Base de conocimiento

La vista de pronóstico proyecta tus ingresos al utilizar la fecha de cierre prevista del trato. La fecha de cierre prevista es cuando esperas que un trato se marque como GANADO o PERDIDO.

Si no deseas medir tus ingresos proyectados con la fecha de cierre prevista, puedes crear tu propio campo de fecha personalizado (es decir, la “fecha de entrega”) y la vista de pronóstico pueden usar esa información para proyectar tus ingresos.

Dónde encontrarla

Para acceder a la vista de pronóstico, ve a la pestaña Tratos y haz clic en el tercer botón Ver.

Allí encontrarás una vista kanban de los tratos, separados en columnas basadas en fechas. El encabezado de cada columna muestra un resumen de tus ingresos proyectados, basados (de forma predeterminada) en la fecha de cierre prevista de los tratos.

El resumen contiene el valor total de todos los tratos abiertos, el valor total de todos los tratos ganados y una proyección de los ingresos combinados de los tratos ganados y abiertos, en caso de que los ganes todos.

Personalizar la vista de pronóstico

Para personalizar las columnas, haz clic en el ícono de engranaje y selecciona las opciones preferidas.

También puedes arrastrar y soltar los tratos de una columna a otra, lo que te permite actualizar la fecha de cierre prevista del trato.

La barra de estado en verde

La barra de estado en verde indica en qué etapa se encuentra actualmente un trato, por lo que cuanto más avanzada esté la barra de estado en verde, más avanzado estará el trato.

Los tratos que se encuentran más avanzados en el proceso tienen prioridad en la parte superior de la vista de pronóstico, lo que te permite ver los tratos que están más cerca de marcarse como GANADOS.