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Pipedriveのデータフィールド

YS
Yssel Salas, 2025年3月11日
注意: 管理者と適切な権限が有効な一般ユーザーのみがデータフィールド設定にアクセスできます。

データを整理し、特別な注意が必要な情報に集中できるように、異なる目的に応じたさまざまなタイプのデータフィールドを作成しました。データフィールドの設定は、設定 > データフィールドに移動することで見つけることができます。


カスタムフィールド

Pipedriveの主な特徴の1つは、販売プロセスとオペレーションを管理するためのカスタマイズ可能なアプローチです。顧客から収集する情報の種類は、ビジネスや業界によって異なる場合があります。そのため、カスタムフィールドを作成するオプションを提供しています。

これらのフィールドは、詳細ビューリストビュー、および新規追加ダイアログで表示できます。これらのフィールドの追加と設定については、私たちのカスタムフィールドの記事で詳しく学んでください。

注意: フォーミュラとパイプライン特有のカスタムフィールドは、プロフェッショナルおよびエンタープライズユーザーのみが利用可能です。カスタムフィールドの数は、契約しているプランによって異なります。使用制限については、この記事で詳しく学んでください。

デフォルトフィールド

デフォルトフィールドは、アカウントを作成するときにすでにPipedriveアカウントに組み込まれています。これらは通常、名前、メールアドレス、電話番号などの関連する顧客情報に使用されます。関連するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを作成できます。

デフォルトフィールドセクションは、カスタムフィールドセクションのすぐ下にあります。

注意: デフォルトフィールドは削除できません。

これらのフィールドは、詳細リスト、およびプロジェクトビューで表示できます。デフォルトフィールドの名前やタイプは編集できませんが、品質ルールは編集可能です。

注意: インスタントメッセンジャー、郵便アドレス、ノート、誕生日/生年月日、職位フィールドは、Pipedriveではデフォルトで存在しません。これらは、連絡先同期を設定するときにのみ、連絡先のために作成されます。連絡先同期については、この記事で詳しく学ぶことができます。

システムフィールド

システムフィールドは、あなたのPipedriveアカウントにすでに組み込まれています。これらのフィールドはPipedriveインターフェースの一部です。これらに含まれる情報は、詳細ビューや新規追加ダイアログ内には入力されず、手動または別の機能やメニューを通じて自動的に入力されます(例えば、アイテムが作成された日付や、連絡先との間で交換したメールの数など)。

あなたはシステムフィールドセクションをデフォルトフィールドセクションのすぐ下に見つけることができます。

注意: システムフィールドは編集または削除できません。

これらのフィールドはインポートのマッピングを行う際に常に表示され、スプレッドシートを使用してPipedriveのデータを更新するのに役立ちます。


パイプライン特有のカスタムフィールド

注意: パイプライン特有のカスタムフィールドは、Pipedriveのプロフェッショナルプランおよびそれ以上の多くの便利な機能の一つです。プラン。パイプライン特有のフィールドの設定と編集は、グローバル 管理者ユーザーのみが行えます。

この機能を使用すると、特定のパイプラインにある取引にカスタムフィールドを追加できます。

特定のパイプラインにある取引中に、取引詳細ビューでフィールドを非表示にすることができます。フィールドにすでにデータがある場合、そのデータは削除されず、非表示になるだけです。また、リストビューでは引き続き表示されます。

それらを設定するには、フィールドを編集オプションとすべてのパイプラインをクリックします。


必須フィールド

注意: 必須フィールド機能は、Pipedriveのプロフェッショナルおよびエンタープライズプランの多くの便利な機能の一つです。必須フィールドの設定および編集はグローバル 管理者ユーザーのみが行うことができます。

チームが重要な取引データを入力することを確実にするために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引にリマインダーが表示されます。

それらを設定するには、フィールドを編集”オプションをクリックし、必須のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージに移動するためにのみフィールドを必須としてマークすることもできます。

必須フィールドについての詳細と、それらを設定する方法については、この記事をご覧ください。


重要なフィールド

注意: 重要なフィールド機能は、Pipedriveのプロフェッショナルおよびエンタープライズプランの多くの便利な機能の一つです。重要なフィールドの設定と編集はグローバル 管理者ユーザーのみが行うことができます。

フィールドを重要としてマークすることで、チームに重要な取引データを入力するよう促します。重要なフィールドが空の場合、ユーザーは詳細ビューでリマインダーを確認します。

それらを設定するには、フィールドを編集”オプションをクリックし、重要のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージのみにフィールドを重要としてマークすることもできます。

重要なフィールドに関する詳細情報とビデオチュートリアルは、この記事でご覧いただけます。

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