База знаний

Полезно знать, сколько денег заработало ваше предприятие, но иногда вам нужно знать, сколько денег вы будете зарабатывать в будущем.

Представление прогноза позволяет вам визуализировать прогноз доходов вашей компании, чтобы вы знали, как будет выглядеть ваш доход в будущем.

Что такое прогнозный вид?

Прогнозный вид forecast view проецирует ваш доход, используя ожидаемую дату закрытия сделки. Ожидаемая дата закрытия — это когда вы ожидаете, что сделка будет помечена как ВЫИГРАНА или ПОТЕРЯНА.

Если вы не хотите измерять свой прогнозируемый доход, используя ожидаемую дату закрытия, вы можете создать свое собственное поле даты, (т.е. “дата доставки,”) и прогнозный вид может использовать эту информацию для проекции вашего дохода.

Где это найти

Чтобы получить доступ к прогнозному представлению, перейдите на вкладку Сделки и нажмите на третью кнопку Просмотр.

Там вы найдете канбан-представление ваших сделок, разделенных на колонки по датам. Заголовок каждой колонки показывает сводку ваших прогнозируемых доходов, основанную (по умолчанию) на ожидаемой дате закрытия ваших сделок.

Сводка содержит общую стоимость всех открытых сделок, общую стоимость всех выигранных сделок и прогноз совокупного дохода от ваших выигранных и открытых сделок, если вы выиграете их все.

Настройка вашего представления прогноза

Чтобы настроить свои столбцы, нажмите на иконку шестерёнки и выберите предпочтительные параметры.

Вы также можете перетаскивать сделки из одного столбца в другой, что позволяет вам обновить ожидаемую дату закрытия сделки.

Зеленая статусная панель

Зеленая статусная панель указывает, на каком этапе в данный момент находится сделка, поэтому чем дальше продвинута зеленая статусная панель, тем дальше сделка продвинута в процессе.

Сделки, которые находятся на самом продвинутом этапе, имеют приоритет в верхней части вашего прогнозного представления, что позволяет вам видеть сделки, которые ближе всего к тому, чтобы быть отмеченными как ВЫИГРАНО.