Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījuma prognozes skats: ieņēmumu prognoze
Ir noderīgi zināt, cik daudz naudas jūsu uzņēmums ir nopelnījis, bet dažreiz jums ir jāzina, cik daudz naudas jūs nopelnīsiet nākotnē.
Prognožu skats ļauj jums vizualizēt ieņēmumu prognozi jūsu uzņēmumam, lai jūs zinātu, kādi būs jūsu ieņēmumi turpmāk.
Kas ir prognožu skats?
Prognožu skats prognozē jūsu ieņēmumus, izmantojot darījuma gaidāmo slēgšanas datumu. Gaidāmais slēgšanas datums ir tad, kad jūs sagaidāt, ka darījums tiks atzīmēts kā UZVARĒTS vai ZAUDĒTS.
Ja nevēlaties mērīt savus prognozētos ieņēmumus, izmantojot gaidāmo slēgšanas datumu, jūs varat izveidot savu pielāgoto datuma lauku, (t.i., “piegādes datums,”) un prognožu skats var izmantot šo informāciju, lai prognozētu jūsu ieņēmumus.
Kur to atrast
Lai piekļūtu prognožu skatam, dodieties uz Darījumi cilni un noklikšķiniet uz trešā Skata pogas.
Tur jūs atradīsiet kanban skatu par saviem darījumiem, kas sadalīti datu balstītās kolonnās. Katras kolonnas virsraksts rāda kopsummu par jūsu prognozētajiem ieņēmumiem, kas (pēc noklusējuma) balstīti uz jūsu darījumu paredzamo noslēgšanas datumu.
Kopsumma satur kopējo vērtību visiem atvērtiem darījumiem, kopējo vērtību visiem laimētajiem darījumiem un prognozi par apvienotajiem ieņēmumiem no jūsu laimētajiem un atvērtiem darījumiem, ja jūs tos visus laimēsiet.
Pielāgojot savu prognožu skatu
Lai pielāgotu savas kolonnas, noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlieties savas iecienītākās opcijas.
Jūs varat arī vilkt un nomest darījumus no vienas kolonnas uz otru, ļaujot jums atjaunināt darījuma gaidāmo slēgšanas datumu.
Zaļā statusa josla
Zaļā statusa josla norāda, kādā posmā darījums pašlaik atrodas, tāpēc jo tālāk ir zaļā statusa josla, jo tālāk darījums ir procesā.
Darījumi, kas ir visvairāk attīstīti procesā, tiek prioritizēti augšpus jūsu prognožu skatā, kas ļauj jums redzēt darījumus, kas ir vistuvāk atzīmēšanai kā UZVARĒTS.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē