La vue prévisionnelle de l'affaire : Prévision des recettes
Il est utile de savoir combien votre entreprise a gagné d'argent, mais il arrive aussi que vous ayez besoin de savoir combien d'argent vous allez gagner dans le futur proche.
La vue prévisionnelle vous permet de visualiser la prévision des recettes pour votre entreprise, afin de savoir à quoi vous en tenir pour le futur.
Qu'est-ce que la vue prévisionnelle ?
La vue prévisionnelle prévoit votre revenu en utilisant la date de gain attendue de l'affaire. La date de gain attendue est celle à laquelle vous vous attendez qu'une affaire soit marquée comme GAGNÉE ou comme PERDUE.
Si vous ne voulez pas mesurer vos recettes prévisibles au moyen de la date de gain attendue, vous pouvez créer votre propre champ personnalisé de date (par exemple la « date de livraison »), et la vue prévisionnelle peut utiliser cette information pour prévoir vos recettes.
Où les trouver
Pour accéder à la vue prévisionnelle, passez dans l'onglet Affaires et cliquez sur la troisième vue.
Là, vous trouverez une vue kanban de vos affaires, réparties en colonnes selon leurs dates. L'en-tête de chaque colonne constitue un résumé de vos recettes prévues, basées (par défaut) sur la date de gain attendue de vos affaires.
Le résumé contient la valeur totale pour toutes les affaires en cours, la valeur totale pour toutes les affaires gagnées et une prévision des recettes combinées de vos affaires gagnées et de vos affaires en cours, en supposant que ces dernières seront toutes gagnées.
Personnaliser votre vue en liste
Pour personnaliser vos colonnes, cliquez sur l'icône engrenage et sélectionnez les options de votre choix.
Vous pouvez également glisser et déposer simplement les affaires d’une colonne dans une autre, ce qui vous permettra de mettre à jour la date de gain attendue de l'affaire.
Barre d’état verte
La barre d’état verte indique l'étape dans laquelle se trouve l’affaire au moment présent ; plus elle est loin sur la barre d'état, plus elle se trouve à une étape avancée du pipeline.
Les affaires qui se trouvent à une étape avancée du pipeline sont affichées en premier dans la vue prévisionnelle, ce qui vous permet de voir quelles affaires sont sur le point d’être marquées comme GAGNÉES.
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