Teadmusbaas

On kasulik teada, kui palju raha teie ettevõte teenib, kuid mõnikord peate teadma, kui palju raha teenite tulevikus.

Prognoosi vaade võimaldab teil visualiseerida ettevõtte tuluprognoosi, et teaksite, milline on teie tulubaas tulevikus.

Mis on prognoosivaade?

Prognoosivaade kuvab teie tulud, kasutades tehingu ootuspärast sulgemise kuupäeva. Ootuspärane sulgemise kuupäev on see, millal ootate tehingu märgistamist kui VÕIDETUD või KAOB.

Kui te ei soovi projekteerida oma tulusid kasutades ootuspärast sulgemise kuupäeva, siis saate luua oma kohandatud kuupäevavälja (nt "tarnimise kuupäev") ja prognoosivaade kasutab seda teavet teie tuleviku tulususe projitseerimiseks.

Kust seda leida

Prognoosi vaate avamiseks minge tehingute vahekaardile ja klõpsake kolmandat vaadete nuppu.

Seal leiate kanban-vaate oma tehingutest, mis on jagatud kuupäevapõhisteks veergudeks. Iga veeru päis näitab teie prognoositava müügitulu kokkuvõtet, mis põhineb (vaikimisi) teie tehingute eeldataval sulgemiskuupäeval.

Kokkuvõte sisaldab kõigi avatud tehingute väärtust, kõigi võidetud tehingute väärtust ja projektsiooni kõigi võidetud ja avatud tehingute ühendatud tuludest, kui need kõik võidetakse.

Prognoosi vaate kohandamine

Sammaste kohandamiseks klõpsake hammasrattaikooni ja valige eelistatud valikud.

Samuti saate lohistada tehinguid ühest veerust teise, mis võimaldab värskendada tehingu oodatavat sulgemiskuupäeva.

Roheline olekuriba

Roheline olekuriba näitab, millises etapis tehing praegu asub, seega mida kaugemal roheline olekuriba on, seda kaugemal tehing on torustikus.

Torustiku kõige kaugemal asuvad tehingud on prioriteetsed teie prognoosivaates, mis võimaldab teil näha tehinguid, mis on kõige lähemal staatusele VÕIDETUD märkimisele.