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La vue prévisionnelle de l'affaire : Prévision des recettes

JT
Jenny Takahara, 19 mai 2022
Remarque : La vue prévisionnelle n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et Entreprise

Il est évidemment utile de connaître les bénéfices que votre entreprise a générés, mais il peut aussi être crucial de savoir ce que vous pourriez générer à l’avenir.
C'est pour cela que Pipedrive propose la Vue prévisionnelle, qui vous propose un aperçu des futures recettes de votre entreprise.

Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Rendez vos résultats de vente plus faciles à prédire de l'Académie Pipedrive.


La vue prévisionnelle réalise une prévision de vos recettes en utilisant la date de clôture escomptée de l'affaire.
La date de clôture escomptée est la date à laquelle vous espérez savoir de façon suffisamment concrète si l'affaire sera marquée GAGNÉE ou PERDUE.

Si une affaire a déjà été marquée comme GAGNÉE, alors c'est la date à laquelle l'affaire a été gagnée qui sera utilisée à la place de la date de clôture escomptée dans le calcul de la prévision des recettes dans la vue prévisionnelle.

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Si, dans votre cas, la date de clôture escomptée n'est pas la manière idéale de comprendre les recettes futures potentielles, vous pouvez créer à la place un champ date personnalisé – par exemple la « date de livraison » –, et la vue prévisionnelle peut utiliser cette information pour calculer la prévision de recettes.
Pour en savoir plus sur la création de champs personnalisés dans Pipedrive, cliquez ici.

Pour accéder à la vue prévisionnelle, il vous suffit d'aller dans l'onglet Affaires et de cliquer sur le troisième bouton d'affichage.

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Vous y trouverez une vue calendaire de vos affaires.
Sur les entêtes de chaque colonne, vous verrez un résumé de vos recettes prévisionnelles basé (par défaut) sur la date de conclusion attendue.
C’est la valeur totale de toutes les affaires en cours qui apparaît dans ce résumé, la valeur totale pour toutes les affaires emportées, et une projection de vos recettes combinées pour les affaires remportées et en cours au cas où vous les remporteriez toutes.

Remarque : Si vous avez configuré des probabilités pour vos affaires ou vos étapes, cette valeur pondérée apparaîtra dans la vue prévisionnelle. Pour en savoir plus sur la probabilité d'une affaire et d'une étape dans Pipedrive, cliquez ici.

Pour personnaliser vos colonnes – nombre de colonnes et intervalles de temps affichés –, cliquez sur l'icône engrenage et sélectionnez les options souhaitées.

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Barre d’état verte

La barre d’état verte indique à quelle étape se trouve l’affaire ; plus elle est loin sur la barre, plus elle se trouve à une étape avancée du pipeline.
Les affaires qui se trouvent à une étape avancée du pipeline sont mises en avant dans la vue prévisionnelle.
Ce qui vous permet de voir quelles affaires sont sur le point d’être REMPORTÉES en premier lieu. 

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Faite glisser puis lâcher pour mettre à jour

Vous remarquerez que certaines affaires de la vue prévisionnelle ne seront pas conclues à la date qui s’affiche.
Pour mettre cette information à jour, il vous suffit de faire glisser puis de lâcher les affaires d’une colonne à l’autre, ainsi la date de conclusion attendue sera mise à jour.

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