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取引予測ビュー: revenue projection
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ノート: 予測ビューは、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用できます。
ビジネスがどれだけのお金を稼いだかを知ることは有用ですが、時には将来どれだけのお金を稼ぐかを知る必要があります。
この予測ビューを使うことで、会社の収益予測を視覚化でき、今後の収益がどのようになるかを把握できます。
ノート: Pipedriveを始めたばかりの場合は、「売上結果を予測しやすくする」のPipedriveアカデミーコースをチェックできます。
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予測ビューとは何ですか？
注意：商談が成立としてマークされている場合、その商談の成立日が予測ビューでの値を計算する際に予想完了日の代わりに使用されます。
予測ビューは、商談の予想完了日を使用して収益を予測します。予想完了日は、商談が成立または失注としてマークされると予想される日です。
もし予想完了日を使用して予測収益を測定したくない場合は、独自のカスタム日付フィールドを作成することができます（例：“納品日”）、そして予測ビューはその情報を使用して収益を予測することができます。
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どこに見つけるか
注意: 取引やステージにカスタマイズされた確率がある場合、加重値は予測ビューに表示されます。Pipedriveの取引およびステージ確率について詳しくは、この記事をチェックしてください。
予測ビューにアクセスするには、取引タブに移動し、3番目の表示ボタンをクリックしてください。
ここでは、取引のカンバンビューが日付ベースのカラムに分けられて表示されます。各カラムのヘッダーには、取引の予想終了日を基にした（デフォルト）予測収益の概要が示されます。
概要には、すべてのオープン取引の総価値、すべての勝利した取引の総価値、およびすべての取引に勝利した場合の勝ち取引とオープン取引の合計収益の予測が含まれています。
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予測ビューのカスタマイズ
列をカスタマイズするには、ギアアイコンをクリックして、お好きなオプションを選択してください。
注意: “表示方法” は、あなたの取引が分類される列を決定し、“並べ替え” は列内の取引の順序を決定します。
1つの列から別の列に取引をドラッグアンドドロップすることもでき、取引の予想完了日を更新できます。
緑のステータスバー
緑のステータスバーは、取引が現在どの段階にあるかを示します。したがって、緑のステータスバーが進んでいるほど、取引がパイプライン内で進んでいることを意味します。
パイプラインで最も進んでいる取引は、あなたの予測ビューの最上部に優先表示され、最も<強>wONとしてマークされる近い取引を見ることができます。
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