Base di conoscenza

Le Attività sono una parte essenziale delle vendite, poiché rappresentano ogni azione programmata da parte tua per chiudere un affare.

È importante seguire il progresso delle tue attività per sapere se sei in linea con i tuoi compiti di tutti i giorni. Per tenere traccia del progresso delle attività tue e del tuo team, puoi creare un rapporto di performance delle Insights sulle attività.

Creazione del tuo rapporto sulle prestazioni delle attività

Per creare un rapporto sulle prestazioni delle attività, fai clic sul segno più "+" accanto alla barra di ricerca, quindi Rapporto > Attività > Prestazioni delle attività.

Visualizzazione del rapporto sulle prestazioni delle tue attività

Il tuo rapporto sulle attività mostrerà le attività aggiunte per questo mese per impostazione predefinita, ma puoi regolare e aggiungere ulteriori condizioni per filtrare in base a campi di attività aggiuntivi.

Ad esempio, puoi cambiare Aggiungi tempo in Tempo contrassegnato come fatto per visualizzare le attività completate.

Avrai la possibilità di scegliere di visualizzare i dati delle tue attività come grafico a colonne, grafico a torta o scheda di punteggio.

In fondo alla pagina, vedrai anche una tabella contenente le informazioni del tuo rapporto insieme a eventuali campi di attività aggiuntivi.

Personalizzazione del tuo rapporto sulle performance delle attività

La personalizzazione del tuo rapporto sulle performance delle attività ti consente di monitorare domande come:

• Quante attività sono state completate?
• Quante attività sono state aggiunte?
• Quali attività sono programmate per questa settimana?
• Quante ore (durata) di una determinata attività sono state completate questo mese?
• Le tue attività su base giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale o annuale.
  

Le attività che vedi nei tuoi rapporti possono essere regolate nella sezione di filtraggio in cima al rapporto. Puoi modificare il filtro esistente o selezionare "Aggiungi condizione" per aggiungere ulteriori criteri.

Visualizza per (asse x)

Nell'asse x, l'opzione Visualizza per ti consente di visualizzare le tue attività per utente, stato o una gamma di altri campi di attività.

Misura per (asse y)

Il tuo rapporto sulle attività sarà impostato per la misurazione tramite il numero di attività. Puoi anche cambiarlo per misurare la durata, che ti mostrerà quante ore sono state impiegate nelle tue attività.

Segmenta per

Puoi ulteriormente suddividere la tua colonna e il tuo grafico a torta suddividendo le tue attività nell'angolo in alto a destra. Quando passi sopra i tuoi dati, vedrai la suddivisione di ciò che hai scelto di visualizzare o suddividere i tuoi dati.

Campi di attività supportati

I campi di attività supportati per i rapporti sulle performance delle attività sono i seguenti:

Una volta che hai finito di creare il tuo rapporto sulle attività, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.