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取引予測ビュー: revenue projection
SR
注意: 予測ビューは、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。
ビジネスがどれだけのお金を稼いでいるかを知ることは便利ですが、時には将来どれだけのお金を稼ぐかを知る必要があります。
この予測ビューを使用すると、会社の収益予測を視覚化できるため、今後の収益がどのようになるかを把握できます。
注意: Pipedriveを始めたばかりの場合は、私たちの「売上結果を予測しやすくする」Pipedriveアカデミーのコースをチェックできます。
予測ビューとは何ですか？
注意：取引が獲得としてマークされている場合、その取引の獲得日が予想終了日の代わりに予測ビューの価値を計算するために使用されます。
予測ビューは、取引の予想終了日を使用して収益を予測します。予想終了日は、取引が獲得または失敗としてマークされると予想される日です。
もし予想終了日を使用して予測収益を測定したくない場合は、独自のカスタム日付フィールドを作成することができ、（例：“納品日”）予測ビューはその情報を使用して収益を予測できます。
どこで見つけるか
注意: 取引やステージにカスタマイズされた確率がある場合、加重値は予測ビューに表示されます。Pipedriveにおける取引とステージの確率について詳しくは、この記事をご覧ください。
予測ビューにアクセスするには、取引タブに移動し、3番目のビューボタンをクリックします。
そこで、日付ベースの列に分けられた取引のカンバンビューが表示されます。各列のヘッダーには、取引の予想終了日を基にした、予想収益の概要が表示されます（デフォルト）。
この概要には、すべてのオープン取引の合計価値、すべての勝利した取引の合計価値、そしてすべての取引に勝った場合の勝利した取引とオープン取引の合算収益の予測が含まれています。
予測ビューのカスタマイズ
列をカスタマイズするには、ギアアイコンをクリックして、お好みのオプションを選択してください。
注意: 「表示方法」は、あなたの取引がどの列に分類されるかを決定し、「並べ替え方法」は、列内の取引の順序を決定します。
また、取引を一つの列から別の列にドラッグ＆ドロップすることで、取引の予想完了日を更新できます。
緑のステータスバー
緑のステータスバーは、取引が現在どの段階にあるかを示しています。緑のステータスバーが進むほど、取引がパイプラインの中で進んでいることを意味します。
パイプラインの中で最も進んでいる取引は、あなたの 予測ビュー の最上部に優先表示され、WON としてマークされるのに最も近い取引を見ることができます。
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