ฐานความรู้

ผู้ติดต่อคือบุคคลหรือองค์กรที่คุณกำลังขายให้โดยใช้ Pipedrive และพวกเขามีส่วนร่วมในทุกดีล, โอกาส และโครงการของคุณ.

คุณสามารถค้นหามุมมอง รายการผู้ติดต่อ ของคุณได้โดยการคลิกที่ ไอคอน บนแถบการนำทางด้านซ้าย.

ผู้คน

ผู้คน คือ ลูกค้ารายบุคคลที่คุณขายจาก Pipedrive.

พวกเขาคือกระดูกสันหลังของกระบวนการขาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมที่กำหนดไว้และอีเมลจะถูกติดตามใน มุมมองรายละเอียด ของบุคคลนั้น.

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับผู้คน:

• พวกเขาคือ ลูกค้าของคุณและมีที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์.
• พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับองค์กร.
• พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับหลายลีดหรือดีลในเวลาเดียวกัน.
• พวกเขาสามารถซิงค์โดยใช้ ผู้ให้บริการติดต่อ หรือ นำเข้าโดยใช้ สเปรดชีต หรือ Import2.

องค์กร

องค์กร คือธุรกิจหรือกลุ่มของผู้ติดต่อ และเหมือนกับคน คุณสามารถค้นหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เชื่อมโยงในมุมมองรายละเอียดได้

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับองค์กร:

• พวกเขาคือบริษัทที่ผู้ติดต่อของคุณทำงานอยู่และมีข้อมูลเช่นที่อยู่ในการส่งจดหมายหรือข้อมูลอุตสาหกรรม
• พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับ หลายคน
• พวกเขาสามารถมีดีลหลายรายการเปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน
• พวกเขาสามารถ เกี่ยวข้อง กับองค์กรอื่น
• พวกเขาสามารถซิงค์ได้โดยใช้ ผู้ให้บริการติดต่อ หรือนำเข้าโดยใช้ สเปรดชีต หรือ Import2

วิธีการเพิ่มผู้ติดต่อ

บุคคลและองค์กรสามารถถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชี Pipedrive ของคุณได้หลายวิธี:

• ใน “เพิ่มดีล” หรือ “เพิ่มลีด” กล่องโต้ตอบ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่โดยการเพิ่มชื่อที่ไม่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่.
  

• ในมุมมองรายการ ของแท็บบุคคลหรือองค์กร คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่ได้ด้วยปุ่ม “+ บุคคล” หรือ “+ องค์กร” .
  

• ในมุมมองรายละเอียดขององค์กร คุณสามารถเพิ่มบุคคลใหม่โดยใช้ปุ่ม “+” ในส่วนบุคคล.

การซิงค์ติดต่อ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ การซิงค์ติดต่อ เพื่อเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อ Google ของคุณกับผู้ติดต่อใน Pipedrive ของคุณ.

ไปที่ การตั้งค่า > การซิงค์ติดต่อ > “เพิ่มบัญชีใหม่” เพื่อเริ่มการซิงค์ผู้ติดต่อของคุณ.

คุณสามารถเลือก:

• การซิงค์แบบทางเดียว ซึ่งจะอัปเดตผู้ติดต่อใน Pipedrive ของคุณ แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อภายนอกของคุณ
• การซิงค์แบบสองทาง ซึ่งจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทั้งสองสถานที่

การติดป้ายติดต่อ

ติดต่อของคุณใน Pipedrive สามารถจัดประเภทได้โดยใช้ฟีเจอร์ การติดป้ายติดต่อ.

คุณสามารถเพิ่มป้ายที่มีอยู่ไปยังติดต่อ หรือสร้างป้ายใหม่โดยใช้ตัวเลือก “+ เพิ่มป้ายใหม่”.