Base di conoscenza

La barra di ricerca in Pipedrive ti consente di trovare e accedere rapidamente a qualsiasi trattativa, prospetto, contatti, attività, progetti, prodotti e allegati nel tuo account Pipedrive.

Ricerca diretta per articolo

Digita un'entrata nella barra di ricerca per visualizzare un elenco di tutti gli articoli correlati alla tua ricerca. Puoi filtrare per tipo di articolo per restringere i risultati della tua ricerca.

Puoi cercare i dati di Pipedrive per i seguenti campi dati:

• Trattative
  Titoli, note, campi personalizzati
• Lead
  Titolo, indirizzo email, numero di telefono, nome persona, nome organizzazione
• Progetti
  Titolo, elementi collegati (org, trattative, persona titolo), note, campi personalizzati, descrizione (limite di 2.000 caratteri)
• Persone
  Nome, numero di telefono, indirizzo email, note e campi personalizzati
• Organizzazioni
  Nome, indirizzo, note e campi personalizzati
• Attività
  Nome, note, descrizione
• Prodotti
  Nome, codice e campi personalizzati
• File e allegati
  Nome

Ricerca per elementi collegati

La ricerca mostrerà anche tutti gli elementi collegati a ciò che hai cercato.

Ad esempio, se la tua ricerca corrisponde ad un'affare, vedrai anche tutte le persone e le organizzazioni collegate ad esso.

Se la tua ricerca corrisponde ad una persona, vedrai tutti gli affari collegati a quella persona.

Ricerca per campi personalizzati

È possibile cercare i valori nelle campi personalizzati di tipo testo, grande testo, numerico, monetario, autocomplete, telefono e indirizzo.

Quando si cerca il valore del campo personalizzato, l'elemento pertinente apparirà nei risultati della ricerca.

Ricerca per note

Le parole chiave delle tue note possono essere ricercate se le hai scritte sotto affari, contatti, lead o attività.

Quando cerchi le note, l'elemento pertinente apparirà nei risultati della ricerca.

Trovare ulteriori informazioni

La maggior parte dei risultati di ricerca ha collegamenti secondari sotto di essi.

Tenendo il mouse su un risultato, viene mostrata un'altra finestra con ulteriori informazioni. Cliccando su un elemento (offerta, persona o organizzazione), si accede alla vista dettagliata di quel particolare elemento.

Ad esempio: se c'è un'offerta collegata a una persona e a un'organizzazione, è possibile visualizzare maggiori informazioni sui contatti collegati tenendo il mouse su di essi.

Elementi recenti nella ricerca

Prima di digitare nella casella di ricerca, puoi vedere le parole chiave recentemente cercate e gli elementi visualizzati.

• Parole chiave recenti sono le parole chiave digitate nella barra di ricerca.
• Gli elementi recentemente visualizzati sono gli elementi appena creati, visualizzati o modificati.