Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Tampilan perkiraan kesepakatan: proyeksi pendapatan
Sangat berguna untuk mengetahui berapa banyak uang yang telah dihasilkan bisnis Anda, tetapi terkadang Anda perlu mengetahui berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan di masa depan.
Tampilan ramalan memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan proyeksi pendapatan untuk perusahaan Anda, sehingga Anda tahu seperti apa pendapatan Anda ke depannya.
Apa itu tampilan proyeksi?
Tampilan proyeksi memproyeksikan pendapatan Anda dengan menggunakan tanggal penutupan yang diharapkan dari kesepakatan. Tanggal penutupan yang diharapkan adalah ketika Anda mengharapkan sebuah kesepakatan ditandai sebagai MENANG atau KALAH.
Jika Anda tidak ingin mengukur pendapatan proyeksi Anda menggunakan tanggal penutupan yang diharapkan, Anda dapat membuat bidang tanggal kustom Anda sendiri, (misalnya “tanggal pengiriman,”) dan tampilan proyeksi dapat menggunakan informasi itu untuk memproyeksikan pendapatan Anda.
Di mana menemukannya
Untuk mengakses tampilan perkiraan, pergi ke tab Kesepakatan dan klik pada tombol Tampilan ketiga.
Di sana, Anda akan menemukan tampilan kanban dari kesepakatan Anda, dipisahkan ke dalam kolom berdasarkan tanggal. Setiap header kolom menunjukkan ringkasan dari pendapatan yang diproyeksikan, berdasarkan (secara default) pada tanggal penutupan yang diharapkan dari kesepakatan Anda.
Ringkasan tersebut berisi total nilai untuk semua kesepakatan terbuka, total nilai untuk semua kesepakatan yang dimenangkan dan proyeksi dari pendapatan gabungan dari kesepakatan yang dimenangkan dan terbuka, jika Anda memenangkan semuanya.
Menyesuaikan tampilan ramalan Anda
Untuk menyesuaikan kolom Anda, klik ikon roda gigi dan pilih opsi yang Anda inginkan.
Anda juga dapat menyeret dan menjatuhkan kesepakatan dari satu kolom ke kolom lain, memungkinkan Anda untuk memperbarui tanggal penutupan yang diharapkan dari kesepakatan tersebut.
Bilah status hijau
Bilah status hijau menunjukkan tahap mana sebuah kesepakatan saat ini berada, jadi semakin jauh bilah status hijau, semakin jauh kesepakatan tersebut dalam proses.
Kesepakatan yang paling maju dalam proses diprioritaskan di bagian atas tampilan ramalan Anda, yang memungkinkan Anda melihat kesepakatan yang paling dekat untuk ditandai sebagai DIMENANGKAN.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak