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チーム
Pipedriveは、セールス担当者を効果的で一貫性のあるチームに組織するのに最適な働きをします。さらに、Pipedriveは、マネージャーがそのチームを最終目標に向かわせ、会社の成功に向けて導くのをサポートします。
PipedriveのTeams機能を使用すると、管理者ユーザーはチームの進捗状況を把握することができ、アップデートのためにチームを中断することなく、その進捗状況を観察することができます。
チームを追加する
Pipedriveアカウントでチームを作成するには、ユーザー管理 > チームフィルターに移動し、「+チーム」ボタンをクリックします。
チーム名を入力し、チームマネージャーを指定し、チームメンバーを選択し、チームの説明を追加します。情報を提供した後、「保存」ボタンをクリックします。
Pipedriveアカウントでチームが設定されたら、チーム機能を活用して、Pipedriveアカウント内の情報についてより効果的なレポートを取得することができます。
チームのフィルタリング
特定のチームに関する情報を報告するには、パイプラインビュー、リストビュー、または予測ビューのいずれかのビューでフィルタードロップダウンを選択し、特定のチームのメンバーが所有する情報を表示します。
Pipedriveアカウントでのフィルタリングについてさらに学びたい場合は、この記事をご覧ください。
Insightsにおけるチーム
「チーム」機能を使用すると、Insights > レポートでチームの進捗状況を追跡することもできます。
Pipedriveアカウントでチームが設定されると、Insightsレポートの上部でチームをフィルタリングすることができます。
Insights機能を使用したレポート作成について詳しくはこちらをご覧ください。
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