Die Deal-Prognoseansicht: Umsatzprognose
Es ist nützlich zu wissen, wie viel Geld Ihr Unternehmen eingenommen hat, aber manchmal müssen Sie auch wissen, wie viel Geld Sie in Zukunft verdienen werden.
Die Prognoseansicht ermöglicht es Ihnen, die Umsatzprognose für Ihr Unternehmen zu visualisieren, damit Sie wissen, mit welchen Einnahmen Sie in Zukunft rechnen können.
Was ist die Prognoseansicht?
Die Prognoseansicht projiziert Ihren Umsatz anhand des erwarteten Abschlussdatums des Deals. Das erwartete Abschlussdatum ist der Zeitpunkt, an dem Sie erwarten, dass ein Deal als GEWONNEN oder VERLOREN markiert wird.
Wenn Sie Ihren voraussichtlichen Umsatz nicht anhand des erwarteten Abschlussdatums messen möchten, können Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Datumsfeld erstellen (z. B. „Lieferdatum”) und die Prognoseansicht kann diese Information zur Hochrechnung Ihres Umsatzes verwenden.
Wo Sie sie finden
Um die Prognoseansicht aufzurufen, gehen Sie auf den Deals-Tab und klicken Sie auf den dritten Ansicht-Button.
Dort finden Sie eine Kanban-Ansicht Ihrer Deals, unterteilt in datumsbasierte Spalten. Jede Spaltenüberschrift zeigt eine Zusammenfassung Ihrer voraussichtlichen Einnahmen, die (standardmäßig) auf dem erwarteten Abschlussdatum Ihrer Deals basiert.
Die Zusammenfassung enthält den Gesamtwert aller offenen Deals, den Gesamtwert aller gewonnenen Deals und eine Hochrechnung des kombinierten Umsatzes Ihrer gewonnenen und offenen Deals, davon ausgehend, dass alle offenen Deals gewonnen werden.
Anpassung Ihrer Prognoseansicht
Um Ihre Spalten anzupassen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Ihre bevorzugten Optionen.
Sie können Deals auch per Drag&Drop von einer Spalte in eine andere ziehen und so das voraussichtliche Abschlussdatum des Deals aktualisieren.
Die grüne Statusleiste
Der grüne Statusbalken zeigt an, in welcher Phase sich ein Deal gerade befindet. Je länger der grüne Statusbalken also ist, desto weiter ist der Deal in der Pipeline.
Die Deals, die in der Pipeline am weitesten fortgeschritten sind, werden ganz oben in Ihrer Prognoseansicht priorisiert, damit Sie die Deals sehen können, die der Markierung als GEWONNEN am nächsten sind.
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