La Vista de pronóstico de tratos: Proyección de ingresos
Saber cuánto dinero ha producido tu trato resulta útil, pero en ocasiones tienes que saber cuánto dinero podrías estar ganando en el futuro.
En Pipedrive, contamos con la Vista de pronóstico para ayudar a hacerte una idea de la proyección de ingresos para tu empresa.
La Vista de pronóstico proyecta tus ingresos por medio de la fecha de cierre prevista del trato.
Esta es la fecha en la que esperas tener una idea concreta de si el trato se marcará como GANADO o PERDIDO.
Si un trato ya se ha marcado como GANADO, la fecha en la que se ganó se utilizará en lugar de la fecha de cierre prevista, a efectos de calcular el valor en la vista de pronóstico.
Si la fecha de cierre prevista no es la forma ideal para ti de conocer tus ingresos potenciales, también puedes crear tu propio campo de fecha personalizado—por ejemplo, "fecha de entrega"—y la Vista de pronóstico puede emplear esa información para proyectar tus ingresos.
Para obtener información acerca de crear campos personalizados en Pipedrive, haz clic aquí.
Para acceder a la Vista de pronóstico, solo tienes que ir a la pestaña Tratos y hacer clic en el tercer botón de Vista.
Una vez allí, encontrarás una vista de tus tratos similar a un calendario.
En los encabezados de cada columna, se indica un resumen de tus ingresos proyectados según la fecha de cierre prevista de tus tratos (de forma predeterminada).
En ese resumen consta un valor total de todos los tratos abiertos actualmente, un valor total de todos los tratos ganados y una proyección de lo que sería los ingresos combinados de tus tratos ganados y abiertos; en caso de que los ganaras todos.
Nota: Si tienes alguna probabilidad personalizada para tus tratos o etapas, ese valor ponderado se mostrará en la Vista de pronóstico. Para obtener más información acerca de la probabilidad de un trato y etapa en Pipedrive, haz clic aquí.
Para personalizar tus columnas (número de columnas e intervalos de tiempo mostrados), haz clic en el icono de engranaje y selecciona tus opciones preferidas.
La Barra de estado verde
La barra de estado verde indica en qué etapa se encuentra ese trato en la actualidad; cuanto más adelante está la barra de estado verde, más avanzado está el trato en el embudo.
Los tratos que están más avanzados en el embudo se priorizan en la parte superior de tu Vista de pronóstico.
Esto te permite ver los tratos que están más próximos a marcarse como GANADOS en primer lugar.
Arrastrar y soltar para actualizar
Puede que te des cuenta de que algunos de los tratos en tu Vista de pronóstico ya no se cerrarán para la fecha que se indica actualmente.
Para actualizar esta información, solo tienes que arrastrar y soltar los tratos de una columna a otra, lo que te permite actualizar la fecha de cierre prevista del trato.
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