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トピック

インサイト機能の見つけ方

可視性と権限

レポート

サポートされているフィールドレポート情報のフィルタリング既存レポートの更新

ダッシュボード

目標

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

インサイト機能

Jenny Takahara, 2025年6月5日

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注意: 作成できるInsightsレポートの数は、プランによって異なります。使用制限についてはこちらの記事をご覧ください。

進捗を把握することは、営業において最も重要な部分の一つです。PipedriveのInsights機能では、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成できるため、これまでに達成したこととまだ完了していないことを正確に把握できます。

Insights機能には3つのセクションがあります:

レポート – 選択したフィルターに基づいてアカウント内のデータの視覚的表現を提供します
ダッシュボード – レポートと目標を1つのウィンドウに表示し、すべての望ましいInsightsデータを1か所にまとめます
目標 – 希望する成果をチャートに投影でき、それを確認・追跡できます

注意: Pipedriveを初めて使用する場合は、私たちの「Pipedriveの始め方」 アカデミーコースをご覧ください。

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インサイト機能の見つけ方

注意: 左側のマージンにインサイトアイコンが表示されていない場合は、インターフェースの設定を確認して、そこに表示されるべきかどうかを確認してください。

インサイト機能は、左側のツールバーにあるアイコンをクリックすることで見つけることができます。

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可視性と権限

注意: 現在、Insightsでアイテムを表示するための可視性グループはありません。アイテム（リード、取引、人、組織、または製品）に対するユーザーの可視性を設定すると、そのルールはそのユーザーのInsightsにも適用されます。

取引管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持っています。同様に、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人、組織および製品データの完全な可視性を持っています。

ただし、グローバル一般ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動します。

Insightsでの会社の統計を見る – 特定のアイテムへのユーザーのアクセスに関係なく、会社全体の統計にアクセスします。「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。
Insightsで他のユーザーの統計を見る – 特定のアイテムへのユーザーのアクセスに関係なく、他のユーザーの統計にアクセスします。「他のユーザーのデータを見る」と「Insightsでの会社の統計を見る」を有効にする必要があります。

注意: Insightsにおける可視性と権限については、この記事で詳しく学んでください。

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レポート

レポートを作成するには、 インサイトに移動し、“+ 作成” > レポートをクリックして、そこでオプションの1つを選択します。

作成できるレポートは、あなたがどのプランにいるかによって異なります。

レポート名	カテゴリ	必要最低プラン
アクティビティのパフォーマンス	アクティビティ	エッセンシャル
メールのパフォーマンス	アクティビティ	エッセンシャル
人々	コンタクト	エッセンシャル
組織	コンタクト	エッセンシャル
パフォーマンス	リード	エッセンシャル
コンバージョン	リード	エッセンシャル
パフォーマンス	取引	エッセンシャル
コンバージョン	取引	エッセンシャル
期間	取引	エッセンシャル
進捗	取引	エッセンシャル
サブスクリプション収入	予測とサブスクリプション	アドバンスド
収入予測	予測とサブスクリプション	プロフェッショナル

売上予測について詳しく学びましょう。

キャンペーンのアドオンがある場合、次のレポートを作成することもできます：

キャンペーンコンバージョンレポート – あなたのマーケティングメールの開封率、クリック率、解除率、配信率、バウンス率、およびスパム率を測定します。
キャンペーンパフォーマンスレポート – 送信、受信、開封、およびクリックされたメールの数を確認します。

レポートを作成しカスタマイズしたら、右上隅にある“保存”ボタンをクリックして、レポートに名前を付け、ダッシュボードに追加します。

サポートされているフィールド

注意：プロフェッショナルおよびそれ以上のプランのみが、ビジュアルビルダーでのフィルタリングとレポートの構築に取引カスタムフィールドを使用できます（測定 による、グループ化、セグメント化フィールド）。すべてのユーザーはテーブルビューでの取引にカスタムフィールドを使用できます。

インサイトでサポートされている取引のデフォルトおよびカスタムフィールドは次のとおりです：

取引フィールドタイプ	フィルター	ビジュアルビルダー	テーブル
ユーザー	✔️	✔️	✔️
人	✔️	✔️	✔️
組織	✔️	✔️	✔️
日付	✔️	✔️	✔️
複数のオプション	✔️	✔️	✔️
単一オプション	✔️	✔️	✔️
金銭的（加重値、取引値、製品値を含む）	⚠️ 取引値のみサポートされています	✔️	✔️
ID（チーム、パイプライン、ステージ、ステータス、失注理由）	✔️	✔️	✔️
数値（製品数を含む）	✔️	✔️	✔️
テキスト	✔️	✔️	✔️
大きなテキスト	✔️	✔️	✔️
オートコンプリート	✔️	✔️	✔️
日付範囲			✔️
テキストフィールド			✔️
時間			✔️
時間範囲			✔️
製品		✔️ 表示による: タイトルのみ測定による: 製品値、製品数 ⚠️ セグメントによるドロップダウンには利用できません
住所			✔️

注意:複数のオプションフィールドはレポートをセグメント化するために使用できません。カスタムフィールドタイプとデータフィールドについて詳しくは、この記事を参照してください。

レポート情報のフィルタリング

フィルターを使用して、アカウント内の特定のデータを表示できます。フィルター内で異なるアイテムフィールドを組み合わせて、Pipedriveで作成した接続およびカスタムフィールドを最大限に活用できます。

取引とリードをアーカイブするオプションが導入されたことで、今後はインサイトレポートでアーカイブされた取引と非アーカイブ取引の両方をフィルタリングできます。

デフォルトでは、アーカイブされたデータと非アーカイブデータの両方がレポートに含まれます。いずれかのタイプを除外したい場合は、利用可能なオプションを使用して表示をカスタマイズできます。また、ステータスによってデータをセグメント化または表示することもできます：アーカイブ済みまたは非アーカイブ。