Kunskapsbas

Det är användbart att veta hur mycket pengar ditt företag har tjänat, men ibland behöver du veta hur mycket pengar du kommer att tjäna i framtiden.

Den prognosvyn gör det möjligt för dig att visualisera intäktsprognosen för ditt företag, så att du vet hur dina intäkter kommer att se ut framöver.

Vad är prognosvyn?

Den prognosvyn projicerar din intäkt genom att använda förväntat stängningsdatum för affären. Det förväntade stängningsdatumet är när du förväntar dig att en affär ska markeras som VUNNEN eller FÖRLORAD.

Om du inte vill mäta din projicerade intäkt med hjälp av förväntat stängningsdatum, kan du skapa ditt eget anpassade datumfält, (dvs. “leveransdatum,”) och prognosvyn kan använda den informationen för att projicera din intäkt.

Var man kan hitta det

För att komma åt prognosvyn, gå till fliken Affärer och klicka på den tredje Vy-knappen.

Där hittar du en kanbanvy av dina affärer, uppdelade i datumbaserade kolumner. Varje kolumnrubrik visar en sammanfattning av din projicerade intäkt, baserat (som standard) på det förväntade stängningsdatumet för dina affärer.

Sammanfattningen innehåller det totala värdet för alla öppna affärer, det totala värdet för alla vunna affärer och en projicering av den sammantagna intäkten från dina vunna och öppna affärer, om du skulle vinna dem alla.

Anpassa din prognosvy

För att anpassa dina kolumner, klicka på växelikonen och välj dina föredragna alternativ.

Du kan också dra och släppa affärer från en kolumn till en annan, vilket gör att du kan uppdatera affärens förväntade stängningsdatum.

Den gröna statusfältet

Den gröna statusfältet visar vilket steg en affär för närvarande befinner sig i, så ju längre den gröna statusfältet har kommit, desto längre har affären kommit i processen.

Affärer som ligger längst fram i processen prioriteras högst i din prognosvy, vilket gör att du kan se de affärer som är närmast att bli markerade som VUNNEN.