Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Звіти з аналітики: конверсія угод.
Звіт про конверсію угод Insights дозволяє вам бачити, як часто ваші угоди виграються або програються, щоб ви знали, де ваш процес продажів працює успішно, а де його слід поліпшити.
Створення звіту про конверсію угод
Щоб створити цей звіт, перейдіть до своїх Insights і натисніть “+“ > Звіт > Угода > Конверсія.
Звіт про конверсію Insights розділено на два типи звітів:
- Звіти про конверсію воронки дозволяють переглянути показник конверсії угод між етапами у вашій воронці.
- Звіти про конверсію перемога/програш дозволяють переглянути загальні показники перемог та програшів угод для різних груп, таких як власник, організація та періоди часу.
Воронка конверсії
Звіт про конверсію воронки має три типові фільтри:
- Воронка > є > [типова воронка]
- Створена угода > є > цього року
- Статус > будь-який з > Виграно/Програно
Перегляд звіту про конверсію воронки
Звіт про конверсію воронки відображає ваш загальний відсоток перемоги. Це відсоток угод, які ви перемогли чи програли за параметрами вашого фільтра.
Нижче відсотка перемоги наведено розбиття кількості угод, які вам потрібно виграти, щоб зберегти ваш поточний відсоток.
Кожна смуга на графіку конверсії показує кількість угод, які пройшли через цей етап, та відсоток конверсії відсотків.
Редагування або видалення вашого звіту про конверсію воронки
Коли ваш звіт створений, він матиме типові фільтри. Ви можете змінити типові фільтри або додати свої умови за допомогою «+» у нижньому лівому куті.
Перегляд за (ось X)
Ось X показує всі етапи у вашій воронці за замовчуванням, щоб ви могли переглянути конверсію угод з кожного етапу наступного. Ви можете натиснути на будь-який вказаний етап, щоб вилучити його з вашого звіту.
Показник за (ось Y)
Ось Y заповнено типовим значенням кількість угод , але ви також можете вибрати зважену вартість угоди або вартість угоди.
Видалення вашого звіту
Якщо ви вже зберегли свій звіт, ви можете видалити його, натиснувши «...» > Видалити у правому верхньому куті.
Перетворення перемог/поразок
Звіт перетворення перемог/поразок відображає ваш відношення перемог до поразок незалежно від потоку.
Створення звіту про перетворення перемог/поразок
При створенні звіту про перетворення оберіть "Перемога/поразка" вгорі екрану.
Стандартні фільтри для звіту про перетворення перемог/поразок:
- Угода створена > стане > Цього року
- Статус > будь-який з > Виграна/Програна
Перегляд звіту про перетворення перемог/поразок
У цьому звіті ви можете переглянути як відноситься ваш відсоток перемог до поразок на одному графіку, а також навести курсор на діаграму, щоб побачити розподіл відношення перемог/поразок.
Подивитися за (ось Х)
За замовчуванням це налаштовано на власник, але ви можете змінити його на будь-який з перерахованих фільтрів, а також на користувацькі поля.
Перетворення (ось Y)
За замовчуванням ось Y встановлено на кількість угод, але ви також можете вибрати ваговану вартість угоди або вартість угоди.
Перегляд у вигляді таблиці
Під вашою діаграмою також є таблиця, де ви можете побачити ваші дані за угодами або підсумками:
- Вигляд угод надає вам докладний список усіх угод на вашій діаграмі.
- Вигляд підсумку показує інформацію на основі поля, вибраного на осі Х вашої діаграми.
Редагування звіту про перетворення перемог/поразок
Ви можете додавати нові фільтри до звіту про перетворення, натиснувши "+" у нижньому лівому куті.
Наприклад, ви можете додати фільтр відкриті угоди до фільтра статусу, щоб ви могли побачити відсоток закритих угод, а також співвідношення перемог і поразок.
У цьому випадку загальний відсоток закриття для угод, якими володіє Стівен в зазначений період часу, складає 36% (27% + 9%.)
Ви також можете змінити поля подивитися за (ось Х) і перетворення (ось Y) у вашій діаграмі, щоб змінити вигляд ваших даних.
Наприклад, у цьому звіті поле подивитися за було змінено на поток, щоб ви могли побачити, як ефективно кожен потік перетворює угоди на перемоги.
Якщо ви хочете змінити видимі поля у таблиці вашого звіту, натисніть на правій стороні піктограму шестеренки.
Після створення звіту про перетворення перемог/поразок, ви можете додати його до вашої панелі або поділитися зі своєю командою.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні