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データを整理し、特別な注意が必要な情報に集中できるように、異なる目的に応じたさまざまなタイプのデータフィールドを作成しました。データフィールドの設定は、設定 > データフィールドに移動することで見つけることができます。

カスタムフィールド

Pipedriveの主な特徴の1つは、販売プロセスとオペレーションを管理するためのカスタマイズ可能なアプローチです。顧客から収集する情報の種類は、ビジネスや業界によって異なる場合があります。そのため、カスタムフィールドを作成するオプションを提供しています。

これらのフィールドは、詳細ビュー、リストビュー、および新規追加ダイアログで表示できます。これらのフィールドの追加と設定については、私たちのカスタムフィールドの記事で詳しく学んでください。

デフォルトフィールド

デフォルトフィールドは、アカウントを作成するときにすでにPipedriveアカウントに組み込まれています。これらは通常、名前、メールアドレス、電話番号などの関連する顧客情報に使用されます。関連するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを作成できます。

デフォルトフィールドセクションは、カスタムフィールドセクションのすぐ下にあります。

これらのフィールドは、詳細、リスト、およびプロジェクトビューで表示できます。デフォルトフィールドの名前やタイプは編集できませんが、品質ルールは編集可能です。

システムフィールド

システムフィールドは、あなたのPipedriveアカウントにすでに組み込まれています。これらのフィールドはPipedriveインターフェースの一部です。これらに含まれる情報は、詳細ビューや新規追加ダイアログ内には入力されず、手動または別の機能やメニューを通じて自動的に入力されます（例えば、アイテムが作成された日付や、連絡先との間で交換したメールの数など）。

あなたはシステムフィールドセクションをデフォルトフィールドセクションのすぐ下に見つけることができます。

これらのフィールドはインポートのマッピングを行う際に常に表示され、スプレッドシートを使用してPipedriveのデータを更新するのに役立ちます。

パイプライン特有のカスタムフィールド

この機能を使用すると、特定のパイプラインにある取引にカスタムフィールドを追加できます。

特定のパイプラインにある取引中に、取引詳細ビューでフィールドを非表示にすることができます。フィールドにすでにデータがある場合、そのデータは削除されず、非表示になるだけです。また、リストビューでは引き続き表示されます。

それらを設定するには、“フィールドを編集”オプションと“すべてのパイプライン“をクリックします。

必須フィールド

チームが重要な取引データを入力することを確実にするために、フィールドを必須としてマークします。必須フィールドが空の場合、ユーザーは取引を保存できず、既存の取引にリマインダーが表示されます。

それらを設定するには、“フィールドを編集”オプションをクリックし、“必須“のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージに移動するためにのみフィールドを必須としてマークすることもできます。

必須フィールドについての詳細と、それらを設定する方法については、この記事をご覧ください。

重要なフィールド

フィールドを重要としてマークすることで、チームに重要な取引データを入力するよう促します。重要なフィールドが空の場合、ユーザーは詳細ビューでリマインダーを確認します。

それらを設定するには、“フィールドを編集”オプションをクリックし、“重要“のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージのみにフィールドを重要としてマークすることもできます。

重要なフィールドに関する詳細情報とビデオチュートリアルは、この記事でご覧いただけます。