Kunnskapsbase

Det er nyttig å vite hvor mye penger bedriften din har tjent, men noen ganger trenger du å vite hvor mye penger du vil tjene i fremtiden.

Visningsfunksjonen for prognoser lar deg visualisere inntektsprognosen for selskapet ditt, slik at du vet hvordan inntektene dine vil se ut fremover.

Hva er prognosevisningen?

Prognosevisningen projiserer inntektene dine ved å bruke forventet avslutningsdato for avtalen. Forventet avslutningsdato er når du forventer at en avtale blir markert som VUNNET eller TAPT.

Hvis du ikke ønsker å måle dine prognostiserte inntekter ved hjelp av den forventede avslutningsdatoen, kan du opprette ditt eget tilpassede datofelt (f.eks. "leveringsdato"), og prognosevisningen kan bruke den informasjonen til å projisere inntektene dine.

Hvor du finner det

For å få tilgang til prognosevisningen, gå til Avtaler-fanen og klikk på den tredje Vis-knappen.

Der vil du finne en kanban-visning av avtalene dine, delt inn i kolonner basert på dato. Hver kolonnetittel viser en oppsummering av din forventede omsetning, basert (som standard) på forventet sluttdato for avtalene dine.

Oppsummeringen inneholder totalverdien for alle åpne avtaler, totalverdien for alle vunne avtaler og en projeksjon av den kombinerte omsetningen av dine vunne og åpne avtaler, hvis du skulle vinne dem alle.

Tilpass visningen av prognosen din

For å tilpasse kolonnene, klikk på tannhjulikonet og velg dine foretrukne alternativer.

Du kan også dra og slippe avtaler fra en kolonne til en annen, noe som lar deg oppdatere avtalens forventede sluttdato.

Den grønne statuslinjen

Den grønne statuslinjen indikerer hvilket trinn en avtale befinner seg i, så jo lengre den grønne statuslinjen er, jo lenger er avtalen i røret.

Avtaler som er lengst fremme i røret prioriteres øverst i prognosevisningen, slik at du kan se avtalene som er nærmest merket som VUNNET.