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データを整理し、特別な注意を要する情報に集中できるように、異なる目的を持つさまざまなタイプのデータフィールドを作成しました。あなたのデータフィールドの設定は、設定 > データフィールドに移動することで見つけることができます。

カスタムフィールド

Pipedriveの主な特徴の1つは、販売プロセスとオペレーションを管理するためのカスタマイズ可能なアプローチです。お客様から収集する情報の種類は、ビジネスや業界によって異なる場合があります。だからこそ、カスタムフィールドを作成するオプションを提供しています。

これらのフィールドは、詳細ビュー、リストビュー、および新規追加ダイアログで表示できます。これらのフィールドの追加と設定について詳しくは、私たちのカスタムフィールドの記事をご覧ください。

デフォルトフィールド

デフォルトフィールドは、アカウントを作成した時にPipedriveアカウントに組み込まれています。これらは通常、名前、メール、電話番号のような関連する顧客情報に使用されます - 関連するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを作成することができます。

デフォルトフィールドセクションは、カスタムフィールドセクションのすぐ下にあります。

これらのフィールドは、詳細、リスト、およびプロジェクトビューで表示できます。デフォルトフィールドの名前やタイプは編集できませんが、品質ルールは編集可能です。

システムフィールド

システムフィールドはすでにあなたのPipedriveアカウントに組み込まれています。これらのフィールドはPipedriveインターフェースの一部です。これらが含む情報は、詳細ビューや新規追加ダイアログに手動または自動で異なる機能やメニューを通じて入力されるため、そこには記入されません（たとえば、アイテムが作成された日付や、連絡先と交換したメールの数など）。

あなたはシステムフィールドセクションをデフォルトフィールドセクションのすぐ下で見つけることができます。

これらのフィールドはインポートをマッピングする際に常に表示され、スプレッドシートを使ってPipedriveのデータを更新するのに便利です。

パイプライン特有のカスタムフィールド

この機能を使用すると、特定のパイプラインにある取引にカスタムフィールドを追加できます。

特定のパイプラインにある間は、取引詳細ビューでフィールドを非表示にすることができます。フィールドにすでにデータがある場合、そのデータは削除されず、非表示になるだけです。また、リストビューでは引き続き表示されます。

それらを設定するには、「フィールドを編集」オプションと「すべてのパイプライン」をクリックします。

必須フィールド

チームが重要な取引データを入力することを確実にするために、フィールドを必須としてマークしてください。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引にリマインダーが表示されます。

それらを設定するには、“フィールドを編集”オプションをクリックし、“必須“オプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージに移動するためだけにフィールドを必須としてマークすることもできます。

必須フィールドについての詳細と、設定方法についてはこちらの記事を参照してください。

重要なフィールド

フィールドを重要としてマークし、チームに重要な取引データを入力するように促します。重要なフィールドが空の場合、ユーザーは詳細ビューでリマインダーを表示されます。

それらを設定するには、「フィールドを編集」オプションをクリックし、「重要」のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージに対してのみフィールドを重要としてマークすることもできます。

より詳細な情報と重要なフィールドに関するビデオチュートリアルはこの記事でご覧いただけます。