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Creazione di un rapporto di conversione del lead
Visualizzazione del tuo rapporto di conversione dei lead
Personalizzazione del tuo rapporto di conversione dei lead

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Insights reports: lead conversion

YS
Yssel Salas, 29 agosto 2023
Nota: Il numero di rapporti Insights che puoi creare dipende dai limiti del tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto di conversione dei lead mostra la percentuale dei lead convertiti.


Creazione di un rapporto di conversione del lead

Per creare un rapporto sui dati di conversione del lead, fai clic sul segno più "+" accanto alla barra di ricerca, quindi Rapporto > Lead > Conversione.

Di default, il rapporto di conversione mostrerà i lead creati quest'anno.


Visualizzazione del tuo rapporto di conversione dei lead

Questo rapporto mostra il tasso di conversione dei lead in contratti per vari gruppi (ad esempio, fonte del lead, creatore, periodi di tempo, ecc.).

Grafico a colonne

Le colonne in questo rapporto mostrano la percentuale della variabile misurata dalla (conversione) del totale. Ad esempio, nell'immagine sottostante, un asse mostra iltasso di conversione per valore dei lead e l'altro lafonte del lead (come WebForms, Chatbot, ecc.).

Ciò significa che ogni barra nel grafico mostra il valore di convertito in contratto per una fonte specifica.

Ad esempio, se hai 10 Lead valutati a $10 ciascuno e ne converti 6, il valore totale convertito è di $60 su un totale possibile di $100, corrispondente a un tasso di conversione generale del60% per valore. Ma se la fonte che stai analizzando converte meno prospettive, ciò sarà evidenziato nel rapporto.

Il grafico supporta i seguenti campi personalizzati:

Conversione (asse Y)Visualizza per (asse X)
  • Ogni campo personalizzato numerico o monetario
  • Valore del lead (convertito nella valuta predefinita)
  • Numero di lead
  • Lead creato il
  • Lead chiuso (archiviato o convertito in contratto)
  • Persona di contatto
  • Creatore
  • Valuta
  • Etichetta
  • Fonte del lead
  • Organizzazione
  • Proprietario
  • Team
  • Data personalizzata
  • Opzioni multiple personalizzate
  • Organizzazione personalizzata
  • Persona personalizzata
  • Opzione singola personalizzata
  • Utente personalizzato

Scheda di valutazione

Il rapporto della scheda di valutazione mostra sempre la percentuale di lead convertiti in contratti con i filtri definiti e la metrica di conversione.

La scheda di valutazione supporta i seguenti campi:

  • Ogni campo personalizzato numerico o monetario
  • Valore del lead (convertito nella valuta predefinita)
  • Numero di lead

Personalizzazione del tuo rapporto di conversione dei lead

Quando il tuo rapporto viene generato, avrà un filtro predefinito. Puoi modificare il filtro predefinito o aggiungere le tue condizioni.

L'asse X mostrerà per impostazione predefinita tutte le fonti dei lead, in modo da poter visualizzare il tasso di conversione dei tuoi lead da ogni fonte.

Puoi anche visualizzare per campi personalizzati, campi di data e altri campi.

Nota: Solo gli utenti del piano Professional ed Enterprise saranno in grado di utilizzare i campi personalizzati deal/lead per il filtraggio e la creazione di rapporti nel costruttore visuale (misurato per, visualizzato per). Tutti gli utenti del piano possono utilizzare i campi personalizzati del deal nelle tabelle.

Dopo aver terminato la creazione del tuo rapporto di conversione del deal, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.

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