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トピック

Insights機能の見つけ方

可視性と権限

レポート

サポートされているフィールドレポート情報のフィルタリング既存のレポートの更新

ダッシュボード

目標

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

インサイト機能

Jenny Takahara, 2025年6月2日

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メモ: 作成できるInsightsレポートの数は、あなたのプランによります。この記事で使用制限についてもっと学んでください。

進捗を追跡することは、営業において最も重要な部分の1つです。PipedriveのInsights機能を使うことで、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成し、これまで達成したこととまだ達成する必要があることを正確に把握できます。

Insights機能には3つのセクションがあります:

レポート – 選択したフィルターに基づいてアカウント内のデータを視覚的に表示します
ダッシュボード – レポートと目標を1つのウィンドウで表示し、望むInsightsデータを1か所にまとめます
目標 – チャートで希望する結果を投影し、それを見たり追跡したりできます

メモ: 初めてPipedriveを使用する場合は、「Pipedriveの使い始め」 アカデミーコースをご覧ください。

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Insights機能の見つけ方

注意: 左側の余白にInsightsアイコンが表示されない場合は、インターフェース設定を確認して、そこに表示されるべきかどうかを確認してください。

左側の余白にあるアイコンをクリックすることで、Insights機能を見つけることができます。

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可視性と権限

注意: 現在、インサイトでアイテムを表示するための可視性グループはありません。アイテム（リード、取引、人物、組織、または製品）の可視性をユーザーに設定すると、そのルールは彼らのインサイトにも適用されます。

取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードを完全に確認できます。同様に、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人物、組織、製品データを完全に確認できます。

ただし、グローバル通常ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動します。

インサイトで会社の統計を見る – 特定のアイテムへのユーザーのアクセスに関係なく、会社全体の統計をインサイトでアクセスできます。「他のユーザーのデータを見る“」を有効にする必要もあります。
インサイトで他のユーザーの統計を見る – 特定のアイテムへのユーザーのアクセスに関係なく、他のユーザーの統計にアクセスできます。「他のユーザーのデータを見る“」および「インサイトで会社の統計を見る“」を有効にする必要もあります。

注意: インサイトにおける可視性と権限についての詳細は、この記事をご覧ください。

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レポート

レポートを作成するには、 インサイトに移動し、“+“ > レポートをクリックして、そこにあるオプションの中から1つを選択します。

作成できるレポートは、契約しているプランによって異なります。

レポート名	カテゴリ	最低必要プラン
活動のパフォーマンス	活動	エッセンシャル
メールのパフォーマンス	活動	エッセンシャル
人々	連絡先	エッセンシャル
組織	連絡先	エッセンシャル
パフォーマンス	リード	エッセンシャル
コンバージョン	リード	エッセンシャル
パフォーマンス	取引	エッセンシャル
コンバージョン	取引	エッセンシャル
期間	取引	エッセンシャル
進捗	取引	エッセンシャル
サブスクリプション収益	予測とサブスクリプション	アドバンスド
収益予測	予測とサブスクリプション	プロフェッショナル

売上予測についてもっと学びましょう。

キャンペーンアドオンがある場合、以下のレポートも作成できます：

キャンペーンコンバージョンレポート
マーケティングメールの開封、クリック、解除、配信、バウンス、スパム率を測定します
キャンペーンパフォーマンスレポート
送信、受信、開封、クリックされたメールの数を確認します

レポートを作成しカスタマイズしたら、右上隅の“保存“ボタンをクリックして、レポートに名前を付けてダッシュボードに追加します。

サポートされているフィールド

注意: プロフェッショナルプラン以上のみが、視覚ビルダーでフィルタリングやレポート構築に取引カスタムフィールドを使用できます（測定で, グループ化, セグメント化フィールド）。すべてのユーザーは、テーブルビューで取引カスタムフィールドを使用できます。

インサイトでサポートされている取引のデフォルトおよびカスタムフィールドは次のとおりです：

取引フィールドタイプ	フィルター	ビジュアルビルダー	テーブル
ユーザー	✔️	✔️	✔️
人物	✔️	✔️	✔️
組織	✔️	✔️	✔️
日付	✔️	✔️	✔️
複数のオプション	✔️	✔️	✔️
単一オプション	✔️	✔️	✔️
金銭的（加重値、取引値および商品値を含む）	⚠️ 取引値のみがサポートされています	✔️	✔️
ID（チーム、パイプライン、ステージ、ステータス、損失理由）	✔️	✔️	✔️
数値（商品の数を含む）	✔️	✔️	✔️
テキスト	✔️	✔️	✔️
大きなテキスト	✔️	✔️	✔️
オートコンプリート	✔️	✔️	✔️
日付範囲			✔️
テキストフィールド			✔️
時間			✔️
時間範囲			✔️
商品		✔️ 表示方式: タイトルのみ測定方法: 商品値、商品の数 ⚠️ セグメント化ドロップダウンでは利用できません
住所			✔️

注意: 複数オプションフィールドはレポートのセグメント化には使用できません。カスタムフィールドタイプとデータフィールドについてもっと学ぶには、この記事をご覧ください。

レポート情報のフィルタリング

フィルターを使用して、アカウント内の特定のデータを見ることができます。フィルター内で異なるアイテムフィールドを混合して、Pipedriveで作成した接続やカスタムフィールドを完全に活用できます。

取引やリードのアーカイブオプションが導入されたことにより、インサイトレポートでアーカイブ済みと非アーカイブの取引やリードをフィルタリングできるようになりました。デフォルトでは、両方のアーカイブ済みおよび未アーカイブデータがレポートに含まれています。いずれかのタイプを除外したい場合は、利用可能なオプションを使用してビューをカスタマイズできます。アーカイブ済みまたは未アーカイブのステータスでデータをセグメント化することもできます。