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データを整理し、特別な注意が必要な情報に集中できるよう、さまざまな目的を持つデータフィールドのタイプを作成しました。あなたのデータフィールドの設定は、設定 ＞ データフィールドに移動して見つけることができます。

カスタムフィールド

Pipedriveの主な特徴の1つは、営業プロセスと業務をカスタマイズできるアプローチです。お客様から収集する情報の種類は、ビジネスや業界によって異なる場合があります。そのため、カスタムフィールドを作成するオプションがあるのです。

これらのフィールドは、詳細ビュー、リストビュー、および新規追加ダイアログで表示できます。これらのフィールドの追加と構成について詳しくは、カスタムフィールド記事をご覧ください。

デフォルトフィールド

デフォルトフィールドは、Pipedriveアカウント作成時にすでに組み込まれています。通常、名前、メールアドレス、電話番号などの関連する顧客情報に使用されます。関連フィールドが存在しない場合、カスタムフィールドを作成できます。

デフォルトフィールドのセクションは、カスタムフィールドセクションのすぐ下にあります。

これらのフィールドは、詳細、リスト、プロジェクトビューで表示されます。デフォルトフィールドの名前やタイプを編集することはできませんが、品質ルールを変更できます。

システムフィールド

システムフィールドは、既にあなたのPipedriveアカウントに組み込まれています。これらのフィールドはPipedriveインターフェースの一部です。それらが含む情報は、詳細ビューや新規追加ダイアログ内に自動的に入力されるのではなく、別の機能やメニューを通じて手動または自動的に入力されます（たとえば、アイテムが作成された日付やある連絡先とのやり取りしたメールの数など）。

システムフィールドセクションは、デフォルトフィールドセクションのすぐ下にあります。

これらのフィールドは、インポートマッピングの際に常に表示され、スプレッドシートを使用してPipedriveのデータを更新する際に役立ちます。

パイプライン固有のカスタムフィールド

この機能を使用すると、特定のパイプラインにあるディールにカスタムフィールドを追加できます。

取引が特定のパイプラインにある間、取引詳細ビューでフィールドを非表示にすることができます。フィールドにすでにデータがある場合、データは削除されずに非表示になります。リストビューで表示されたままです。

構成するには、「フィールドの編集」オプションと「すべてのパイプライン」をクリックしてください。

必須項目

チームが重要な取引データを入力するのを確実にするために、フィールドを必須としてマークしてください。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存することができず、既存の取引ではリマインダーが表示されます。

設定するには、「フィールドを編集」オプションをクリックして、"必須"のオプションを切り替えてください。また、特定のパイプラインやステージに移動する際にのみ必須のフィールドをマークすることもできます。

「必須フィールド」について詳しくは、この記事を参照してください。

重要なフィールド

重要なフィールドをマークして、チームに重要な取引データの入力をリマインドします。重要なフィールドが空白の場合、ユーザーは詳細ビューでリマインダーを表示します。

重要なフィールドを構成するには、“フィールドを編集”オプションをクリックして、“重要”オプションを切り替えます。特定のパイプラインやステージにのみ重要なフィールドをマークすることもできます。

重要なフィールドに関するさらなる情報やビデオチュートリアルは、この記事で入手できます。