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データを整理し、特別な注意が必要な情報に集中できるように、さまざまな目的に特化したデータフィールドを作成しました。設定に移動して、データフィールドの設定を見つけることができます。設定＞ データフィールド。

カスタムフィールド

Pipedriveの主な特徴の1つは、営業プロセスとオペレーションをカスタマイズできるアプローチです。顧客から収集する情報の種類は、ビジネスや業界によって異なる場合があります。そのため、カスタムフィールドを作成できるオプションを提供しています。

これらのフィールドは、詳細ビュー、リストビュー、および新規追加ダイアログで表示できます。これらのフィールドの追加と設定については、カスタムフィールドの記事をご覧ください。

デフォルトのフィールド

デフォルトのフィールドは、アカウントを作成するときに既にPipedriveアカウントに組み込まれています。通常、名前、メールアドレス、電話番号などの関連する顧客情報に使用されます。関連するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを作成できます。

デフォルトのフィールドのセクションは、カスタムフィールドのセクションの直下にあります。

これらのフィールドは、詳細ビュー、リストビュー、およびプロジェクトビューで表示できます。デフォルトフィールドの名前やタイプは編集できませんが、品質ルールは変更できます。

システムフィールド

システムフィールドはすでにPipedriveアカウントに組み込まれています。これらのフィールドはPipedriveのインターフェースの一部です。それらが含む情報は、詳細ビューまたはAdd Newダイアログ内に自動的に入力されるのではなく、別の機能やメニューを介して手動または自動的に入力されます（たとえば、アイテムが作成された日付や連絡先とのやり取りしたメールの数など）

システムフィールドセクションは、デフォルトフィールドセクションのすぐ下にあります。

これらのフィールドはインポートのマッピング時に常に表示され、スプレッドシートを使用してPipedriveにデータを更新するのに役立ちます。

パイプライン固有のカスタムフィールド

この機能により、特定のパイプラインにある取引にカスタムフィールドを追加できます。

取引が特定のパイプラインにある間、フィールドを取引詳細ビューから非表示にすることもできます。フィールドにデータが既にある場合、そのデータは削除されずに非表示にされます。リストビューでは引き続き表示されます。

フィールドを設定するには、「フィールドの編集」オプションと「すべてのパイプライン」をクリックします。

必須フィールド

重要なディールデータを入力するために、フィールドを必須としてマークしてください。必須フィールドが空白の場合、ユーザーはディールを保存できず、既存のディール内にリマインダーが表示されます。

フィールドを設定するには、「フィールドの編集」オプションをクリックし、「必須」のオプションを切り替えてください。特定のパイプラインまたはステージへの移動時のみ、フィールドを必須としてマークすることもできます。

必須フィールドについての詳細および設定方法については、この記事をご覧ください。

重要なフィールド

重要なフィールドをマークすることで、チームに重要な取引データの入力をリマインドできます。重要なフィールドが空白の場合、ユーザーは詳細ビューでリマインダーを表示します。

設定するには、「フィールドの編集」オプションをクリックし、「重要」のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージにのみ重要なフィールドをマークすることもできます。

「重要なフィールド」の詳細情報やビデオチュートリアルは、この記事をご覧ください。