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Creazione di un rapporto sulla conversione dei contatti
Visualizzazione del report di conversione dei lead
Personalizzazione del rapporto di conversione dei lead

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Report di analisi: conversione dei lead

YS
Yssel Salas, 25 luglio 2024
Nota: Il numero di report Insights che puoi creare dipende dai limiti di dati del tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto di conversione dei lead mostra la percentuale di lead convertiti, in modo da poter tracciare con quale frequenza i tuoi lead si spostano nelle pipeline delle trattative.


Creazione di un rapporto sulla conversione dei contatti

Nota: Di default, il rapporto di conversione mostra i contatti creati quest'anno.

Per creare un rapporto per i dati di conversione dei contatti, fare clic sul segno più “+” accanto alla barra di ricerca, quindi Rapporto > Contatti > Conversione.


Visualizzazione del report di conversione dei lead

Questo report mostra il tasso di conversione da lead a offerte per vari gruppi (ad esempio, fonte del lead, creatore, periodi temporali, ecc.)

Grafico a colonne

Le colonne in questo report mostrano la percentuale di conversione in base al campo visualizza per.

Quindi, nella figura qui sotto:

  • L'asse Y mostra le percentuali che rappresentano quanti dei tuoi lead totali sono in quella colonna.
  • L'asse X divide i lead convertiti per la loro fonte lead (cioè Importazione, Prospector, ecc.).

Passando il cursore su una colonna, è possibile vedere il numero effettivo di lead nella colonna e il tasso di conversione rispetto ad altre fonti.

In questo caso, il report mostra che quattro lead sono stati convertiti, e uno di quei lead è stato creato tramite lo strumento Prospector.

Campi supportati

Questo tipo di report supporta i seguenti campi personalizzati:

Conversione (asse Y)
Visualizza per (asse X)
  • Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario
  • Valore lead (convertito in valuta predefinita)
  • Numero di lead
  • Tempo archiviazione
  • Tempo conversione
  • Lead creato il
  • Data attività successiva
  • Ora aggiornamento
  • Persona di contatto
  • Creatore
  • Valuta
  • Etichetta
  • Fonte lead
  • Organizzazione
  • Proprietario
  • Stato
  • Team
  • Data personalizzata
  • Opzioni multiple personalizzate
  • Organizzazione personalizzata
  • Persona personalizzata
  • Opzione singola personalizzata
  • Utente personalizzato

Tabella dei punteggi

Il report della tabella dei punteggi mostra sempre la percentuale di lead convertiti in offerta con i filtri definiti e la metrica di conversione.

La tabella dei punteggi supporta i seguenti campi:

  • Qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario
  • Valore lead (convertito in valuta predefinita)
  • Numero di lead

Personalizzazione del rapporto di conversione dei lead

Quando il tuo rapporto viene generato, avrà un filtro predefinito. Puoi modificare il filtro predefinito o aggiungere le tue condizioni usando il pulsante "+".

L'asse X mostra tutte le fonti di lead per impostazione predefinita, così puoi visualizzare il tasso di conversione dei tuoi lead da ciascuna fonte.

Puoi anche visualizzare per campi personalizzati, campi di data e altri campi.

Una volta completata la creazione del tuo rapporto di conversione offerte, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.

Nota: Solo gli utenti con un piano Professionale o superiore possono utilizzare campi personalizzati di offerte/lead per filtrare e creare rapporti nel visual builder (misurati per, visualizzati per). Tutti gli utenti con un piano possono utilizzare campi personalizzati di offerte/lead in tabelle.
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