Kunnskapsbase

Det er nyttig å vite hvor mye penger bedriften din har tjent, men noen ganger trenger du å vite hvor mye penger du vil tjene i fremtiden.

Den prognosevisningen lar deg visualisere inntektsprognosen for selskapet ditt, slik at du vet hvordan inntektene dine vil se ut fremover.

Hva er prognosevisningen?

Prognosevisningen projiserer inntektene dine ved å bruke forventet avslutningsdato for avtalen. Forventet avslutningsdato er når du forventer at en avtale blir merket som VUNNET eller TAPT.

Hvis du ikke ønsker å måle de projiserte inntektene dine ved å bruke forventet avslutningsdato, kan du lage ditt eget tilpassede datofelt, (f.eks. “leveringsdato,”) og prognosevisningen kan bruke den informasjonen til å projisere inntektene dine.

Hvor du finner det

For å få tilgang til prognosevisningen, gå til Avtaler-fanen og klikk på den tredje Vis-knappen.

Der vil du finne en kanban-visning av dine avtaler, delt opp i databasert kolonner. Hver kolonneoverskrift viser et sammendrag av din projiserte inntekt, basert (som standard) på den forventede avslutningsdatoen for dine avtaler.

Sammendraget inneholder den totale verdien for alle åpne avtaler, den totale verdien for alle vunne avtaler og en projeksjon av den samlede inntekten fra dine vunne og åpne avtaler, skulle du vinne dem alle.

Tilpasse prognosevisningen din

For å tilpasse kolonnene dine, klikk på girikonet og velg dine foretrukne alternativer.

Du kan også dra og slippe avtaler fra en kolonne til en annen, noe som lar deg oppdatere avtalens forventede avslutningsdato.

Den grønne statuslinjen

Den grønne statuslinjen indikerer hvilket stadium en avtale for øyeblikket befinner seg i, så jo lenger fremme den grønne statuslinjen er, jo lenger fremme er avtalen i prosessen.

Avtaler som er lengst fremme i prosessen prioriteres øverst i din prognosevisning, som lar deg se avtalene som er nærmest å bli merket som VUNNET.