База знань

На ранніх етапах процесу генерації лідів звичайно мати потенційні можливості, які ще не готові пройти через ваш трубопровід.

Залишення цих лідів у вашому трубопроводі може створити безлад і ускладнити фокусування на активних можливостях.

Вхідні ліди у Pipedrive пропонує спеціальне місце для зберігання та організації ваших некваліфікованих лідів. Коли лід готовий рухатися далі, ви можете перетворити його на угоду і додати його до вашого трубопроводу, щоб розпочати процес продажу.

Додавання лідів

Щоб почати додавати ліди, спочатку відкрийте вкладку ліди у лівій боковій панелі та виберіть “Ліди вхідні”.

Ви можете створити лід у Pipedrive, натиснувши зелену “+ Лід” кнопку. Щоб додати кілька лідів одночасно з електронної таблиці, натисніть на зелену стрілку та виберіть “Імпортувати дані”.

Коли ви додаєте лід безпосередньо з Pipedrive, ви побачите вигляд додавання ліда, де ви можете пов'язати свій лід з існуючим контактом або створити новий.

Всі поля є необов'язковими, але лід завжди повинен бути пов'язаний з особою або організацією в Pipedrive.

Сортування та фільтрація ваших лідів

Як і в інших переглядах списків в Pipedrive, ви можете налаштувати та відсортувати видимі стовпці.

Натисніть на верхній частині будь-якого стовпця, щоб відсортувати в порядку зростання або спадання.

Натисніть на іконку шестерні, щоб налаштувати стовпці, які ви бачите у вашій Поштовій скриньці лідів. Ви можете додавати стовпці, пов'язані з лідами, організаціями та людьми.

У правому верхньому куті ви можете фільтрувати свої ліди за міткою та зазначеними або користувацькими фільтрами.

Якщо жоден фільтр не вибрано, ви побачите всі ліди, які видимі для вас. Коли ви переходите до Фільтр > Фільтри, ви знайдете кілька попередньо налаштованих фільтрів, які допоможуть організувати ваші ліди.

Ви можете створити користувацькі фільтри, вибравши Фільтри > + Додати новий фільтр. Створення користувацьких фільтрів покращує вашу видимість ключової інформації під час процесу кваліфікації лідів.

Після створення користувацького фільтра ви можете додати його до своїх улюблених, натиснувши на іконку зірки у списку фільтрів. Ви зможете швидко отримати доступ до цих фільтрів, відкривши розділ улюблені.

Фільтровані результати можна експортувати в електронну таблицю, натиснувши на “...”> Експортувати результати фільтра.

Ви можете редагувати та видаляти свої ліди оптом, якщо хочете оновити більше ніж один одночасно. Дізнайтеся більше про масове редагування в цій статті.

Ви можете наразі масово редагувати лише наступні поля лідів:

• Назва
• Мітки
• Ціна
• Власник
• Видимо для
• Канал джерела
• ID каналу джерела

Перегляд деталей ліда

Перегляд деталей ліда відображає всю інформацію, що стосується цього ліда. Натисніть на будь-який лід, щоб відкрити панель з правого боку екрану, де ви можете переглянути деталі вашого ліда або оновити його останньою інформацією.

Ви можете побачити наступні розділи зліва в кожному перегляді деталей ліда:

• Деталі ліда – Ви можете бачити поля, пов'язані з лідом, наприклад, мітки, значення, власник та джерело каналу
• Особа – Ви можете бачити поля, пов'язані з особою, наприклад, ім'я особи, електронна пошта та номер телефону
• Організація – Ви можете бачити поля, пов'язані з організацією, наприклад, назва організації та адреса. Якщо введена адреса є дійсною та існує на Google Maps, ви можете натиснути на неї, щоб побачити місцезнаходження бізнесу на карті.
• Smart Bcc – Ви можете скопіювати та вставити адресу, специфічну для ліда, або універсальну адресу, якщо ви використовуєте функцію Smart Bcc

У нижньому лівому куті панелі у вас також є можливість архівувати ліда або перетворити його на угоду.

Праворуч ви можете додати ноти, запланувати активності та написати електронний лист до пов'язаної контактної особи.

Ви також помітите, що права сторона поділена на два розділи:

• Фокус – Тут ви знайдете майбутні активності, закріплені нотатки, чернетки електронних листів та заплановані електронні листи. Ви також можете запланувати активність безпосередньо з розділу фокусу

• Історія – Цей розділ відображає нотатки, завершені активності та надіслані електронні листи

Архівування та видалення лідів

Щоб зберегти лід у вашому обліковому записі, не показуючи його у вашій активній Вхідній скриньці лідів, ви можете архівувати його, поки не будете готові його використати. Якщо лід більше не потрібен, ви можете видалити його, щоб звільнити місце для нових.

Ви можете знайти опції архівування та видалення у Вхідній скриньці лідів, натиснувши на “...” з правого боку будь-якого ліда.

Архівовані ліди

Щоб переглянути ваші архівовані ліди, відкрийте розділ архіву.

Якщо ви хочете редагувати деталі архівованого ліда, спочатку вам потрібно розархівувати його. Ви можете зробити це в розділі архіву, перейшовши до ліда “...”> Розархівувати.

Видалені ліди

Ви можете переглядати та відновлювати ваші видалені ліди протягом 30 днів після видалення. Для цього відкрийте “...”> Відновити дані.

Ви можете дізнатися більше про те, як відновити дані в цій статті.

Перетворення лідів на угоди

Коли ви кваліфікували лід і готові продовжити його як угоду у вашому трубопроводі, ви можете натиснути “Перетворити на угоду”.

Це перенесе вас до нового діалогового вікна, де ви зможете визначити трубопровід, видимість та вартість вашої нової угоди.

Після завершення натисніть “Зберегти”, щоб перетворити лід на угоду. Лід буде видалено з вашої Вхідної скриньки лідів, і ви зможете відстежувати прогрес угоди далі в обраному трубопроводі.

Ви також можете перетворити кілька лідів на угоди одночасно, вибравши потрібні ліди, а потім натиснувши “Перетворити на угоди”.

Додаткові функції лідів

Окрім архівування лідів та їх перетворення на ліди, ви можете використовувати такі функціональні можливості:

Групова електронна пошта

Виберіть лідів зі свого списку та натисніть “Надіслати груповий лист”, щоб надіслати електронну пошту кількома лідам.

Згадки

Щоб позначити іншого користувача за допомогою функції згадок, використовуйте символ @ у нотатках вашого перегляду деталей.

Об'єднати дублікати

Щоб об'єднати два окремі ліди в один, натисніть “...” у нижньому лівому куті перегляду деталей вашого ліда, потім виберіть Об'єднати.

Введіть назву ліда, який ви хочете об'єднати, у вікні.

Потім виберіть, які унікальні дані ліда ви хочете зберегти.

Після цього ви можете переглянути свій об'єднаний лід, а потім натиснути “Об'єднати”, щоб підтвердити це.