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귀하의 비즈니스가 얼마나 많은 수익을 올렸는지 아는 것은 유용하지만, 때때로 앞으로 얼마나 많은 수익을 얻을 수 있을지 알아야 할 때도 있습니다.

예측 보기는 귀하의 회사에 대한 수익 예측을 시각화할 수 있게 해주므로, 앞으로 귀하의 수익이 어떻게 될지를 알 수 있습니다.

예상 보기란 무엇인가요?

예상 보기은 거래의 예상 마감 날짜를 사용하여 수익을 예측합니다. 예상 마감 날짜는 거래가 승인됨 또는 손실됨으로 표시될 것으로 예상되는 날짜입니다.

예상 마감 날짜를 사용하여 예상 수익을 측정하고 싶지 않은 경우, 맞춤 날짜 필드를 생성할 수 있습니다 (예: “납품 날짜”) 그리고 예상 보기는 해당 정보를 사용하여 수익을 예측할 수 있습니다.

어디서 찾을 수 있나요

예측 뷰에 접근하려면 거래 탭으로 이동한 후 세 번째 보기 버튼을 클릭하세요.

그곳에서 날짜 기반 열로 나뉜 거래의 칸반 뷰를 찾을 수 있습니다. 각 열 헤더는 거래의 예상 마감일을 기준으로(기본적으로) 귀하의 예상 수익 요약을 보여줍니다.

요약에는 모든 오픈 거래의 총 가치, 모든 성사된 거래의 총 가치, 성사된 거래와 오픈 거래의 결합된 수익 예상이 포함되어 있습니다. 모든 거래를 성사시키면 이런 예상 수익이 발생합니다.

예측 보기 사용자 정의

열을 사용자 정의하려면 기어 아이콘을 클릭하고 선호하는 옵션을 선택하세요.

또한 거래를 한 열에서 다른 열로 드래그 앤 드롭하여 거래의 예상 종료 날짜를 업데이트할 수 있습니다.

녹색 상태 표시줄

녹색 상태 표시줄은 거래가 현재 어느 단계에 있는지를 나타내며, 녹색 상태 표시줄이 더 멀리 있을수록 거래가 파이프라인에서 더 진전되었음을 의미합니다.

파이프라인에서 가장 많이 진행된 거래는 귀하의 예측 보기의 가장 상단에 우선 배치되며, 이를 통해 WON으로 표시될 가장 가까운 거래를 확인할 수 있습니다.