Basis Pengetahuan

Berguna mengetahui seberapa banyak uang yang telah dihasilkan bisnis Anda, tetapi kadang-kadang Anda perlu tahu berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan di masa depan.

Tampilan perkiraan memungkinkan Anda memvisualisasikan proyeksi pendapatan untuk perusahaan Anda, sehingga Anda tahu seperti apa pendapatan Anda ke depannya.

Apa itu tampilan perkiraan?

Tampilan perkiraan memproyeksikan pendapatan Anda dengan menggunakan tanggal penutupan perkiraan dari transaksi. Tanggal penutupan perkiraan adalah saat Anda mengharapkan suatu transaksi ditandai sebagai WON atau LOST.

Jika Anda tidak ingin mengukur pendapatan yang diproyeksikan menggunakan tanggal penutupan perkiraan, Anda dapat membuat bidang tanggal kustom sendiri, (misalnya "tanggal pengiriman"), dan tampilan perkiraan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memproyeksikan pendapatan Anda.

Di mana menemukannya

Untuk mengakses tampilan proyeksi, masuk ke tab Penawaran dan klik tombol Tampilan ketiga.

Di sana, Anda akan menemukan tampilan kanban dari penawaran Anda, yang dipisahkan ke dalam kolom berdasarkan tanggal. Setiap header kolom menampilkan ringkasan pendapatan yang diharapkan, berdasarkan (secara default) pada tanggal penutupan yang diharapkan dari penawaran Anda.

Ringkasan ini berisi nilai total semua penawaran yang terbuka, nilai total semua penawaran yang dimenangkan, dan proyeksi pendapatan gabungan dari penawaran yang dimenangkan dan penawaran terbuka Anda, jika Anda memenangkannya semua.

Mengkustomisasi tampilan ramalan Anda

Untuk mengkustomisasi kolom Anda, klik ikon gear dan pilih opsi yang Anda inginkan.

Anda juga bisa menyeret dan melepas kesepakatan dari satu kolom ke kolom lain, memperbarui tanggal penutupan yang diharapkan untuk kesepakatan tersebut.

Bilah status hijau

Bilah status hijau menunjukkan tahap di mana suatu transaksi berada, jadi semakin jauh bilah status hijau, semakin jauh pula transaksi berada dalam pipa.

Transaksi yang berada paling jauh dalam pipa diprioritaskan di bagian atas tampilan prakiraan Anda, yang memungkinkan Anda melihat transaksi yang paling dekat untuk ditandai sebagai DAPAT.