Kunskapsbas

Det är användbart att veta hur mycket pengar ditt företag har tjänat, men ibland behöver du veta hur mycket pengar du kommer att tjäna i framtiden.

Visningsalternativet för prognoser gör det möjligt för dig att visualisera intäktsprognosen för ditt företag, så att du vet hur dina intäkter kommer att se ut framåt.

Vad är prognosvyn?

Prognosvyn projicerar din intäkt genom att använda det förväntade avslutsdatumet för affären. Det förväntade avslutsdatumet är när du förväntar dig att en affär ska markeras som VUNNEN eller FÖRLORAD.

Om du inte vill mäta din förväntade intäkt med hjälp av det förväntade avslutsdatumet, kan du skapa ditt eget anpassade datumfält genom att skapa ditt eget anpassade datumfält (t.ex. "leveransdatum") och prognosvyn kan använda den informationen för att projicera din intäkt.

Var hittar du det

För att komma åt prognosvyn, gå till Affärer-fliken och klicka på den tredje Visa-knappen.

Där hittar du en kanban-vy över dina affärer, uppdelade i datumbaserade kolumner. Varje kolumnrubrik visar en sammanfattning av din förväntade intäkt, baserad (som standard) på förväntat avslutsdatum för dina affärer.

Sammanfattningen innehåller det totala värdet för alla öppna affärer, det totala värdet för alla vunna affärer samt en projicering av den kombinerade intäkten för dina vunna och öppna affärer om du vinner dem alla.

Anpassa din prognosvy

För att anpassa dina kolumner, klicka på tandhjulsikonen och välj dina önskade alternativ.

Du kan också dra och släppa affärer från en kolumn till en annan, vilket gör att du kan uppdatera affärens förväntade avslutningsdatum.

Den gröna statusfältet

Den gröna statusfältet indikerar vilken fas en affär för närvarande befinner sig i, så ju längre fram den gröna statusfältet är, desto längre fram är affären i pipelinen.

Affärer som är längst fram i pipelinen prioriteras överst i din prognosvy, vilket gör att du kan se vilka affärer som är närmast att markeras som VUNNA.