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Creazione di un report di conversione lead
Visualizzazione del report sulla conversione dei lead
Personalizzazione del tuo rapporto di conversione dei contatti

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Report di Insights: lead conversion

YS
Yssel Salas, 13 novembre 2024
Nota: Il numero di rapporti Insights che puoi creare dipende dai tetti di dati del tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto sulla conversione dei lead mostra la percentuale di lead convertiti, in modo da poter monitorare con quanta frequenza i tuoi lead si stanno muovendo all'interno dei tuoi pipeline di trattative.


Creazione di un report di conversione lead

Nota: Per impostazione predefinita, il report di conversione visualizza i lead creati quest'anno.

Per creare un report dei dati di conversione dei lead, fare clic sul segno più “+” accanto alla barra di ricerca, quindi Report > Lead > Conversione.


Visualizzazione del report sulla conversione dei lead

Questo report mostra il tasso di conversione dei lead in deal per vari gruppi (ad es: fonte del lead, creatore, periodi di tempo, ecc.)

Grafico a colonne

Le colonne in questo report mostrano la percentuale di conversione basata sul campo visualizza per.

Quindi nell'immagine sotto:

  • L'asse Y mostra le percentuali che rappresentano quanti dei tuoi lead totali si trovano in quella colonna.
  • L'asse X divide i lead convertiti per la fonte del lead (es. Importazione, Ricerca, ecc.)

Passando il cursore su una colonna, puoi vedere il numero effettivo di lead nella colonna e il tasso di conversione rispetto ad altre fonti.

In questo caso, il report mostra che quattro lead sono stati convertiti e uno di quei lead è stato creato tramite lo strumento Ricerca.

Campi supportati

Questo tipo di report supporta i seguenti campi personalizzati:

Conversione (asse Y)
Visualizza per (asse X)
  • Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario
  • Valore del lead (convertito nella valuta predefinita)
  • Numero di lead
  • Data di archiviazione
  • Data di conversione
  • Lead creato il
  • Data della prossima attività
  • Data di aggiornamento
  • Persone di contatto
  • Creatore
  • Valuta
  • Etichetta
  • Fonte del lead
  • Organizzazione
  • Proprietario
  • Stato
  • Team
  • Data personalizzata
  • Opzioni multiple personalizzate
  • Organizzazione personalizzata
  • Persona personalizzata
  • Opzione singola personalizzata
  • Utente personalizzato

Tabella dei punteggi

Il report della tabella dei punteggi mostra sempre la percentuale di lead convertiti in deal con i filtri definiti e la metrica di conversione.

La tabella dei punteggi supporta i seguenti campi:

  • Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario
  • Valore del lead (convertito nella valuta predefinita)
  • Numero di lead

Personalizzazione del tuo rapporto di conversione dei contatti

Quando il tuo rapporto viene generato, avrà un filtro predefinito. Puoi modificare il filtro predefinito o aggiungere le tue condizioni utilizzando il pulsante "+".

L'asse X mostra per impostazione predefinita tutte le fonti di contatti, in modo da poter visualizzare il tasso di conversione dei tuoi contatti da ciascuna fonte.

Puoi anche visualizzare per campi personalizzati, campi data e altri campi.

Una volta terminata la creazione del rapporto di conversione dei contatti, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.

Nota: Solo gli utenti con piano professionale o superiore possono utilizzare i campi personalizzati dei contatti per filtrare e creare rapporti nel generatore visuale (misura per, visualizza per). Tutti gli utenti con piano possono utilizzare i campi personalizzati dei contatti nelle tabelle.
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