A kapcsolatszinkronizálás funkció lehetővé teszi, hogy külső kapcsolatait (Google és Microsoft) a Pipedrive-ba szinkronizálja, így minden információ egy helyen marad.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kapcsolatszinkroniz-l-s-be-ll-t-sa"></a>Kapcsolatszinkronizálás beállítása</h2>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A kapcsolat szinkronizálás elindításához a felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük a „személyek hozzáadása” és „szervezetek hozzáadása” műveletekre. </div>
A Pipedrive kapcsolatszinkronizálása a Google, Outlook.com vagy Microsoft Office 365 kapcsolat szolgáltatókkal működik, hogy minden információja összekapcsolt és naprakész legyen.
A kapcsolatszinkronizálás engedélyezéséhez lépjen a Beállítások &gt; Személyes beállítások &gt; Kapcsolatszinkronizálás menüpontra, adja meg a szinkronizálandó kapcsolati fiók e-mail-címét, majd kattintson az „Új fiók hozzáadása” gombra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-06%20at%2011.59.04.png" alt=""></figure>
A kapcsolat szinkronizálásban az alábbi szolgáltatók támogatottak:
<ul>
<li>Google</li><li>Microsoft (Outlook.com vagy Microsoft Office 365)</li></ul>
A kapcsolatszinkronizálás konfigurálása során kiválaszthatja, hogy mely kapcsolati csoportot szeretné szinkronizálni, milyen irányban történjen a szinkronizálás, valamint a szinkronizált kapcsolatok láthatósági beállításait, amikor azokat a Pipedrive-ba hozzuk be.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-02-06%20at%2012%3A01%3A33.png" alt=""></figure>
A „kapcsolatok csoportja” opcióval a csatlakoztatott kapcsolati listájának meghatározott szegmenseit választhatja ki szinkronizálásra a Pipedrive-ba. Az Ön által választott kapcsolati partnerben – például az Outlook-ban – ezekre a szegmensekre más kifejezést is használhatnak, de itt mind megjelennek a „kapcsolatok csoportja” legördülőben.
Ha vannak olyan csoportok, amelyeket elkülönítve szeretne tartani – például család vagy barátok –, javasoljuk, hogy rendezze kapcsolatait a kapcsolati listájában csoportokba, hogy elkülönítve maradjanak, és válassza ki a megfelelő csoportot a Pipedrive-ba szinkronizáláshoz.
A „szinkronizálás iránya” opció határozza meg, hogyan kezeli a Pipedrive az információit.
<ul>
<li>
Egyirányú szinkronizálás: Amikor a kapcsolatok létrejönnek, frissülnek vagy törlésre kerülnek a csatlakoztatott kapcsolati listában, ezek a kapcsolatok a Pipedrive-ban is létrejönnek, frissülnek vagy törlésre kerülnek. A Pipedrive-ban létrehozott kapcsolatok azonban nem kerülnek át a csatlakoztatott kapcsolati listába.
</li>
<li>
Kétirányú szinkronizálás: Amikor a kapcsolatok létrejönnek, frissülnek vagy törlésre kerülnek a csatlakoztatott kapcsolati listában, ezek a kapcsolatok a Pipedrive-ban is létrejönnek, frissülnek vagy törlésre kerülnek. Amikor kapcsolatok jönnek létre, frissülnek vagy törlésre kerülnek a Pipedrive-ban, azok a csatlakoztatott kapcsolati listában is létrejönnek, frissülnek vagy törlődnek.
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Megjegyzés: Csak az Ön tulajdonában lévő Pipedrive kapcsolatok kerülnek szinkronizálásra a szolgáltatójához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Önön kívül egy másik felhasználónak ugyanaz a kapcsolattartó szerepel a cégben, ez a szinkron során nem minősül duplikációnak; mindkettő külön kerül létrehozásra.</div>
<h3>A szinkronizálási beállítások módosítása<a name="a-szinkroniz-l-si-be-ll-t-sok-m-dos-t-sa"></a></h3>
Ha meggondolja magát a szinkronizálás irányával kapcsolatban, vagy szeretné módosítani, hogy mely kapcsolatok csoportja szinkronizálódjon Pipedrive-fiókjába, ezt könnyen megteheti a Kapcsolatszinkronizálás oldalon az aktív szinkronizálás alatt található „Beállítások módosítása” gombra kattintva:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change%20settings.png" alt=""></figure>
A kívánt beállítások módosítása után ne felejtse el a „Mentés” gombra kattintani, ekkor minden beállítás érvénybe lép.

