หากคุณต้องการอัปเดตมากกว่าหนึ่งรายการในครั้งเดียว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเป็นกลุ่มใน บทความนี้.

ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขเป็นกลุ่มเฉพาะฟิลด์ลีดต่อไปนี้เท่านั้น:

• ชื่อเรื่อง
• ป้าย
• มูลค่า
• เจ้าของ
• มองเห็นได้สำหรับ
• ช่องทางที่มา
• รหัสช่องทางที่มา

การดูรายละเอียดลีด

หน้ารายละเอียดลีดจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลีดนั้น คลิกที่ลีดใด ๆ เพื่อเปิดแผงด้านขวาของหน้าจอซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดลีดของคุณหรืออัปเดตลีดของคุณด้วยข้อมูลล่าสุด

คุณสามารถเห็นส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ทางด้านซ้ายในแต่ละหน้ารายละเอียดลีด:

• รายละเอียดลีด – คุณสามารถเห็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับลีด เช่น ป้ายชื่อ, มูลค่า, เจ้าของ และ ช่องทางที่มา
• บุคคล – คุณสามารถเห็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น ชื่อบุคคล, อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์
• องค์กร – คุณสามารถเห็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น ชื่อองค์กร และ ที่อยู่ หากที่อยู่ที่ป้อนถูกต้องและมีอยู่ใน Google Maps คุณสามารถคลิกเพื่อดูตำแหน่งธุรกิจที่ถูกทำเครื่องหมายบนแผนที่
• Smart Bcc – คุณสามารถคัดลอกและวางที่อยู่เฉพาะลีดหรือที่อยู่ทั่วไปหากคุณใช้ฟีเจอร์ Smart Bcc

ที่มุมล่างซ้ายของแผง คุณยังมีตัวเลือกในการ เก็บถาวร ลีดหรือ แปลง เป็นดีล.

ทางด้านขวาคุณสามารถเพิ่ม บันทึก, กำหนดเวลา กิจกรรม และเขียน อีเมล ถึงบุคคลที่ติดต่อที่เชื่อมโยง

คุณจะสังเกตเห็นว่าด้านขวาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน:

• โฟกัส – ที่นี่คุณจะพบกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง, บันทึกที่ถูกตรึง, ร่างอีเมล และอีเมลที่กำหนดเวลา คุณยังสามารถกำหนดกิจกรรมโดยตรงจากส่วนโฟกัส

• ประวัติ – ส่วนนี้จะแสดงบันทึก, กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ และอีเมลที่ส่งแล้ว

การเก็บรักษาและการลบลีด

เพื่อเก็บลีดในบัญชีของคุณโดยไม่แสดงใน กล่องขาเข้าลีด ที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถ เก็บรักษา มันไว้จนกว่าคุณจะพร้อมที่จะใช้งาน หากลีดไม่จำเป็นอีกต่อไป คุณสามารถ ลบ มันเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับลีดใหม่.

คุณสามารถค้นหาตัวเลือกการเก็บรักษาและการลบในกล่องขาเข้าลีดโดยการคลิกที่ “...” ทางด้านขวาของลีดใดๆ.

ลีดที่เก็บรักษาไว้

เพื่อดูลีดที่เก็บรักษาไว้ของคุณ ให้เปิดส่วน เก็บรักษา.

หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของลีดที่เก็บรักษาไว้ คุณจะต้อง นำออกจากการเก็บรักษา ก่อน คุณสามารถทำได้ในส่วนเก็บรักษาโดยไปที่ลีด “...”> นำออกจากการเก็บรักษา.

ลีดที่ถูกลบ

คุณสามารถดูและกู้คืนลีดที่ถูกลบของคุณได้ภายใน 30 วันหลังจากการลบ เพื่อทำเช่นนั้น ให้เปิด “...”> กู้คืนข้อมูล.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนข้อมูลใน บทความนี้.

การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นดีล

เมื่อคุณได้คัดกรองลูกค้าเป้าหมายและพร้อมที่จะดำเนินการเป็นดีลในท่อส่งของคุณ คุณสามารถคลิก “เปลี่ยนเป็นดีล”.

นี่จะนำคุณไปยังกล่องโต้ตอบใหม่ที่คุณสามารถกำหนดท่อส่ง, การมองเห็น และมูลค่าของดีลใหม่ของคุณ.

เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด “บันทึก” เพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นดีล ลูกค้าเป้าหมายจะถูกลบออกจาก กล่องจดหมายลูกค้าเป้าหมาย ของคุณ และคุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของดีลต่อไปในท่อส่งที่เลือก.

คุณยังสามารถเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายหลายรายเป็นดีลในเวลาเดียวกันโดยการเลือกลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ จากนั้นคลิก “เปลี่ยนเป็นดีล”.

ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับลีด

นอกจากการเก็บลีดและแปลงเป็นลีดแล้ว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้:

การส่งอีเมลกลุ่ม

เลือกลีดจากรายการของคุณและคลิก “ส่งอีเมลกลุ่ม” เพื่อส่งอีเมลไปยังลีดหลายรายการ.

การกล่าวถึง

เพื่อแท็กผู้ใช้อื่นด้วยฟีเจอร์ การกล่าวถึง ให้ใช้สัญลักษณ์ @ ในบันทึกของมุมมองรายละเอียดของคุณ.

รวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

เพื่อรวมลีดสองรายการที่แยกกันให้เป็นหนึ่งเดียว คลิกที่ “...” ที่มุมล่างซ้ายของมุมมองรายละเอียดลีดของคุณ จากนั้นเลือก รวม.

พิมพ์ชื่อของลีดที่คุณต้องการรวมในกล่อง.

จากนั้นเลือกข้อมูลเฉพาะของลีดใดที่คุณต้องการเก็บไว้.

หลังจากนั้น คุณสามารถ ดูตัวอย่าง ลีดที่รวมแล้วของคุณ จากนั้นคลิก “รวม” เพื่อยืนยัน.