Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pohled na předpověď dohody: revenue projection
Je užitečné vědět, kolik peněz vaše firma vydělala, ale někdy potřebujete vědět, kolik peněz budete vydělávat v budoucnu.
Výhled předpovědi vám umožňuje vizualizovat projekci příjmů vaší společnosti, takže víte, jak budou vaše příjmy vypadat v budoucnu.
Jaký je výhled předpovědi?
Výhled předpovědi projektuje vaše příjmy pomocí očekávaného data uzavření obchodu. Očekávané datum uzavření je, kdy očekáváte, že bude obchod označen jako VYHRÁNO nebo PROHRÁNO.
Pokud nechcete měřit své projekce příjmů pomocí očekávaného data uzavření, můžete vytvořit své vlastní vlastní pole pro datum, (tj. “datum dodání,”) a výhled předpovědi může použít tyto informace k projekci vašich příjmů.
Kde to najít
Pro přístup k náhledu předpovědi přejděte na kartu Obchody a klikněte na třetí tlačítko Zobrazit.
Tam najdete kanban pohled na vaše obchody, rozdělené do sloupců podle data. Každý záhlaví sloupce ukazuje shrnutí vašich očekávaných příjmů, které je (ve výchozím nastavení) založeno na očekávaném datu uzavření vašich obchodů.
Shrnutí obsahuje celkovou hodnotu pro všechny otevřené obchody, celkovou hodnotu pro všechny vyhrané obchody a projekci kombinovaných příjmů vašich vyhraných a otevřených obchodů, pokud je všechny vyhrajete.
Přizpůsobení vašeho pohledu na prognózu
Pro přizpůsobení vašich sloupců klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte své preferované možnosti.
Můžete také přetahovat obchody z jednoho sloupce do druhého, což vám umožní aktualizovat očekávané datum uzavření obchodu.
Zelený stavový pruh
Zelený stavový pruh ukazuje, v jaké fázi se obchod aktuálně nachází, takže čím dále je zelený stavový pruh, tím dále je obchod v procesu.
Obchody, které jsou nejdále v procesu, mají prioritu na vrcholu vašeho výhledového zobrazení, což vám umožňuje vidět obchody, které jsou nejblíže označení jako VYHRÁNO.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne