Kunnskapsbase

Det er nyttig å vite hvor mye penger bedriften din har tjent, men noen ganger trenger du å vite hvor mye penger du vil tjene i fremtiden.

Den prognosevisningen lar deg visualisere inntektsprognosen for selskapet ditt, slik at du vet hvordan inntektene dine vil se ut fremover.

Hva er prognosevisningen?

Visning av prognose estimerer inntektene dine ved å bruke forventet avslutningsdato for salgsavtalen. Forventet avslutningsdato er når du forventer at en salgsavtale blir markert som VUNNET eller TAPT.

Hvis du ikke ønsker å måle dine estimerte inntekter ved hjelp av forventet avslutningsdato, kan du opprette ditt eget egendefinerte datofelt (f.eks. “leveringsdato”), og visning av prognose kan bruke denne informasjonen til å estimere inntektene dine.

Hvor du finner det

For å få tilgang til prognosevisningen, gå til Avtaler-fanen og klikk på den tredje Vis-knappen.

Der finner du en kanban-visning av dine salgsavtaler, delt inn i datobaserte kolonner. Hver kolonneoverskrift viser et sammendrag av dine estimerte inntekter, basert (som standard) på forventet avslutningsdato for salgsavtalene dine.

Sammendraget inneholder den totale verdien for alle åpne avtaler, den totale verdien for alle vunne avtaler og en projeksjon av den samlede inntekten fra dine vunne og åpne avtaler, skulle du vinne dem alle.

Tilpasse prognosevisningen din

For å tilpasse kolonnene dine, klikk på girikonet og velg dine foretrukne alternativer.

Du kan også dra og slippe avtaler fra en kolonne til en annen, noe som lar deg oppdatere avtalens forventede avslutningsdato.

Den grønne statuslinjen

Den grønne statuslinjen indikerer hvilket stadium en avtale for øyeblikket befinner seg i, så jo lenger fremme den grønne statuslinjen er, jo lenger fremme er avtalen i prosessen.

Avtaler som er lengst fremme i prosessen prioriteres øverst i din prognosevisning, som lar deg se avtalene som er nærmest å bli merket som VUNNET.