Teadmusbaas

On kasulik teada, kui palju raha teie ettevõte on teeninud, kuid mõnikord peate teadma, kui palju raha te tulevikus teenite.

Prognoosivaade võimaldab teil visualiseerida teie ettevõtte tulude prognoosi, et te teaksite, milline teie tulu tulevikus välja näeb.

Mis on prognoosi vaade?

Prognoosi vaade prognoosib teie tulu, kasutades tehingu oodatud sulgemise kuupäeva. Oodatud sulgemise kuupäev on see, millal te loodate, et tehing märgitakse kui VÕIT või KAOTUS.

Kui te ei soovi mõõta oma prognoositud tulu, kasutades oodatud sulgemise kuupäeva, võite luua oma kohandatud kuupäeva välja, (st “kättetoimetamise kuupäev,”) ja prognoosi vaade saab seda teavet kasutada teie tulu prognoosimiseks.

Kus seda leida

Prognoosi vaatesse pääsemiseks minge Tehingud vahekaardile ja klõpsake kolmandat Vaate nuppu.

Seal leiate oma tehingute kanban vaate, mis on jagatud kuupäevapõhistesse veergudesse. Iga veeru pealkiri näitab kokkuvõtet teie prognoositud tuludest, mis põhinevad (vaikimisi) teie tehingute oodataval sulgemiskuupäeval.

Kokkuvõte sisaldab kõigi avatud tehingute koguväärtust, kõigi võidetud tehingute koguväärtust ja prognoosi teie võidetud ja avatud tehingute kombineeritud tuludest, juhul kui te kõik võidate.

Teie prognoosi vaate kohandamine

Veergude kohandamiseks klõpsake hammasratta ikoonil ja valige oma eelistatud valikud.

Samuti saate tehinguid ühelt veerult teisele lohistada, võimaldades teil uuendada tehingu oodatavat sulgemiskuupäeva.

Roheline oleku riba

Roheline oleku riba näitab, millises etapis tehing hetkel asub, seega mida kaugemale on roheline oleku riba, seda kaugemale on tehing torus.

Tehingud, mis on torus kõige kaugemal, on prioriteediks teie prognoosi vaates, mis võimaldab teil näha tehinguid, mis on kõige lähemal märkimiseks VÕIDETUD.