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ビジネスがどれだけの利益を上げたかを知ることは役立ちますが、時には将来の利益を知る必要があります。

予想ビューを使用すると、会社の収益予測を視覚化することができますので、今後の収益がどのようになるかを把握できます。

予測ビューとは何ですか？

予測ビューは、ディールの予想終了日を使用して収益を予測します。予想終了日は、ディールをWONまたはLOSTとマークする予定の日です。

もし予想終了日を使用して予測された収益を測定したくない場合は、独自のカスタム日付フィールドを作成することができます（例:「納品日」）。その情報を予測ビューで使用して収益を予測することができます。

どこで見つけることができますか

予測ビューにアクセスするには、ディールタブに移動して、3番目の表示ボタンをクリックします。

そこでは、ディールが日付を基準に区切られたカンバンビューが表示されます。各列のヘッダーには、ディールの予想されるクローズ日に基づいて（デフォルトで）予測される収益の概要が表示されます。

この概要には、すべてのオープンディールの合計金額、すべての受注ディールの合計金額、およびすべての受注ディールとオープンディールの合計収益の予測が含まれています。すべてのディールを勝利させた場合の金額です。

予測表示をカスタマイズする

列をカスタマイズするには、歯車アイコンをクリックし、希望するオプションを選択してください。

また、ディールを列から列にドラッグアンドドロップすることもできます。これにより、ディールの予想終了日を更新することができます。

緑色のステータスバー

緑色のステータスバーは、現在の取引の進行段階を示しており、緑色のステータスバーが進んでいるほど、取引がパイプライン内で進んでいることを示します。

パイプライン内で最も進んでいる取引は、予測ビューの上部に優先的に表示されます。これにより、WONとしてマークされる可能性が最も高い取引を確認することができます。