Kennisdatabase

Het is nuttig om te weten hoeveel geld uw bedrijf heeft verdiend, maar soms moet u weten hoeveel geld u in de toekomst zult verdienen.

De prognoseweergave stelt u in staat om de omzetprojectie voor uw bedrijf te visualiseren, zodat u weet hoe uw omzet er in de toekomst uit zal zien.

Wat is de prognoseweergave?

De prognoseweergave projecteert uw inkomsten door gebruik te maken van de verwachte sluitdatum van de deal. De verwachte sluitdatum is wanneer u verwacht dat een deal wordt gemarkeerd als GEWONNEN of VERLOREN.

Als u uw geprojecteerde inkomsten niet wilt meten met behulp van de verwachte sluitdatum, kunt u uw eigen aangepaste datumveld maken, (d.w.z. “leverdatum,”) en de prognoseweergave kan die informatie gebruiken om uw inkomsten te projecteren.

Waar je het kunt vinden

Om toegang te krijgen tot de forecast-weergave, ga naar het Deals-tabblad en klik op de derde Weergave-knop.

Daar vind je een kanban-weergave van je deals, gescheiden in op datum gebaseerde kolommen. Elke kolomkop toont een samenvatting van je verwachte inkomsten, gebaseerd (standaard) op de verwachte sluitingsdatum van je deals.

De samenvatting bevat de totale waarde voor alle open deals, de totale waarde voor alle gewonnen deals en een projectie van de gecombineerde inkomsten van je gewonnen en open deals, mocht je ze allemaal winnen.

Uw prognoseweergave aanpassen

Om uw kolommen aan te passen, klikt u op het tandwielpictogram en selecteert u uw voorkeuren.

U kunt ook deals van de ene kolom naar de andere slepen, zodat u de verwachte sluitdatum van de deal kunt bijwerken.

De groene statusbalk

De groene statusbalk geeft aan in welke fase een deal zich momenteel bevindt, dus hoe verder de groene statusbalk is, hoe verder de deal in de pijplijn is.

Deals die het verst in de pijplijn zijn, worden bovenaan uw voorspellingsweergave geplaatst, waardoor u de deals kunt zien die het dichtst bij het markeren als WON zijn.