Base di conoscenza

Puoi allegare file direttamente a clienti potenziali, affari e contatti per tenere i documenti importanti organizzati dove sono più rilevanti. Carica file dal tuo computer o da Google Drive, accedili dalla vista dei dettagli dell'elemento e consultali facilmente insieme alle tue note, attività ed email in Pipedrive.

Come caricare file

Per allegare un file a un cliente potenziale, affare o contatto in Pipedrive, vai alla vista Dettagli affare dell'elemento e seleziona la scheda File.

In questa sezione puoi:

• Trascina e rilascia un file nell'area di caricamento
• Fai clic su “Seleziona dal tuo computer” per caricare dal tuo archivio locale
• Carica un file utilizzando l'integrazione con Google Drive

Una volta caricato, il file è accessibile dalla vista dei dettagli dell'elemento agli utenti con permessi di visibilità per quell'elemento.

Dove trovare i file caricati

I file caricati sono elencati nella sezione Storico della vista dei dettagli dell'elemento.

I file sono visibili accanto a note, attività ed email.

Una scheda file separata nella sezione Storico è disponibile solo nelle viste dettagliate di affari e contatti. Questa scheda non è disponibile nella vista dettagliata di un cliente potenziale, dove i file caricati appaiono direttamente nella cronologia dello Storico.

Aggiungere una descrizione al file

Dopo aver caricato un file, potrebbe essere utile aggiungere una descrizione con ulteriori dettagli sul file.

Clicca il pulsante “…” accanto al file caricato e seleziona “Aggiungi descrizione”.

Puoi anche scaricare o eliminare il file dallo stesso menu.

Una volta salvata, la descrizione appare sotto il nome del file nella vista dettagliata.

Ricerca di un file

Puoi cercare il file utilizzando la barra di ricerca in Pipedrive.

Selezionando il risultato ti porta direttamente alla vista dettagliata dell'elemento, dove è caricato il file.