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La visione delle previsioni del contratto: proiezione dei ricavi.
È utile sapere quanti soldi ha guadagnato la tua azienda, ma a volte hai bisogno di sapere quanti soldi guadagnerai in futuro.
La visualizzazione delle previsioni ti consente di visualizzare la proiezione dei ricavi per la tua azienda, in modo da sapere come saranno i tuoi ricavi in futuro.
Qual è la vista delle previsioni?
La vista delle previsioni proietta il tuo fatturato utilizzando la data prevista di chiusura dell'accordo. La data prevista di chiusura è quando si prevede che un accordo venga contrassegnato come VINTO o PERSO.
Se non desideri misurare il tuo fatturato previsto utilizzando la data prevista di chiusura, puoi creare il tuo campo personalizzato per la data, (ad esempio "data di consegna"), e la vista delle previsioni può utilizzare queste informazioni per proiettare il tuo fatturato.
Dove trovarlo
Per accedere alla vista forecast, vai alla scheda Affari e clicca sul terzo pulsante di Visualizzazione.
Lì troverai una vista kanban dei tuoi affari, separati in colonne basate sulle date. Ogni intestazione di colonna mostra un riepilogo del tuo fatturato previsto, basato (in modo predefinito) sulla data di chiusura prevista dei tuoi affari.
Il riepilogo contiene il valore totale di tutti gli affari aperti, il valore totale di tutti gli affari conclusi e una proiezione del fatturato combinato dei tuoi affari conclusi e aperti, nel caso li vincessi tutti.
Personalizza la visualizzazione delle previsioni
Per personalizzare le colonne, clicca sull'icona a forma di ingranaggio e seleziona le opzioni preferite.
Puoi anche trascinare e rilasciare le trattative da una colonna all'altra, permettendoti di aggiornare la data di chiusura prevista della trattativa.
La barra di stato verde
La barra di stato verde indica in quale fase si trova attualmente una trattativa, quindi più avanti si trova la barra di stato verde, più avanzata è la trattativa nel processo di vendita.
Le trattative più avanzate nel processo di vendita sono prioritarizzate nella parte superiore della tua visione delle previsioni, il che ti consente di vedere le trattative che sono più vicine a essere contrassegnate come VINCENTI.
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