Tietokanta

On hyödyllistä tietää, kuinka paljon rahaa yrityksesi on ansainnut, mutta joskus tarvitset tietää, kuinka paljon rahaa tulet ansaitsemaan tulevaisuudessa.

Ennusteenäkymä mahdollistaa yrityksesi tuloennusteen visualisoimisen, jotta tiedät, miltä tulosi näyttävät tulevaisuudessa.

Mikä on ennusteenäkymä?

Ennusteenäkymä ennustaa tulojasi käyttämällä kaupan odotettua sulkemispäivämäärää. Odotettu sulkemispäivämäärä on se, jolloin odotat kaupan olevan merkitty VOITETUKSI tai HÄVITETYKSI.

Jos et halua mitata ennustettuja tulojasi käyttämällä odotettua sulkemispäivämäärää, voit luoda oman mukautetun päivämääräkentän, (eli “toimituspäivämäärä,”) ja ennusteenäkymä voi käyttää näitä tietoja tulojasi ennustamiseen.

Missä löytää se

Päästäksesi ennusteenäkymään, siirry Kaupat -välilehteen ja napsauta kolmatta Näytä-painiketta.

Siellä löydät kanban-näkymän kaupoistasi, jotka on jaettu päivämääräpohjaisiin sarakkeisiin. Jokaisen sarakkeen otsikko näyttää yhteenvedon ennakoidusta liikevaihdostasi, joka perustuu (oletuksena) kauppojesi odotettuun sulkemispäivämäärään.

Yhteenveto sisältää kaikkien avoimien kauppojen kokonaisarvon, kaikkien voitetuista kaupoista saadun kokonaisarvon ja arvion voitetuista ja avoimista kaupoista kertyvästä yhdistelemisestä liikevaihdosta, jos voitat ne kaikki.

Oman ennusteen näkymän mukauttaminen

Mukauttaaksesi sarakkeesi, napsauta rataskuvaketta ja valitse haluamasi vaihtoehdot.

Voit myös raahata ja pudottaa kauppoja yhdestä sarakkeesta toiseen, mikä mahdollistaa kaupan odotetun sulkemispäivämäärän päivittämisen.

Vihreä tilarivi

Vihreä tilarivi osoittaa, missä vaiheessa kauppa tällä hetkellä on, joten mitä pidemmälle vihreä tilarivi on, sitä pidemmälle kauppa on etenemässä.

Kaupat, jotka ovat pisimmällä putkessa, saavat etusijan ennuste näkymässä, mikä mahdollistaa sen, että voit nähdä kaupat, jotka ovat lähimpänä merkitsemistä VOITETUKSI.