<hr>
<h2>Kapcsolatszinkronizálás eltávolítása<a name="kapcsolatszinkroniz-l-s-elt-vol-t-sa"></a></h2>
Lehet, hogy el szeretné távolítani a kapcsolatot, ha fiókot vált, vagy olyan fiókot szeretne csatlakoztatni, amely már szinkronizálva van egy másik céggel ugyanabban a régióban.
Mivel ugyanaz a fiók nem csatlakoztatható két céghez ugyanabban a régióban, ha ezt mégis megpróbálja, hibaüzenet jelenik meg:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20already%20syncinc%20error.png" alt=""></figure>
Ha másik céggel szeretne kapcsolatait szinkronizálni, először a korábbi cégtől kell eltávolítania a szinkronizálást. Ez biztosítja, hogy a kapcsolati adatok következetesek maradjanak és megelőzi az ütközéseket a különböző cégek között.
Az aktív szinkronizálás törléséhez lépjen a Beállítások &gt; Kapcsolatszinkronizálás menüpontra, majd kattintson a „Szinkronizálás leállítása” gombra.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/stop%20contact%20sync.png" alt=""></figure>
A megjelenő párbeszédablakban erősítse meg a műveletet a „Szinkronizálás leállítása” gombra kattintva másodszor is.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/confirm%20stop%20dialog.png" alt=""></figure>
Végül a Kapcsolatszinkronizálás oldalon kattintson a „Fiók eltávolítása” gombra a kapcsolat végleges megszakításához.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20account%20contact%20sync.png" alt=""></figure>
Ez akkor is érvényes, ha ugyanabban a cégben több felhasználó is próbál ugyanahhoz a külső fiókhoz csatlakozni. Ha két felhasználó próbál ugyanahhoz a szolgáltatói fiókhoz csatlakozni, a szinkron csak egyikük számára aktiválódik.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="kapcsolat-l-that-s-ga"></a>Kapcsolat láthatósága </h2>
<div class="support-note primary">
Megjegyzés: A globális adminisztrátorok mindig láthatják az összes kapcsolatot.</div>
A láthatósági opció kiválasztásával Ön határozza meg, mely felhasználók tekinthetik meg vagy szerkeszthetik a kapcsolati listából áthozott kapcsolatokat.
A Pipedrive-ban a Bevezető csomagot és Növekedés csomagot használó cégek az alábbi láthatósági jogosultságokat kapják a szinkronizált kapcsolatokhoz:
<ul>
<li>
Tulajdonosok és követők: Csak a szinkronizált kapcsolatok tulajdonosa és azok követői tekinthetik meg vagy szerkeszthetik azok adatait.</li>
<li>
Teljes cég: A cég bármely felhasználója a Pipedrive-fiókban megtekintheti vagy szerkesztheti a szinkronizált kapcsolatok adatait.</li>
</ul>
A Prémium csomag vagy magasabb csomaggal rendelkező céges fiókok a következő láthatósági jogosultságokat kapják a Pipedrive-ban a szinkronizált kapcsolatokhoz:
<ul>
<li>
Csak a tulajdonos: Csak a szinkronizált kapcsolat tulajdonosa tekintheti meg vagy szerkesztheti a szinkronizált kapcsolatok adatait.</li>
<li>
Tulajdonos beosztása: Csak azok a Pipedrive-felhasználók, akiknek beosztása megegyezik a szinkronizált kapcsolat tulajdonosával, tekinthetik meg vagy szerkeszthetik ezen kapcsolatok adatait.</li>
<li>
Tulajdonos beosztása és az alatta lévő beosztások: Azon felhasználók, akiknek ugyanaz vagy alacsonyabb beosztása van, mint a tulajdonosnak, megtekinthetik vagy szerkeszthetik a szinkronizált kapcsolatok adatait.</li>
<li>
Teljes cég: A cég minden felhasználója a Pipedrive-fiókban megtekintheti vagy szerkesztheti a szinkronizált kapcsolatok adatait.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mely-mez-k-ker-lnek-szinkroniz-l-sra"></a>Mely mezők kerülnek szinkronizálásra?</h2>
A következő kapcsolat mezők kerülnek szinkronizálásra az Ön kapcsolatai és a kapcsolat szolgáltatója között:
<ul>
<li>Név</li>
<li>E-mail-címek</li>
<li>Telefonszámok</li>
<li>Cím</li>
<li>Azonnali üzenetküldők </li>
<li>Postai cím</li>
<li>Szervezet/Cég</li>
<li>Jegyzetek</li>
<li>Születésnap/Születési dátum</li>
<li>Beosztás</li>
<li>Fénykép/Kép (csak egyirányú szinkronnál, és csak ha még nincs kép a kapcsolatnál a Pipedrive-ban)</li>
</ul>
<div class="support-note warning">Megjegyzés: Az azonnali üzenetküldő, postai cím, jegyzet, születésnap/születési dátum és beosztás mezők alapértelmezetten nem léteznek a Pipedrive-ban, csak akkor jönnek létre, amikor beállítja a kapcsolatszinkronizálást. Ha a kapcsolati szolgáltatója az Outlook.com vagy a Microsoft Office 365, a jegyzetek nem kerülnek szinkronizálásra a Pipedrive kapcsolataival.</div>
Miután beállította a kapcsolatszinkronizálás konfigurációját, egyszerűen kattintson a „Szinkronizálás indítása” gombra a művelet befejezéséhez és a szinkronizálás megkezdéséhez.
Miután egy szinkronizálás létrejött, a Beállítások &gt; Személyes beállítások &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Kapcsolatszinkronizálás</a><a href="/settings/contact-sync"></a> oldalra visszalépve az aktuális szinkronizáláshoz tartozó információk irányítópultja jelenik meg, ahol láthatja a szinkronizált kapcsolatok összlétszámát, valamint a legutóbbi hozzáadások, frissítések vagy törlések számát.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
Ha úgy érzi, hogy néhány kapcsolat még nem szinkronizálódott, kattintson a frissítés gombra, amely azonnal frissíti a kapcsolatszinkronizálást és naprakésszé teszi az adatokat.

Contact sync

kapcsolatszinkroniz-l-s-be-ll-t-sa

a-szinkroniz-l-si-be-ll-t-sok-m-dos-t-sa

A szinkronizálási beállítások módosítása

Kapcsolatszinkronizálás beállítása

kapcsolatszinkroniz-l-s-elt-vol-t-sa

Kapcsolatszinkronizálás eltávolítása

kapcsolat-l-that-s-ga

Kapcsolat láthatósága

mely-mez-k-ker-lnek-szinkroniz-l-sra

Mely mezők kerülnek szinkronizálásra?

Kapcsolatszinkronizálás.

Kapcsolatok szinkronizálása

Tudástár

Kapcsolatok szinkronizálása

Van kérdése?